富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

22.92美元0.47(2.09%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.08%
3月9.03%
1年12.81%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美國大型價值型股票
基金家族
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
301.35百萬截至 2021-02-26
年初至今報酬率
7.42%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2010-02-26

投資策略

暫無投資策略資料

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 泰納 黛比
  • 資歷 11年(2009-12-07 至今)
  • ‧ 黛比.泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林坦伯頓互利系列助理基金經理人,現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。 
    ‧ 專精於消費性產業的研究分析,研究領域涵蓋北美及歐洲的零售、住宿、博彩、休閒娛樂、飯店餐飲、服飾、瓶裝公司及菸草產業等。 
    ‧ 擁有超過17年的投資管理經驗,在1993年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前,曾任Fred Alger管理公司的助理分析師。 
    ‧ 於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士,並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。
  • 西格 大衛
  • 資歷 11年(2009-12-07 至今)
  • ‧ 大衛.西格(David Segal)先生為富蘭克林坦伯頓互利系列基金分析師及基金經理人,擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓高價差基金經理人。 
    ‧ 專精於汽車、汽車零組件、林木造紙品產業與特別時機之研究。 
    ‧ 於2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團互利系列團隊,先前曾任大都會人壽結構型融資部門助理董事、芝加哥商品交易所交易利率選擇權商品,在投資產業領域的經驗長達18年。
    ‧ 於美國密西根大學(University of Michigan, Ann Arbor)取得學士學位,並取得美國紐約大學商學院企業管理碩士學位。 
    ‧ 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照,且為紐約證券分析師協會的一員。
  • 蘭格曼 彼得
  • 資歷 16年(2005-05-01 至今)
  • 彼得‧蘭格曼現任互利系列董事長、總裁及執行長,也是互利系列基金領導經理人。互利系列成立於1949年,長期追求價值投資機會乃其正字標記。他們四處搜尋具有價值投資機會,並採取如同公司所有權人的思維與運作模式來縮減風險。1996年互利系列加入富蘭克林坦伯頓基金集團,藍格曼先生亦擔任富蘭克林價值集團聯合領導人,成為旗下富蘭克林系列及互利系列價值投資研究團隊的最高負責人。
    蘭格曼先生於1986年6月加入富蘭克林互利顧問公司的前身-海娜證券公司,1998年起擔任互利系列執行長,並於2001年成為基金董事會董事長。2002年離開前還擔任紐澤西投資管理部門的總監,負責管理員工退休基金,並於2005年重新加入互利系列。1986年之前,蘭格曼先生在Weil, Gotshal & Manges公司任職,該公司以全美一流擅長大型企業破產與重整的投資機構著稱。
    蘭格曼先生以優異成績畢業於耶魯大學,取得俄羅斯研究學士學位,並獲得紐約大學商管學院會計碩士,以及史丹佛大學法學院博士學位。蘭格曼先生是霍普金斯學校New Heaven信託委員會一員,並曾擔任紐澤西州西奈神廟總裁及董事會成員。

基金費用

最低認購金額
5,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)2781-0088
基金顧問地址
台北市忠孝東路四段87號8樓
基金顧問網址
www.franklin.com.tw