如興擬在3.876億美元內併JD United Holdings所有子公司，躋身全球十大股票上市成衣廠

證交所重大訊息公告

(4414)如興公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:104/09/09
2.公司名稱:如興股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:不適用。
6.報導內容:不適用。
7.發生緣由:本公司於今日(9/9)召開董事會，通過重要決議如下：
(1)通過取消原104年度股東常會通過辦理私募普通股或國內轉換公司債案。
(2)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(3)通過修訂本公司「章程」案。
(4)通過本公司擬收購JD United Holdings Limited所100%持有之JD United (BVI) Limited 與 Tooku Holdings Limited之股份，以使其成為本公司持股100%之子公司。
(5)通過擬由台灣母公司為子公司-如興製衣（柬埔寨）有限公司於104年10月14日到期之短期融通額度，重新給予一年期可分次循環動用之額度美金2,000,000元整。
(6)通過本公司擬召開104年第一次股東臨時會相關事宜案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:1.本公司辦理私募普通股或國內轉換公司債案業經104年5月28日股東常會通過在案，因本公司評估此案私募金額不符實際需求，故本公司取消以私募方式辦理普通股或國內轉換公司債案，考量未來需求
，另提私募普通股案待股東會通過後辦理。
2.如興股份有限公司重大訊息記者會新聞稿104/9/9如興股份有限公司(股票代號:4414，以下稱如興公司)經民國104年9月9日董事會決議，授權董事長與JD United Holdings Limited簽訂股權收購備忘錄(MOU)，依此備忘錄，如興公司將以不超過美金3.876億元之價格，現金收購JD United Holdings Limited所持有之100% JD United (BVI) Limited 與Tooku Holdings Limited流通在外普通股股權，並間接取得該集團所有子公司。
JD United 集團創始於西元2005年，該集團主要經營服裝生產及貿易業務，為國際大型服?品牌商提供從設計及開發、面輔料採購、檢測到生產之完整服務，主要客戶皆為國際大型服裝品牌。

JD United 集團全球布局完整，透過JD United (BVI) Limited 與 Tooku Holdings Limited，於包括東南亞、中國大陸及非洲等地共設有超過20餘個生產基地，總員工人數達2.5萬人，年產量超過5000萬件，其設計能力與規模於全球服裝供應鏈均居領先地位。

如興公司成立於民國66年，成立近40年來均為專業之成衣OEM廠，擁有深厚的技術能力，惟著眼於成衣產業下游客戶趨向大型化，議價能力強，使成衣廠毛利壓縮，為求擴大生產規模、強化供應鏈整合以提高獲利能力，爰透過收購股權方式，取得JD United集團旗下之所有子公司，預計交易完成後，將以台灣為營運總部，引進國際級經營團隊，以立足台灣，放眼全球之經營模式，採如興及JD United雙品牌服務客戶，合併後全球生產工廠近30間，總員工近3萬人，產能提高至每年7000萬件，將躋身全球十大股票上市成衣廠之一，尤其牛仔褲的生產量更可望躍升全球領導地位，大幅提升台灣成衣產業之國際能見度，同時因為研發團隊的加強，如興公司將由OEM廠轉型為ODM廠，除附加價值提高外，並增加台灣成衣研發軟實力，進一步推動台灣紡織產業轉型升級，進而推升公司的營運能力與獲利能力。
如興公司將預計於104年10月召開股東臨時會決議本收購案，同時在第四季辦理現金增資以募集資金完成本案，預期整併效益發揮後，可有效促成台灣成衣產業升級，強化國際競爭能力，並為台灣傳統產業升級再創新局。