ETF投資指南-台灣ETF 與國內景氣一同創造獲利空間

作者介紹:微股力達人-微大力

國內的金融市場發展至今,各類型的ETF逐一掛牌,規模逐漸擴大,到目前為止也累積了超過100檔商品,其中不乏與高股息、電動車、5G以及生技等相關的主題,而在這之中與台灣掛鉤的ETF又特別受到國內投資人的喜愛。

在眾多商品中與國內指數連結的商品仍屹立不搖,且持續維持著穩定的績效。這些商品中又不乏所謂的「國民ETF」,他們的成分股一般也都以國內上市發行的股票為主。本篇文章將針對三檔與台灣相關的ETF,為你做出比較與解析。

ETF投資指南-台灣ETF 與國內景氣一同創造獲利空間
ETF投資指南-台灣ETF 與國內景氣一同創造獲利空間

新光內需收益(00742)

00742主要追蹤臺灣指數公司特選內需高收益指數,成分股主要來自國內上市公司,在納入市值、流動性、內銷比率以及股利總額等條件後,篩選出最終的持股,除了可以表彰此檔ETF高收益的特性外,也能確實將成分股聚焦在對內需有實質貢獻的台企上,是一檔具有濃濃台灣味的商品。

除此之外,00742有將近6成的比例為傳產股,使此檔ETF在具有防禦能力之餘,也享有穩定的股息,是相當適合小資或存股族入手的商品。需要注意的是,00742前十大成分股中也包含了包括中華電、台灣大以及遠傳在內的電信三雄,因此電信產業的表現也牽動著商品整體的績效。

元大台灣中型100(0051)

主要追蹤臺灣中型100報酬指數,成分股主要包含0050以外,台股市值前100大的上市個股。相較於0050,0051的成分股在產業分布上較為平均,能夠一定程度分散產業過於集中的風險。此檔ETF的另一項特色是,其成分股中也包含了包括紡織、塑膠、水泥以及造紙等傳產股,因此同樣具備一定的防禦能力。

0051與0050可以說是互補的關係,投資者可以藉由持有這兩檔ETF參與台灣整體市場的漲跌。如果是風險承受度較低的投資人,建議可以透過不同比例的資金分配將這兩檔商品納入自己的投資組合,藉此分散風險。

元大台灣50(0050)

0050主要追蹤臺灣50指數,成分股主要來自台股市值最高、最能代表國內經濟的50家上市個股。跟著大盤走的特色也讓0050自2003年掛牌上市以來一直都維持著穩定的報酬率。

0050是國內歷史最悠久的元老級ETF,也時常佔據ETF的熱門排行。然而光是「護國神山」台積電就佔據了此檔ETF一半的比例,如果再加上聯發科、聯電等個股,半導體產業的比重更達到約六成,可以說是一檔要看國內半導體臉色的ETF。

也要提醒大家,0050雖然具有一定的指標性,但知名度或上市時間並不能直接等於報酬率的高低,投資的損益依然要自己承擔。另外,如果不想被半導體產業牽著鼻子走,建議可利用多餘資金布局不同的產業類股,或鎖定其他產業的ETF,讓手中的投資組合更加多元化。

布局ETF的同時 利用總經數據為投資加分

包含本篇文章介紹的三個商品,目前市場中多數與國內上市個股掛鉤的ETF一般都與台股大盤有著一定的相關性,除了可以藉由觀察特定成分股的表現輔助操作外,其實對大盤有預測效果的總經指標也不失為一項強化投資成效的有力工具。

國內包括經濟部、經建會、中央銀行、主計處以及國發會等機構都會不定期發布與國內經濟現況相關的指標,例如景氣對策訊號、採購經理人指數(PMI)、消費者物價指數(CPI)、貨幣供給量(M1B、M2)等。這些指標能夠一定程度反映台灣的景氣和經濟前景,也影響著台股大盤的基本面。持有相關ETF的投資人便能妥善利用部分經濟指標以觀察基本面的走向,在掌握台股佈局時機的同時,也能為自己的投資加分。最後也提醒大家,台股產業百百種,在布局的同時,相關成分股的產業也要一併納入參考的指標之一喔!

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