Y投資風向球:莫迪砸20兆盧比 救得了印度經濟嗎?

林奇芬
理財教母
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正當各國逐步鬆綁禁令時,美國又再掀貿易戰,上週美國對中國華為的禁令,對科技股帶來不小震盪。短線股市反彈達滿足點後,上週呈現震盪走勢,,接下來仍要看中美關係以及第二季經濟衝擊。印度這次疫情相當嚴峻,總理莫迪提出20兆盧比經濟振興方案,但目前印度情勢仍不樂觀,短線難以看到較明顯成效,印度基金偏保守看待。

🌍川普對華為禁令,也衝擊美國晶片股

  1. 美國債券期貨顯示負利率機會升高,川普表示支持負利率,但聯準會主席鮑爾則否定此觀點。鮑爾指出,美國經濟疲弱、收入停滯,將持續一段長時間,他呼籲需要更多財政支出來帶動經濟活力。美國預估今年財政赤字達3.7兆美元,而第二季發行了3兆美元公債,債券供給增加,債券利率將維持低檔。上週美國10年公債殖利率在0.65%附近。

  2. 美國上週新增請領失業救濟金人數297萬人,人數有持續減少跡象,但整體失業人數仍高。美國政府宣布對華為、中興等通訊產品禁購令再延長一年。另外,美國企業銷售晶片給華為期限雖然展延90天,但之後所有產品都必須通過美國政府批准才可銷售給華為,此讓上週五晶片股大跌。而上周台積電也宣布將至美國亞利桑那州設廠,此也顯示美國科技政策方向。

  3. 強力反彈後的美股面臨震盪走勢,包括中美貿易緊張、美國圍堵華為等,上週S&P500周跌幅2.26%,那斯達克指數周跌幅1.17%,費半指數周跌幅4.21%。相較之下,費半衝擊較大。美元指數維持100附近偏強勢。

🌍歐股下跌,日股盤整

  1. 雖然歐洲逐漸放寬封鎖令,但企業獲利惡化、中美貿易緊張,帶來經濟面壓力。如歐洲鋼鐵龍頭Arcelor Mittal被降評至垃圾等級Ba1,股價大跌。市場預估STOXX600指數的企業,第二季收益下滑46%,上週歐股呈現修正走勢,德股跌4%,法股跌5.9%,英股跌2.5%。近期歐元、英鎊走勢偏弱。

  2. 日本14日宣布解除39縣緊急狀態,但疫情重創日本經濟,日本央行持續寬鬆政策,在低利率環境下,日本金融業面臨呆帳攀升風險。據報導三菱日聯、三井住友、瑞穗金融集團等,截至2021年3月的信用成本(資產中呆帳占比)將翻倍至1.1兆日圓。近期日本股市隨全球股市反彈上漲,上週呈現盤整走勢。

🌍中國又中槍,油金上漲

  1. 中美緊張關係再度升高,除了川普指責中國是疫情元凶之外,上周更展開科技技術圍堵,此衝擊中國華為與後續科技產品布局。但中國也可能採取不可靠實體清單來反制美方企業,此科技戰後續發展將是近期風險。

    中國為求自保,只能祭出更多內需建設,5/21即將舉行二會,將有更多政策宣示,另外,企業債務違約升高,人行只能採取持續寬鬆政策。人民幣近期持續走貶,兌美元來到7.13,陸股也面臨修正壓力,港股同樣進入震盪整理。

  2. 近期新興市場股市、債券小幅回升,其中,拉美股市較為落後,台韓股市相對較強。不過中美貿易戰、科技戰,可能又波及新興市場表現。另外,巴西、俄羅斯疫情未見較好控制,股市表現疲弱。由於全球景氣下滑,新興市場仍受到不小衝擊,需要提防部分國家面臨債務壓力與貨幣壓力。

  3. OPEC+決議在5­-6月間每日減產970萬桶,但之後每日減產規模縮小為每日800萬桶,但沙烏地阿拉伯上周表示,6月後會追加每日100萬桶減產力道,宣示減產支撐油價態度。上週布蘭特原油每桶31.51美元,周漲幅10%,西德州原油每桶29.43美元,周漲幅20.2%。

  4. 中美貿易戰、科技戰風險升高,帶動上周金價走強,金價收盤每盎司1743美元,周漲幅2.26%,維持多頭格局。

🌍莫迪砸20兆盧比,救得了印度經濟嗎?

