《DJ在線》CPTPP影響多大? 廠商三大生存之道

MoneyDJ新聞 2019-08-22 10:52:27 記者 趙慶翔 報導

跨太平洋夥伴全面進步協定(簡稱CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)所影響產業多集中在關稅較高的傳統產業，包含紡織、塑化、鋼鐵等，許多台灣大廠過去已經布局全球，分散生產與關稅風險，但對於中小型企業來說，要投資大筆到海外市場難度較高，因此根留台灣，持續投資高端產品，增加未來競爭力。

多數廠商早已準備 面對CPTPP挑戰

CPTPP實行至今超過半年，儘管受到貿易戰影響下，實際效應尚未明顯展現，但是早在過去TPP時期，可能受影響的產業早就開始準備。根據中經院研究指出，目前關稅較高且較沒有受貿易協定保護關稅的產業排名來看，以紡織成衣，位居第一，其餘則是石化、塑膠、橡膠、鋼鐵、化學品等等。

紡織從中國到東南亞 形成產業聚落

成衣廠屬於紡織產業第一波外移名單，大廠早已布局全球，包含越南、印尼、柬埔寨等東南亞國家，朝勞動成本低的地方集中，像是儒鴻(1476)、聚陽(1477)等。外移潮持續往中上游且技術層次高的產業鏈移動，符合品牌快速生產交貨的要求，已成必然趨勢。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳說明，紡織過去已經大規模外移，從中國到東南亞，而留在台灣的廠商，多數往產業高端的產品發展，就較不擔心關稅影響，但整體而言，紡織業產業流失非常嚴重。

台經院景氣預測中心副主任邱達生則認為，紡織產業外移不光是台廠決定，有些更是代工的國際品牌廠的要求，隨著產業鏈移動腳步。

石化廠外銷比例高 FTA覆蓋率仍低

影響第二大的塑化產業來看，台灣的石化廠商主要將心力放眼外銷，外銷比重高達40~50%，以中國為主要銷售地區。而主要競爭對手日韓所簽署的FTA覆蓋率高，而台灣則不到10%，因此課徵關稅比例仍高，目前平均稅率約6.5%。這也逼得不少廠商都得去海外投資，積極拓展非中國市場，像是台塑(1301)、聯成(1313)等。但若台灣加入了CPTPP，以東南亞為銷售主體的廠商，則能降低關稅，競爭優勢則能再提升，像是南寶(4766)、富林-KY(1341)等。

化學品多往東協布局 或留台往高階發展

至於一般化學品的部分，台灣化工廠為了積極跟上客戶外移的腳步，靠近客戶的東協市場也成設廠首選，像是馬來西亞、越南、泰國等，有些大廠甚至布局不只一處東協市場，像是長興(1717)、上緯投控(3708)、德淵(4720)等，以今年在馬來西亞投資的上緯投控來看，公司預計，馬來西亞廠區輸出東協能減免關稅4~6%。另外也有留在台灣積極發展高階產品的廠商，像是達興材料(5234)、勝一(1773)、中碳(1723)等，盼提高自我產品競爭力。而台灣若加入CPTPP，對於產品多應用在製造業，且產能集中在台灣、中國的廠商，像是國精化(4722)、中華化(1727)等則能有助於公司拓展外銷版圖。

鋼鐵廠拓海外產能 積極布局東南亞

鋼鐵產業方面，像是中鋼(2002)等廠商都看好東南亞市場，拓展海外產能，但也有像是中鴻(2014)、豐興(2015)等廠商，留在台灣積極往高階產品發展，投資研發與設備等，提升競爭力。若台灣加入CPTPP，則有助於設廠台灣，外銷比重高的廠商，像是盛餘(2029)、彰源(2030)等，減少對外關稅壓力。

工具機兩岸同步布局 汽車零組件有壓

而工具機產業方面，台灣、韓國、義大利在中階工具機競爭激烈，但受到關稅跟匯率影響下，台灣在競爭上較韓國更為不利。因應國際競爭，工具機廠商主要有兩個努力方面，一是強調高性價比，二則是持續往高端機台發展，做出市場區隔性，像是喬福(1540)、百德(4563)等。為因應中國工具機市場成長需求，多數大廠都在兩岸同步布局設廠，像是程泰(1583)、東台(4526)等，不過研發大多仍根留台灣，高階機台則多在台灣製造，台灣中部有著全球單位面積產值最高的精密機械聚落，稱之為大肚山腳下的黃金縱谷，銷往歐美市場。

而汽車零組件，也可能受到進口零組件的成本較高，而影響國產生產成本，對於組裝競爭力有所影響。

加入農業與整車廠恐有壓 國產車臨挑戰

然而，加入CPTPP對於產業來說多數是利多，但加入之後也有產業將受到衝擊，像是農業、整車廠等。以汽車產業來說，若加入CPTPP，國產車面對具大挑戰，恐失去生存空間。目前國產車或是進口車，在台灣課稅金額是根據排氣量高低來區分，以2,000c.c.排氣量作為標準，進口車所繳交的稅金，明顯比國產車高，若加入CPTPP，關稅降低，進口車預期將大量進口台灣，國產車將無生存空間。

三大生存之道 盼減輕產業壓力

整體而言，在台灣尚未加入CPTPP的期間，台廠有三大生存之道，一是全球布局設廠，避免關稅壓力，二是往高端產品發展，找出競爭利基，三是透過智慧製造的方式，抵抗成本壓力。

台灣產業能否在加入CPTPP前及早做好準備，不論是海外設廠避免關稅，或者根留台灣讓產品再升級，都是企業能夠思考的方向。若順利加入CPTPP，仍留在台灣的台廠，就能爭取喘息的機會，無論是再加強技術開發，或是多一點時間評估海外設廠的機會等選擇，至少不會立刻被判出局，對於台灣產業而言，也會加速產業升級腳步，增加對外出口的競爭優勢。 資料來源-MoneyDJ理財網