Q3營收估小幅季減… 全新仍看好光電子成長:Q4旺季不看淡
砷化鎵上游磊晶廠全新(2455)7月營收2.62億元,創同期次高紀錄,公司指出,手機景氣循環下拖累微電子業績,預期第三季營收恐小幅季減,但光電子下半年應用多點開花,受惠資料中心需求持續強勁、AI眼鏡新品7月起測試單出貨、三星智慧戒指推出「三大動能」催動,可望扮演下半年主要成長動能,第四季旺季不看淡。
全新7月營收2.62億元,月減11.59%、年增17.01%;累計前七月營收達19.75億元,較去年同期成長62.85%。全新指出,7月季減主因是微電子客戶下單趨緩,預估第三季營收可能出現個位數百分比季減,但在美系客戶補貨水位持續維持高檔帶動下,對第四季旺季行情依舊看好,整體仍要觀望蘋果9月新機推出後銷售狀況而定。
就7月產品組合觀察,全新產品組合結構仍佳,微電子、光電子營收占比分別為78%、22%。在微電子營收衰退之際,光電子逆勢成長,單月營收金額衝上約5,800億元,公司研判,光電子業績表現下半年將明顯優於上半年,預期本季營收占比可望持穩於2成之上。
全新指出,光電子下半年主要坐擁「三大業績成長動能」,第一,受惠AI浪潮帶動,資料中心拉貨動能穩健,訂單看至2025年上半年;第二,美系大廠AI眼鏡測試單7月已開始出貨,預期在2026上半年啟動量產前,測試單都將會持續貢獻營收;第三,三星具AI健康量測功能的智慧戒指Galaxy Ring 7月也正式推出,全新光電子產品VCSEL為其偵測血氧的重要元件,已開始出貨。
展望下半年,全新認為,即便第三季營收在微電子需求下滑拖累下,恐出現個位數百分比季減,但整體而言,因過去第四季多為公司營收旺季,加上美系客戶拉貨動能仍強、市場對蘋果首款導入AI功能手機銷售展望樂觀,故看好第四季營收應有機會回升。
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