個股：中國共享單車VS電動單車，法人估巨大(9921)今年營收個位數成長

劉家熙

【財訊快報／劉家熙報導】中國共享單車正反兩面評價倍出，法人指出，巨大(9921)單車共享趨勢不利於中國低階腳踏車銷售，可能抵銷電動腳踏車銷售強勁成長之效益。要觀察巨大生產規模縮減是否導致毛利率下滑，預估今年營收呈個位數字成長約3-4%，全年EPS預估為8.69元，高毛利的電動單車為成長動能。

法人指出，巨大匯率損失逾2億元導致第一季獲利不如預期，第一季獲利年減4 0%至5.16億元，除了中國地區銷售年減20%，導致營收年減6%，亦受到新台幣兌美元/歐元/人民幣升值影響，毛利率年減2.5個百分點至18.7%；但公司持續推動高階電動車產品，帶動歐美市場營收年增率分別達6%及3%。

由於中國共享單車正反兩面評價倍增，法人預估，巨大為國內最大自行車製造廠商，也是全球自行車主要製造廠商之一，並擁有自己的品牌GIANT，全球80多個國家超過1萬個行銷據點，由於GIANT今年的成長動能將來自三大部分，包含E-Bike電動車、Liv女性品牌市場、Gear Business人身/車身自有品牌零件商品，在美國庫存去化接近尾聲，中國市場逐漸回溫，及歐洲E-BIKE市場持續成長的預期下，預估2017年營收成長3-4%。預估EPS為8.69元。

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