港股:協鑫新能源擬向高盛發行1億美元可換股債券,早盤一度飆漲10%

【財訊快報/蔣宛如】路透報導,中國保利協鑫(3800.HK)旗下太陽能發電企業─協鑫新能源(451.HK)公佈,子公司擬向高盛發行本金總額1億美元可換股債券後,協鑫新能源週一復牌股價盤中曾漲10%至1.09港幣的日高。最新報價為1.07港幣,漲幅小縮到8.08%。

母公司保利協鑫最新報價為2.11港幣,漲幅為2.11%,日高來到2.45港幣。一期間恆生指數跳漲約1.3%。

據公告,協鑫新能源間接附屬公司GCL Yield Holding Company Limited擬分兩期發行本金總額1億美元之可換股債券,不帶利息,自第一期發行日起計滿三年當日到期,而到期日可按認購人全權酌情延長額外十二個月。

認購人Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited可按初步換股價行使換股權,悉數兌換GCL Yield之已發行股本總額45.4545%的股份。

協鑫新能源表示,經扣除開支後,發行可換股債券估計所得款項凈額預期約為9,900萬美元,擬作為GCL Yield就標的項目收購項目公司的資金。GCL Yield由協鑫新能源成立,目的為收購及持有中國太陽能發電資產。

協鑫新能源先前也與招商銀行(600036.SS)(3968.HK)南京分行簽訂戰略合作協議,包括提供高至80億元人民幣的意向融資服務,以及將來協助公司探求設立包括併購在內產業基金的可能性等。