退休靠投資 高股息低波動指數報酬逾13%

(中央社記者田裕斌台北2017年7月3日電)台灣指數公司宣布,與元大金控 (2885) 旗下元大投信簽約,客製化台股特選高股息低波動指數,經回測5年績效,平均年化報酬率達13.58%。

台灣證券交易所總經理李啟賢表示,愈來愈多人需要依賴長期退休規劃為下半場人生作準備,需要波動較低、相對穩健且具有穩定的投資工具;台灣指數公司研發部總監陳文練則指出,「特選高股息低波動指數」採樣上市普通股前250大,加入技術面與品質因子篩選,透過最小變異數法進行加權,在有限的波動下獲得穩定的報酬率。

陳文練表示,指數經5年回測績效達83.92%,年標準差11.89%, 夏普比率110.75%, 相當於每年平均有13.58%的報酬率, 以去年為例,現金股息殖利率可有5.93%。

李啟賢指出,證交所推動金融周邊單位採被動化投資,截至5月底投資報酬率達8.5%至10%,未來也將透過子公司台灣指數公司推出更多符合市場的台股指數商品。