立德擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案，更正募得價款之用途及運用計畫

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3058)立德-更正107/11/09公告本公司董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債(更正募得價款之用途及運用計畫)

1.董事會決議日期:107/11/09
2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億伍千萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:擬提請股東臨時會授權董事會於股東臨時會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。
6.發行期間:暫定三到五年
7.發行利率:授權董事會視市場狀況訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:預計於股東臨時會決議之日起一年內分三次辦理(第一次辦理金額新台幣壹億伍千萬元額度內、第二次辦理金額在新台幣貳億元扣除第一次已辦理之額度內、第三次辦理金額在新台幣貳億伍千萬元之剩餘額度內)，三次辦理之資金用途均為充實營運資金，三次發行預計達成之效益均係因應營運成長所需之營運資金、強化財務結構。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:未定
14.買回條件:未定
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:依實際發行後再行評估。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
19.其他應敘明事項:
1.本次私募國內轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括實際發行辦法、發行條件、發行金額、轉換價格、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東臨時會授權董事會於股東臨時會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。
未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東臨時會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
2.為配合本次私募轉換公司債之發行作業，擬提請股東臨時會授權董事長或其指定人核可並代表本公司簽署一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募轉換公司債所需之事宜。
3.本次私募國內無擔保可轉換公司債相關資訊請參閱公開資訊觀測站私募專區。