印度疫情嚴峻,確診病例已經突破9萬例,超過中國確診人數,醫療體系形同崩潰,雖然死亡人數2872人低於中國,但許多民眾得不到醫療照顧。印度此次經濟衝擊重大,4月印度製造業PMI已經跌至27.4。服務業PMI更跌至5.4。

年初印度通膨率攀高至7.59%,讓央行降息行動稍微保守,但疫情衝擊重大,3月份央行降息3碼,將利率降至4.4%,自2010年以來最低水準。但此同時印度盧比大幅貶值,今年以來貶值幅度最低來到7.3%。股市最大跌幅接近40%,近期雖有止跌,但反彈力道不強。

為了拯救疲弱經濟,印度總理莫迪5/13宣布了20兆盧比(相當於2650億美元的經濟刺激方案,相當於GDP 10%的財政刺激方案。不過,股市對此消息沒有太多激情,當日股市開高走低,上週收盤呈現下跌走勢,顯示印度的挑戰仍然不小。

在疫情未能獲得控制下,印度股市難以走出回升行情,市場也不排除下半年還有降息空間。未來需要觀察印度盧比走勢,或匯率無法回穩,股市也沒有太大上漲條件。現階段印度基金佔比不宜過高,可以適當減碼,降低投資比重,等待基本面好轉後再介入。

🌍可觀察基金

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(以上資訊僅做為參考,並非投資建議,投資人請自行審慎評估投資風險)

本內容由Yahoo理財專欄作家林奇芬與復華金管家聯合提供

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    快新聞/罷韓投票倒數3日 王金平表態:希望韓國瑜做好、做滿

    罷韓投票在即,同樣身為高雄人的前立法院長王金平表示,當天他在中部已有既定行程,因此不會前往投票,但身為高雄人希望市民決定能被尊重。站在國民黨員立場,王金平則指出,他希望韓國瑜能做好、做滿。身為高雄市民的王金平今(3)日受訪,針對6月6日罷韓投票當日是否回到高雄投票一事,他表示當天有既定行程在中部。至於不投票是否代表挺韓?王金平重複說了一遍,他是因為有既定行程在中部。王金平強調,身為高雄人,希望全體市民的最後決定能夠受尊重;身為國民黨員,他則希望高雄市長韓國瑜能做好、做滿,位高雄市民提供更多服務與奉獻。(民視新聞網/綜合報導)更多民視新聞報導 快新聞/罷韓前夕民進黨動作頻頻 鄭照新:過去聲稱不會介入 快新聞/尹立沒拿到罷韓投票通知? 高市議員諷「國瑜機器」動得很厲害 快新聞/罷韓民眾齊聚凹子底點亮「民主黃布條」 原定遊行遇施工急喊卡

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  • Ardian私募股權二級投資平台於全球成功募資190億美元,創下同類產品募資金額歷史新高
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    幣特財經

