晶片禁令往面板驅動IC擴散！半導體見分流…朝「去美化」及「去中化」方向發展

研調機構TrendForce表示，美國逐步擴大對中國半導體相關禁令，似乎有往面板供應鏈擴散的跡象，考慮到中國在顯示相關技術及產能上都已達一定的優勢下，美國目前應不至於直接對面板供應下達相關禁令，不過，面板上游的驅動IC等半導體零組件市場已出現反應。

TrendForce指出，近期據悉部分品牌已著手清查面板供應鏈內半導體料件的供應來源，雖然沒有主動禁用，但一定程度也在避免萬一禁令擴大範圍，能確保有備源方案。

另一方面，由於半導體禁令的延伸，TrendForce觀察整個驅動IC的供應鏈中，有可能會逐漸出現分流的跡象，分別朝「去美化」與「去中化」的兩極方向發展。

以品牌為例，雖然面板本身暫無禁用問題，但有可能在驅動IC廠商的選用，晶圓代工及封測廠的選用上就開始分流。

TrendForce表示，如果未來要供應美國市場的機種，可能從IC廠商、晶圓代工，與封測廠上都會要求不得使用中國廠商；如果是要針對中國市場需求，則不在此限制，甚至會進一步增加採用中國廠商的比重。

此外，在供應鏈中的廠商，如IC廠商，也可能為了進入中國市場，而刻意增加中國廠商的比重，包裝成中國供應鏈的架構，同時迎合中國在地化的政策。

以大尺寸驅動IC來看，中國晶圓代工產能占比已經逐漸攀升至25%，雖然距離台灣晶圓代工占比將近40%仍有一段差距，但也已舉足輕重，如果貿然對驅動IC這類型的成熟製程下達禁令，恐怕將掀起新一波的產能排擠與缺貨的嚴重問題。

在目前並沒有直接禁令的限制下，TrendForce認為，供應鏈這樣的分流趨勢應該會變成緩慢且漫長的進程，預期在這樣的大趨勢下，整個供應鏈可能會變得更加破碎化，採購與銷售的無效率狀況也會因此而提升。

同時，供應鏈會因為破碎化與無效率化導致整體成本增加，甚至供應鏈中的安全庫存水位，以及交期時間，也都會因為風險考量因而增加。

TrendForce認為，分流與供應鏈重組的過程中，機會與風險將同時存在，可能會見到部分IC廠商為了規避風險或是迎合客戶的要求，而逐漸把部分在中國投片的產品移往非中國區域，這對於台系廠商而言，將是供應鏈重整下獲取新訂單的機會；在此同時，中國境內也會有更多廠商也會因為供應鏈本土化策略，而取得更多崛起的機會。

延伸閱讀

台積電3奈米將到美國！張忠謀也解釋：恭賀習近平成就「是我自己的意見」

與習近平愉快互動、岸田文雄聊合作…張忠謀：賀錦麗對晶片特別有興趣

訂單大爆發！兩大車廠「找台積電下單」 王美花：車用晶片是台灣很大機會

• Yahoo財經特派記者 楊絡懸：專訪過台積電董娘張淑芬的藝術公益、側寫過英國前首相梅伊的政經脈動。相信不論是企業大老闆、小人物或社會角落，都有值得被記錄的故事，期盼透過深度和廣度的觀察力，帶來最宏觀的專業報導。