ESMC來了 台積鏈開趴

台積電持股70%的德國12吋晶圓廠、歐洲半導體製造公司(ESMC)20日正式動土,年底動工,2026年第三季移入機台設備,2027年第四季量產,分析師表示,相關的設備廠將會陸續受惠,率先表態的崇越在德國德勒斯登設立據點、帆宣已前進德國。

聯邦投信投資長吳裕良表示,台積電的德國12吋ESMC的相關設備機台進駐時間預計在2026年第三季,2027年第一季開始試產,2027年第四季量產,2028年月產能4萬片12吋晶圓,台廠的受惠股將從廠房工程、設備機台、相關材料等,ESMC動土蓋廠初期僅是資本市場的題材炒熱,實際貢獻營收及發酵時間預計還要等到2026年之後。

不過從近期台積電相關供應鏈搶先表態宣布已前進德國,凸顯海外市場商機得要先卡位要緊。

半導體材料及工程廠崇越董事長潘重良日前在法說會上透露,複製美國、日本設立據點模式,已在德國德勒斯登成立辦公室據點,就近服務重點客戶,並選在鄰近的捷克設立倉儲物流。事實上,崇越在今年7月及未來的12月左右陸續帶著相關設備商前進美國及日本的半導體設備展,藉由團體戰優勢,搶攻海外市場。

另外,帆宣董事長高新明也表態已在德國成立辦公室,領先對手提前建立供應鏈平台。

台新投顧副總經理黃文清表示,ESMC是台積電持股7成,具有主導權,因此ESMC從動土、工程、廠房、機台設備等都會複製台積電供應鏈合作模式,也基於此,帶動20日台股中設備廠、半導體材料廠的股價走勢。如帆宣上漲2.5元或1.66%,收153.5元,外資止連三賣轉買超229張,持股升至6.58%;崇越雖小跌0.5元收279元,但股價從股災低點237元至今,已反彈17.72%。

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