    Ardian私募股權二級投資平台於全球成功募資190億美元,創下同類產品募資金額歷史新高

    Ardian第八期全球最大私募股權二級投資產品的成功募資,標誌著所在市場日趨成熟在全球新冠疫情之下,私募股權二級市場為投資者提供了必要的流動性。2020年6月2日──全球領先私募股權基金公司Ardian今日欣然宣佈其第八期私募股權二級投資產品(下稱Ardian基金)獲得全球各地眾多投資者承諾出資高達190億美元,其中包括50億美元共同投資權益,遠超Ardian於2016年為第七支基金募集的140億美元。本次募資顯示出私募股權二級市場已經愈趨成熟,成為保險公司、退休基金和家族辦公室等投資者獲取流動性的重要來源。在全球新冠疫情爆發之際,投資者均期望重組私募股權投資組合,並為儲戶尋求收益機會。過去二十年來,Ardian一直引領著全球私募股權二級市場的發展。本次成功募資無疑體現了其行業領導地位。Ardian基金吸引了來自美洲、歐洲、亞洲和中東近40個國家合共275名投資者,證明了市場認可私募股權二級基金投資這一資產類別的抗風險性以及持續不斷的吸引力。Ardian基金投資者包括各大退休基金、主權財富基金、保險公司、高淨值人士與金融機構。本次募資中,亞洲、拉丁美洲和中東投資者的增長尤其強勁,反映出Ardian日益多元化和國際化的客戶基礎以及在世界各地建立的穩固關係。Ardian旗下母基金(Fund of Funds)平台由各一級和二級母基金產品組成,目前管理的資產規模達530億美元,並通過1,600支私募基金投資了逾一萬家公司。Ardian執行委員會成員兼母基金負責人Vincent Gombault表示:「在當前環境下,私募股權二級市場在為機構投資者提供流動性方面擔任至關重要的角色,是退休基金和許多投資者分配私募股權投資的重要工具。」Vincent Gombault補充說:「本次募資不僅是Ardian母基金平台發展的又一重要里程碑,更是私募二級市場持續發展的印證。如今私募二級市場已經成熟,對於私募股權投資者的重要性在未來數年勢必有增無減。」Ardian執行委員會成員兼美國負責人Benoit Verbrugghe表示:「本次募資反應熱烈,充分證明了Ardian全球平台擁有雄厚實力、出色的資產管理能力以及長期建立的牢固關係,並能為投資者提供穩定的回報。二十多年來,我們建立了一個囊括旗下基金和被投公司的龐大數據庫,讓我們對私募股權行業擁有獨特的見解。因此Ardian具備充分條件在對全球金融日益重要的私募二級市場中穩占先機。」Ardian執行委員會成員兼英國負責人Olivier Decanniere表示:「本次募資明確顯示了國際投資者對Ardian和我們發展多年的私募二級基金充滿信心。我們的多元私募基金投資策略多年來為投資者帶來豐厚回報,這一點對當前環境來說尤為重要。」Ardian董事總經理兼大中華區負責人姚斌超表示:「亞洲對於私募股權二級基金投資這一資產類別的需求持續快速增長,來自中國內地、香港、台灣、新加坡、日本和韓國等多個市場的投資者均不斷增加。Ardian的亞洲在地團隊擁有豐富的本地投資經驗。隨著亞洲地區投資者對私募二級基金的熟悉,賦予了Ardian更多為投資者創造價值的機會,並為賣方提供流動性解決方案。」關於ArdianArdian是一家全球領先私募股權基金公司,在歐洲、美洲和亞洲為價值總計960億美元的資產提供投資管理或諮詢服務。其多數股權由其員工持有。Ardian秉持企業家精神,專注為全球各地的投資者創造出色的投資績效,致力讓所有利益相關者共享投資成果,推動全球個人、企業和經濟的增長。Ardian貫徹卓越、忠誠和企業家精神的核心價值觀,擁有真正全球化的網絡。Ardian在歐洲(法蘭克福、澤西島、倫敦、盧森堡、馬德里、米蘭、巴黎和蘇黎世)、美洲(紐約、三藩市和聖地牙哥)和亞洲(北京、新加坡、東京和首爾)設有15個辦事處,擁有超過680名員工。Ardian為約1,000位客戶管理基金,投資五大專長領域:母基金、直接基金、基礎設施、房地產以及私人債務。www.ardian.com

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    未上市:南山人壽今股東會,回應境界系統、業務員佣金收入後續處理

    【財訊快報/記者巫彩蓮報導】南山人壽(5874)於今(3)日召開股東會,公司針對境界系統、業務員業績及收入等外界問題提出回應,南山表示,客戶服務日常運作已穩定,如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準,公司並未向前董事長杜英宗提告計畫。   南山人壽投入資源,優化境界系統功能,相關客戶服務的日常運作已穩定,如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準,也依約寄送各項通知單,客戶來電詢問也無異常,至於針對投資型商品作業,完善驗證檢核機制,以期確保系統的穩定性,儘早恢復相關業務。 ...

