Tesla領頭羊效應 宣告強攻市占率

3月份全球電動車龍頭特斯拉宣告「下世代電動車大減75%碳化矽用量！」讓碳化矽大廠股價跌7％，被捧上天的碳化矽，一夕間失寵了嗎？值得注意的是，特斯拉3月剛宣布減少碳化矽用量，隔天全球車用晶片龍頭英飛凌(Infineon)就宣布併購氮化鎵指標性廠商GaN System，一時之間造就氮化鎵聲勢大漲。且7/6美股Wolfspeed大漲宣告第三代半導體有戲了！隔天概念股台亞(2340)、強茂(2481)、漢磊(3707)、廣運(6125)等概念股都強勢起漲。去年特斯拉的策略就是降價，目的在於搶攻電動車龍頭市場，特斯打造輕量級車殼，從華孚(6235)切入特斯拉股價飆至180元窺探一二，接連在墨西哥大舉建置「特斯拉超級工廠」，台商被點兵點將：廣達(2382)、光寶科(2301)、緯創、富驊(5465)相擁建新廠帶動一波墨西哥狂潮，下一步就是將目標轉移到「電池」上。特斯拉的高手策略，有可能對碳化矽供應商施加壓力取得降價空間，另外則是藉此謀求新的替代方案就是(IGBT)。

其實Tesla當下用的48顆SiC 金屬氧化半導體場效電晶體(MOSFET)，即是取代舊有84顆IGBT方案。因成本考量Tesla欲大砍SiC用量，最具成本效益解方之一即SiC與IGBT混搭。其中比較有趣的觀察到台亞，近期股東大會還有佈局轉型成功；進第三類半導體事業，將其視為感測元件下一個主力發展的產業，今年更緊鑼密鼓的斥資90億新台幣，全面更新工廠自動化系統，全力拓展氮化鎵，搭配既有的矽產線，成為少數同時擁有3種材料技術的功率元件業者。

此外本業感測元件強項，成為蘋果Apple Watch導入心律、血氧功能的關鍵合作夥伴，積極搶攻醫療等級的非接觸血糖偵測市場，搭到近瘋狂AI+生技，題材不僅於電動車更是多元化。還有一檔柏騰(3518)股價也是強勢凶狠，因為在去轉型切入碳化矽領域，將收購晶成材料過半股權，為轉型鋪路，投資人不仿注意當集團大刀闊斧積極佈局、公司目光瞄準遠方，可以觀察看看。