ESG投資比一比 基金回報有驚喜?

ESG理念近年絕對是投資市場大熱的主題,市場推出的投資產品越來埃越多,而且原來部份的表現都不錯。今次同大家介紹一下有什麼選擇。

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ESG投資多數選擇會以ETF或基金為主,因為題材具廣泛性,較難以單一股票去做代表。

ESG ETF

在香港上市的有6隻ESG主題ETF,GlobalX中國潔淨能源(2809.HK) ETF嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF (3108.HK)海通MSCI中國A股ESG ETF(3031.HK)是三隻上市時間較長。

GlobalX中國潔淨能源 ETF,以再生能源為主題,追蹤Solactive中國清潔能源指數NTR。投資組合的公司涵蓋太陽能、風電和核電,會投資於內地、香港及美國上市公司。GlobalX中國潔淨能源 ETF經歷年初的大調整後,於4月低自108元反彈至現時約145元水平。年初至今跌5.6%。

海通MSCI中國A股ESG ETF與嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF都是投資A股的ESG公司。分別追蹤MSCI中國A股ESG通用指數和中證嘉實滬深300 ESG領先指數。這兩隻暫時沒讓人期待表現,而且成交稀疏。

恒指 ESG 增強精選指數 ETF(3136.HK)是納入ESG元素去選股,今年2月24日才正式上市交易。該ETF暫時跌15.4%。恒指今年以來暫時跌14.1%。兩者分別不算很大。Global X 恒生 ESG ETF(3029.HK)是追蹤恒指ESG增強指數。

另外,據證監會《環境、社會及管治基金列表》還有Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF(3059.HK)。

在香港ETF選擇相對不叫太吸引,是GlobalX中國潔淨能源可以留意。其他近乎無成交。

基金表現有驚喜

至於基金方面,於《環境、社會及管治基金列表》有百多隻ESG基金,泛圍廣,部份基金真切合ESG主題,而且表現也平穩向好。

例如,百達水資源基金主要投資於從事水資源及空氣資源行業公司,主要投資對象為供水、水處理、水科技及環境服務類的公司,水科技行業和供水及處理行業已佔基金近八成持倉。

截至今年8月13日的近一年回報為0.93%,而且於2012年至2021年的十年間,除了2018年外,每年都取得正回報。3年及5年的年度化回報,分別為14.95%及13.68%,長期回報吸引。

景順實質資產社會責任基金表現也不錯,基金會投資物業發展相關領域,但不止房地產,基礎設施是佔比及房地產各佔約四成多。另外,亦會投資在自然資源及林業。截至今年8月13日的近一年回報為3.76%,錄得正數。

ESG儲蓄計劃

投資ESG近日有保險公司推出了主打ESG概念的儲蓄產品。至於如何有ESG成份?

基本上是投保後會代客捐款予慈善環保機構,所以算是有意義,惟相關產品與ESG直接關係不太大,大家考慮時仍應以產品是否適合自己為主,如果想捐錢可以直接捐。