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    5G低價手機需求起飛 外資上調聯發科目標價

    (中央社記者吳家豪台北2020年6月3日電)美系外資表示,IC設計廠聯發科(2454)受惠於中國低價5G手機需求起飛、華為市占攀升及晶圓代工廠產能支援,可望抵銷疫情對需求影響,維持加碼評等,目標價上調到新台幣536元。聯發科股價今天上漲7元開出,盤中最高來到493.5元、漲幅約1.75%,成交量超過5800張。美系外資發布研究報告指出,中國品牌小米發表5G手機紅米10X,售價人民幣1599元(約新台幣6730元),採用聯發科要價約40美元至45美元(約新台幣1197元至1346元)的新款天璣820晶片,顯示中國智慧型手機品牌願意推出更低價的5G手機來刺激市場需求。美系外資觀察,智慧型手機品牌轉攻低價5G手機時,仍會面臨其他半導體零組件例如相機感測器、指紋辨識感測器、行動記憶體的成本壓力,但自從美國擴大圍堵華為以來,聯發科的策略已改為聚焦中國智慧型手機市場,身為唯一位於亞洲的5G系統單晶片供應商,聯發科應可提高議價能力,推估聯發科的5G系統單晶片毛利率約45%至50%。美系外資預期聯發科2020年、2021年5G系統單晶片出貨量將達6500萬顆、1.4億顆,換算明年在中國5G市占率將超過50%。儘管在疫情影響下,還不確定新興市場智慧型手機需求能否回溫,但美系外資考量聯發科獲利率及市占率成長空間、中國5G滲透率加速,應可抵銷需求不振的影響,重申聯發科「加碼」投資評等,目標價從470元調高到536元。

  • 快新聞/罷韓前夕民進黨動作頻頻 鄭照新:過去聲稱不會介入
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    民視

    快新聞/罷韓前夕民進黨動作頻頻 鄭照新:過去聲稱不會介入

    罷韓投票在即,民進黨從過去低調轉為積極,呼籲民眾站出來投票。高雄市新聞局長鄭照新今(3)日受訪表示,民進黨過去聲稱罷免是公民運動,不會介入,但最近的動作已經超越原來的政治姿態,應向大眾說明。鄭照新諷刺,民進黨過去一直強調罷免是公民運動,也說不會介入,但最後一個禮拜的動作頻頻,是內部派系矛盾,還有政治利益上的需求跟追求,已經超越原來他們所強調的政治姿態,「這樣一個反覆的態度,我想民進黨自己要跟大眾做說明」。至於有YouTuber改編歌曲《綠色》嘲諷韓國瑜。鄭照新回應,社會各界尤其是網路有各種訊息出來,也見怪不怪,市府專心在市政上,希望讓大家多理解市政正確的訊息。鄭照新強調,市府並沒有要強迫大家的投票行為,「因為手跟腳都長在自己身上」,只希望大家能夠了解到均衡、對稱的資訊後,了解市府這一年半的努力後,做出獨立的判斷,而不是受到偏頗、以偏概全或抹黑的資訊所影響。鄭照新表示,說一個人沒做事是很簡單的,但實際上的成績大家都看得見。他指出,包括路平跟這次大水退水的速度,比往年都快許多,政見的執行本來就是一件一件來,現在執政一年半的時間,希望用四年完整任期,證明對市政的認真跟努力。(民視新聞網/綜合報導)更多民視新聞報導 快新聞/罷韓投票倒數3日 王金平表態:希望韓國瑜做好、做滿

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    倒數3天露面挺韓?王金平:希望他做好做滿

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    國際匯市:今(3)日主要貨幣目前報價

    【財訊快報/編輯部】11:10最新美元兌主要貨幣報價: 幣 別  目前價位  升/貶值 日 圓   108.56   -0.1200 泰 銖   31.542   -0.0030 星 幣   1.3983   -0.0021 馬 幣   4.2630   -0.0135 菲披索   50.197   -0.1530 印尼盾  14208.00  -207.0000 韓 元  1217.95   -7.4500 ...

