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台電5645億大餅 法人看好3檔傳產、2檔電子
陳唯泰
【投資跟著政策走】
投資大致分成二個部份，選股(投資標的)以及操作。每一個人的選股哲學都不太一樣，操作方式也不一樣。不過有一個選股邏輯，倒是古今中外都一樣，也沒什麼差錯的，就是我曾經跟各位分享過的：「跟著政策走」。
在經營企業或是事業上，上游供應商以及下游客戶都是很重要的；上游供應商的品質要好，量要足；而下游客戶要多，而且付款要穩。因此說穿了，一個案子接還是不接，基本上就是看下游客戶付款的能力夠不夠好。什麼樣的客戶最好呢？當然就是不會倒的客戶。誰是不會倒的客戶呢？答案就是「政府」。所以，如果生意是跟著政府的政策，那就妥當啦！
【台電釋出5645億大餅】
上週資本市場出了一個大消息，也算是大商機，就是台電9/15公布的「強化電網韌性建設計畫」，計畫的內容是在未來10年，要投入5,645億元新台幣，提升國內電網的事故應變能力，以及快速恢復並穩定運轉的能力。
在強化電網韌性建設計畫中，總共分成三部份：(1) 分散工程、(2) 強固計畫、(3) 防衛工程。其中分散工程為計劃主軸，因為光是分散工程投資金額的比重就高達77.5%，另外的強固計畫、防衛工程的投資比重各為22.1%、0.3%。
如果對數字夠敏感的話，大概就會發現10年5645億的預算，平均一年564.5億，可能一般中大型企業好幾年的業績。所以，有機會拿下台電強化電網韌性建設計畫的廠商，無不摩拳擦掌，想要搶得訂單。目前市場上點名的受惠股不少，我們趕快來看看吧！
表一、電力強韌計畫受惠概念股
【3檔個股法人叫好也叫座】
附表一是台電電力強韌計畫受惠概念股，如果從今年前八個月的累計營收來看，亞力(1514)、華新(1605)、康舒(6282)是成長幅度最大的前三名，年成長都超過20%。從股價淨值比來看，東元(1504)以及榮成(1909)目前股價仍低於淨值，其次是士電(1503)及華新(1605)。
最後我們來看一下三大法人對這些受惠概念股的看法，可以發現好壞呈現兩極化。外資買超最多的傳產是華新(1605)，其次是中興電(1513)及華城(1519)，買超最多的電子股是台達電(2308)及康舒(6282)。賣超最多的是亞力(1514)、中華電(2412)、東元(1504)。所以傳產股裡叫好又叫座的可以說是華新(1605)。其次可能要回頭看台達電(2308)以及康舒(6282)了。
華新(1605)：今年華新的題材不少，最新的莫過於台電「強化電網韌性建設計畫」，電線電纜事業可以說是華新的老本行，所以這次台電的訂單，華新應該是手到擒來了。再加上不銹鋼的業務，隨著新廠的啟用，有機會搭上這一波的全球基礎建設的商機。至於冰鎳是未來電動車時代的重要原料，也是未來營收的爆點，不少法人都為了這個題材提前卡位。
台達電(2308)：可能有人會問：「台達電又不是做電線電纜的，怎麼會受惠？」沒有錯，但是不要忘了台達電是最早投入儲能應用研發與製造的廠家，從2017年完成台電示範系統起，至今已完成電力交易輔助服務、傳統電廠緊急備援、微電網、太陽光電廠、工業用電大戶、電動車充電站等應用型態，建置經驗完整。未來台電不只要發電，也要儲能，台達電理應是第一個合作對象。
康舒(6282)：對於康舒，大多數人可能還停留在電源供應器的印象，但是今年初康舒已順利拿下台電智慧電表標案，宣告從傳統的電源供應器，跨足到智慧電表領域；不僅如此，康舒也打入星鏈計劃，切入低軌衛星的產業，而在儲能方面，康舒是美國燃料電池大廠Bloom Energy電力轉換器唯一供應商，未來業績爆發力十足。
台電電力強韌計畫是一個為期十年的計畫，第一波股價反應題材，第二波就要反應實質的接單貢獻，因此，我們聚焦現階段已經有跟台電合作關係的個股，以及法人買超的個股，祝各位投資朋友投資順利。
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作者簡介：
從事金融證券業將近20年，合格證券分析師，現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆，並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師，Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環，並結合基本面選股與技術面操作；認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。
