個股：鎧勝-KY(5264)營運先蹲後跳，花旗估今年獲利較去年倍增

王宜弘

【財訊快報／王宜弘報導】金屬機殼大廠鎧勝-KY(5264)因新款Macbook推出時間遞延到下半年，美系券商花旗認為，鎧勝上半年營運動能疲弱，不過，第三季起，在新款iPhone以及iPad、Macbook量產出貨效應激勵之下，將顯著成長，今年獲利估較去年倍增。

鎧勝-KY週四(22日)股價在台股下挫聲中逆勢上漲，終場收在95元價位，上漲4.2元或4.63%。

花旗指出，鎧勝上季與首季的營運動能偏弱，去年第四季雖營收99億元優於預期，但在較差的生產效率下，毛利率約僅17.1%，全年稅後20.6億元，稀釋後每股盈餘6.03元。

至於今年，上半年因新Macbook延後下半年出貨，業績偏淡，下半年iPhone加入出貨行列，以及iPad與Macbook三大引擎發威，營收與獲利將較上半年分別大增146%與299%，全年稅後將倍增到41.94億元，稀釋後每股盈餘9.95元，明年稅後估突破50億元大關，達50.95億元，稀釋後每股盈餘達12.09元，因此維持買進評等，目標價140元。

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