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    【財訊快報/編輯部】11:10最新亞洲股市指數: 國  家    目前指數  漲跌點數  漲跌幅 日  本    22581.74   256.13   1.15% 香  港    24277.64   281.70   1.17% 〃 (國企)   9997.59   121.34   1.23% 〃 (紅籌)   3870.78    49.29   1.29% 南  韓    2136.12    ...

  • 快新聞/台北市校園6月13日漸解封 黃珊珊:室外全開、室內須遵從4條件
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    快新聞/台北市校園6月13日漸解封 黃珊珊:室外全開、室內須遵從4條件

    俗稱武漢肺炎的COVID-19疫情在台趨緩,台北市副市長黃珊珊今日主持例行疫情會議時宣布,校園自6月13日起逐步解封,操場等室外場地不分平假日均開放,室內場館只要能符合實名制、社交距離、不共餐、使用後清消4規定,並經學校審查後就可租借使用;7月15日起則是全面開放。黃珊珊透露,原本打算校園封閉到7月15日暑假開始,但考量疫情趨緩、梅雨季後民眾有運動需求,因此調整成6月13日起逐步開放,7月15日起全部開放。不過她也強調,只要又有新增不明本土確診感染,校園隨時會關閉。台北市教育局主秘陳素慧則表示,市內總計236多間高中以下學校,其中218間學校6月13日開放,請民眾注意開放時段,各學校規範時間不同,即起也會在校門口公告,讓民眾和學校有時間因應。陳素慧表示,6月13日初步解封後開放室外場地,室內場地諸如禮堂、活動中心等,由於機關、私立幼兒園經常借用來做為畢業典禮,因此若符合防疫標準就能開放使用,亦即實名制、社交距離、不共餐、使用後清消。(民視新聞網/綜合報導)

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    《股利-半導體》精測決配息10元 續強化探針卡布局

    【時報記者林資傑台北報導】半導體測試介面廠精測 (6510) 今日召開股東常會,通過2019年財報及盈餘分派案,決議配發每股現金股利10元。展望今年,精測看好5G應用將帶動半導體測試介面需求增加,將因應客戶需求滿足未來產能規畫、加強探針卡布局,並掌握5G趨勢變化調整策略。  此次股東會亦完成董事改選,新任4席董事為中華投資法人代表林國豐、林昭陽,精測總經理黃水可、翔發投資代表人陳恒真,3席獨董為詹文男所長、吳琮璠教授、邱晃泉律師。由於現任董事長黃秀谷不再擔任中華投資代表人,後續將召開董事會推選新任董事長。 ...

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    口罩解禁訂單旺 南六股價創新高

    (中央社記者蔡芃敏台北2020年6月3日電)不織布廠南六(6504)受惠於口罩銷售解禁,全球對口罩需求高,加上開出新產線且接單暢旺,盤中攻上漲停來到281元,股價寫下新高。口罩1日起開放自由買賣,除政府徵收數額外,業者可以自由內、外銷。口罩概念股今天表現亮眼,截至11時,康那香(9919)盤中來到41.7元,漲1.9元,漲幅達4.77%。恆大(1325)盤中漲4.94%,上漲8元,來到170元。其中以不織布大廠南六表現最亮眼,盤中直攻漲停,來到281元,上漲25.5元,寫下股價新高;南六首季稅後淨利1.42億元,年增24.3%,4月營收達7.9億元,創單月新高,年增率45.77%。全球口罩需求高,南六已接獲逾1億個口罩訂單,加上隔離衣、防疫濕紙巾等防疫商品熱度不減,另外,新開出2條熔噴不織布產線,將挹注日後營收,法人預期,南六第2季營收表現有望超過首季,下半年營運表現有望優於上半年。

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    老人與狗 淺談負乖離偏大到正乖離偏大

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