《外資》外資：2新兵不夠看，電信三雄占上風

時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】日系外資出具最新研究報告指出，目前電信三雄中華電、遠傳、台灣大 (3045) 在其他兩家新進業者處於缺乏資金實力和網路覆蓋率下，依舊具有競爭優勢，預計電信三雄可以維持良性競爭狀況，遠傳 (4904) 由於在企客、智慧家庭上持續有積極動作，給予買進評等，目標價78元。

外資表示，中華電 (2412) 在4月結束500元有找的月租費，遠傳則指出，目前申辦1399元4G傳輸吃到飽的用戶越來越多，占比已經逾整體4G用戶的3成之多，目前電信三雄的營運重點都擺在如何拉高4G用戶的資費結構，而非持續專注於單純衝刺4G市占率而已，由於新加入的業者台灣之星、亞太電 (3682) 依舊處於缺乏資金實力和網路覆蓋率，要吸引來自電信三雄的用戶還是有難度，預計電信三雄可以維持良性競爭狀況，有利於三家公司拉高每用戶平均收入(ARPU)，並為未來幾個季度穩定的利潤率提供支撐。

外資進一步說，後續政府將釋出2.1GHZ，屆時將再次舉辦頻譜競標，但因為新進業者缺乏資金，加上短線實力對於電信三雄不足以構成威脅，加上三大電信運營商目前的4G網絡覆蓋範圍被認為足以滿足未來兩到三年的數據流量，因此，預計2.1GHZ的頻譜主要是被用來補充3G語音覆蓋，換句話說，屆時競標出現激烈搶標的情況機率不大，預計拍賣價格應該是遠低於首次的4G競標。

外資也說，目前就電信三雄來說，遠傳在企客相關業務上表現強勁，包括在台北和台南都會區和車隊管理/多媒體系統，都是由遠傳提供監測系統，同時，智慧家庭監控服務也持續在布局消費者市場，儘管這些業務目前獲利貢獻有限，但這些新業務可能會在未來兩到三年內成為更有意義的盈利增長動力，維持遠傳買進評等，目標價78元。

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