外資觀點：兩美系外資重申金可-KY「減碼」評等，日系外資維持「中立」評等

劉居全

【財訊快報／劉居全報導】金可-KY(8406)法說會後，外資法人在最新出爐的報告中，多維持原先評等，其中一家日系外資重申「中立」評等，目標價由200元調高至238元；一家美系外資重申「減碼」評等，目標價下看180元；另一家美系外資重申「減碼」評等，目標價下看160元。

日系外資表示，金可-KY在歷經去年的疲軟後，今年營運可望好轉，不過日系外資也表示，相信部分利多已經反映在近期股價，因此重申「中立」評等，目標價調高至238元。

至於美系外資表示，儘管今年營運將好轉，可望刺激股價，不過無須太過興奮，毛利率才是該機構關心的議題，重申「減碼」評等，目標價下看180元。

另一家美系外資則表示，過去不到10個交易日，金可-KY股價已經上漲22%，儘管3月營收明顯回升，不過該機構認為法說會上的說法，並不能讓該機構相信銷售成長可超過預期以及毛利率已經觸底。隨著近期股價的反彈，股價本益比已經達該機構預估今年獲利數字的22倍(市場預估數字的17倍)，即使2019年2的數字計算也已達17倍，該機構認為今年的的前景展望似乎無法支撐近期股價反彈，重申「減碼」評等，目標價下看160元。

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