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《DJ在線》NB零件8月營收增，生產信心仍不足
MoneyDJ新聞 2021-09-09 11:19:29 記者 鄭盈芷 報導
8月營收陸續公布，筆電(NB)零組件廠順達(3211)、兆利(3548)8月出貨都見明顯回升，不過森田(8410)則因Chromebook、消費性機種調整影響，8月營收持續下滑，不過預期Q3營運可望落底，而新日興(3376)則因還在等待新品放量，法人預估，8月動能也較平淡；受IC缺料制約，筆電零組件廠短期生產信心不足，也開始嚴格控管庫存，業者指出，由於缺IC導致出貨量無法有效衝高，客戶開始將策略轉向保獲利，集中資源在高毛利的商用機種，但商用機種需要的料件複雜度更高，長短料問題恐將重演。
順達、兆利8月營收彈升，森田仍受消費/Chromebook機種影響
受IC缺料干擾，NB出貨從Q2開始出現逆風，Q3旺季熱度也受壓抑，不過隨著客戶調整長短料與盤點庫存告一段落，電池模組廠順達8月營收較7月彈升逾3成，軸承廠兆利8月則月增逾2成，並且創下歷史第三高表現；順達表示，Q3仍可望是公司營運相對較高的一季，兆利8月整體NB產品出貨較7月明顯回升，而在Macbook Pro新品加持下，兆利9月蘋果NB產品出貨可望較8月提升。
筆電IMR(模內射出)膜廠森田8月合併營收月減13%，來到18個月來的低點，主要係因森田消費性機種與Chromebook比重較高，公司則認為，Q3營運可望落底。
NB軸承大廠新日興8月營收預估仍平緩，不過9月起在Macbook Pro與AirPods 3新品逐步放量加持下，法人預期，新日興9月起營收動能可望增溫，Q4營運有機會來到今年高點。
缺料消磨生產信心，NB零組件廠嚴控庫存
就NB產業現況來看，由於缺IC導致出貨量無法有效衝高，品牌客戶開始將策略轉向保獲利，集中資源在高毛利的商用機種，不過NB零組件業者認為，商用機種需要的料件複雜度更高，近期也傳出，音訊IC因車廠搶貨，緊缺狀況更為嚴重，NB長短料問題恐將重演，而品牌廠為維持一定出貨量，由於消費性機種料件相對單純、齊料率較高，業者認為，後續消費機種的比重可能又會提升。
從品牌廠反饋訊息來看，由於明年上半年半導體成熟製程仍供不應求，受IC缺料制約，NB零組件廠短期生產信心不足，客戶更有部分機種轉以下急單方式因應，零組件廠也開始嚴格控管庫存。
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資料來源-MoneyDJ理財網
