NAND市況Q2轉為供不應求，群聯、慧榮、威剛等受益

【財訊快報／記者李純君報導】受惠於NB與手機對NAND的強勁需求，加上ODM與OEM廠商追加採購，今年首季NAND整體產值季增5.1%，展望第二季，NAND控制晶片缺貨壓力擴大，加上資料中心重拾採購力道，NAND產業將轉為供不應求的狀態，此一態勢將對群聯(8299)、慧榮等控制晶片廠商，或是威剛(3260)、創見(2451)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)、十銓(4967)等模組廠有利。 根據市調單位TrendForce表示，2021年第一季NAND Flash產業總營收達148.2億美元，季增5.1%，其中位元出貨量成長11%，大致抵消平均銷售單價下跌5%帶來的影響。在議價時，需求端雖受惠於筆電、智慧型手機需求強勁，但資料中心市場需求仍屬疲弱，市場尚未脫離供過於求的狀態，各類產品合約價仍呈現明顯下跌。然而，OEM/ODM採購開始留意到NAND Flash控制器缺貨衝擊中低容量產品供給，自今年一月下旬便開始增加訂單，一方面避免陷入缺貨風險，也希望在料況無虞的情況下，策略性擴大市占，使得第一季NAND Flash市場需求超乎預期。

展望第二季，供應端因NAND Flash控制器缺貨擴大，需求端則迎來資料中心以及enterprise客戶強勁的備貨力道，造成NAND Flash市場轉為供不應求，帶動主要產品報價翻漲。受惠於價格及位元出貨的上升，預期第二季NAND Flash產業營收將迎來顯著成長。然而，TrendForce也警告，需特別留意，若前述所提NAND Flash控制器缺貨長期未解，NAND Flash wafer部分恐領先走跌，反而會限縮後續營收成長的空間。