【ESG投資熱2】0050、0056有勁敵? 一張表看4檔ESG ETF比拚結果

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國內4檔ESG ETF怎麼挑選入手?知名財經作家怪老子蕭世斌提供2招判斷準則。(本刊資料照)
國內4檔ESG ETF怎麼挑選入手?知名財經作家怪老子蕭世斌提供2招判斷準則。(本刊資料照)

新冠肺炎疫情持續延燒,國際熱錢不斷往股市裡翻滾,也意外燃起永續投資熱潮,其中,台灣ESG ETF躍升投資人新寵兒,4月份新增投資人數第一名便是永豐台灣ESG(00888),成長比例273.9%;其他3檔ESG ETF也備受關注,投資人要如何選擇,專家兩大面向教你挑出適合標的。

ESG著重公司營運「良心」,即便一家公司獲利良好,但可能因為排放廢氣,不重視社會責任或管理機制不透明,被評價機構過濾排除,對於長期投資人來說,確實可作為投資的參考依據。

台灣目前追蹤相關ESG指數的ETF有4檔,包含富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰永續高股息(00878)及3月底新掛牌上市的永豐台灣ESG(00888),這4檔有何差異,與台灣股民最愛的0050、0056相比更適合入手嗎?

首先,以投資人最關心的報酬率來看,由於這4檔成立時間皆不長,無法比較中長期的報酬,若以今年績效表現檢視,國泰永續高股息17.93%最高,元大台灣ESG永續16.40%居次,第三為富邦公司治理15.13%,而永豐台灣ESG掛牌時間太近,先於此項排除;ETF老大哥0050今年報酬率為14.47%,0056則是17.86%,6檔ETF比較起來旗鼓相當。

以成分股來看,可發現元大台灣ESG永續、富邦公司治理ETF、永豐台灣ESG大型權值股持股比例較高,與元大台灣50極為相似,比較不同的是國泰永續高股息是電子股、金融股與通信網路股平均分佈。

知名財經作家怪老子蕭世斌分析,目前台灣ESG ETF與一般ETF的報酬率差異並不大,ESG雖然過濾掉不符合永續發展指標的公司,但其實也變相篩掉獲利較好的公司,若投資人著重於績效,元大台灣50仍是首選,當然,注重公司品格的投資人,選擇ESG ETF獲利也不會差太多。

那麼該如何判斷最適合自己的標的呢?蕭世斌提出兩大判斷準則,台灣ETF分為市值型與高股息型,市值型ETF波動較大,資本利得相對來講較高,適合年輕人、積極型的投資人入手,以長期報酬率來看,元大台灣50報酬最佳,若想要同時兼顧報酬與道德,就可選擇富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、永豐台灣ESG。

高股息型ETF波動較小,股息配發也較穩定,適合退休族、保守型的投資人,而ESG ETF又篩選掉質量較不好的公司,讓ETF整體組合更佳安全,相較於0056元大台灣高股息來說,國泰永續高股息成分股分散於不同產業,可縮減波動程度,對於想要穩定收取現金流的投資人是不錯的標的。

4檔ESG ETF大比拚

資料來源:台灣證券交易所、各大投信官網、Money DJ
資料來源:台灣證券交易所、各大投信官網、Money DJ

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