【公告】董事會決議以股份交換方式進行策略合作

日 期：2020年11月20日

公司名稱：華新 (1605)

主 旨：董事會決議以股份交換方式進行策略合作

發言人：文德誠

說 明：

1.股份交換之標的公司名稱:

東元電機股份有限公司

2.交易相對人:

不適用

3.交易相對人為關係人:

否

4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

5.股份交換目的:

透過股份交換進行策略聯盟，深化長期夥伴關係，結合彼此所長，

藉以提升雙方競爭力，為共同布局下一代智慧電網、智能製造及新能源

產業應用進行策略合作。

6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:

不適用

7.換入股份之種類及數量:

普通股171,103,730股

8.預計產生之效益:

雙方本於互惠共利之基礎，整合既有客戶資源，擴大雙方事業版圖，以分享彼此

業務合作所產生之綜效。

9.換股比例及其計算依據:

(一)換股比例：本公司普通股1股換發東元電機股份有限公司普通股0.8333股。

(二)計算依據：係參酌雙方專業顧問提出之盡職調查報告、換股比例評價及

會計師合理意見，並依據雙方公司市場價格、淨值、獲利能力等財務資料進行計算。

10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:

否

11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

信永中和聯合會計師事務所

12.會計師或律師姓名:

郭鎮宇會計師

13.會計師或律師開業證書字號:

北市會證字第3089號

14.預定完成日程:

預定股份交換基準日為民國110年1月6日

15.標的公司之基本資料(註一):

東元電機股份有限公司成立於1956年，致力於重電、家電及能源工程等領域。

16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：171,103,730股

累積持有金額：依11/20收盤價計算，估計約為5,056百萬元

(實際金額以換股基準日市價為準)

累積持有持股比例：8%

權利受限情形：不適用

18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占總資產73.78%

(分子：有價證券投資中本次交易係以公告日最近一日109/11/20市價推算

，實際應以換股基準日市價為準；分母：最近期經會計師查核之個體總資產

數額)

占母公司業主之權益 114.78%

(分子：有價證券投資中本次交易係以公告日最近一日109/11/20市價推算

，實際應以換股基準日市價為準；分母：最近期經會計師查核之歸屬於

母公司業主之權益)

營運資金為新台幣-9,084,883仟元 (此營運資金計算係依據個體報表計算，

以最近期合併財報計算營運資金為新台幣26,426,380仟元，且本次交易為股份交換，

不需動用營運資金。)

19.其他重要約定事項:

無

20.本次交易，董事有無異議:

否

21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):

無此情形

22.其他敘明事項:

無

註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有

之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中

總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之

數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核

閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發

行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免

填。

2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因。