《DJ在線》遠距辦公拚防疫,影音設備概念股有哪些?

·5 分鐘 (閱讀時間)

MoneyDJ新聞 2020-03-02 10:47:34 記者 張以忠 報導


武漢肺炎疫情爆發,全球化的今天,跨國企業據點分散全球,供應鏈多還集中在中國,人員跨國往返、供應鏈部署移動或是無法移動,都讓企業營運增加風險。企業在當前環境下更需要遠端管理解決方案,以降低疫情對人員流動困難以至於對營運產生衝擊的風險。

專業影音廠商中,西柏(3541)近年切入美國市佔率前三大影音設備商,終端應用包含遠端視訊設備,西柏代工產品相關為發送器、接收器,當前防疫情況下,遠端視訊設備需求有機會提升;宏正(6277)則是全球KVM市佔率第一大廠商,其中遠端管理KVM產品,可以遠端控制以及存取在辦公室裏面的主機或是資料,也有應用在遠端控制產線機房。在疫情持續擴大的當下,遠端解決方案成為不容忽視的潛在需求。

調研機構IDC指出,受到疫情影響,大部分企業都避免員工在企業內外部與人直接接觸的機會,因此線上會議,遠端教學的需求正逐步升溫,此也觸發了特別是企業及教育市場中,協同合作軟體(Collaboration)的發展機會。

西柏切美系高市佔遠端會議影音設備商供應鏈


西柏為專業影音產品製造商,以HDBaseT及HDMI產品為大宗,目前ODM約佔7成、OEM約佔2成、品牌佔近1成;市場營收結構方面,主要客戶是場在歐美地區,其中美洲佔7-8成佔大宗、歐洲則佔1-2成。

西柏近年切入在專業影音具高市佔率的北美影音設備商客戶,目前已躍居西柏第1大客戶。該客戶為美國市佔率前三大影音設備商,終端應用包含遠端視訊設備,西柏代工產品相關為發送器、接收器,當前防疫情況下,遠端視訊設備需求有機會提升。

美國影音設備客戶的會議室設備可與最常見的軟體平台,例如Skype、Microsoft Teams、Zoom以及其他平台連接,市場認為,隨著資訊流通愈加頻繁,未來企業進行全球部署過程,為了讓溝通更加迅速、同如面對面開會那般順暢,提供安全、低延遲、高品質的遠端會議設備投入只會有增無減,市佔率較高的遠端會議設備商將具備優勢。

西柏產能皆在台灣、沒有在中國,生產不受武漢肺炎疫情影響,惟部分上游零組件供應商在中國,包括殼件、cable、被動元件等等,由於目前中國供應商復工進度較難掌握,西柏庫存可支撐第1季需求,但後續供應情況要視疫情發展而定。

法人指出,2019年上半年營收優於下半年,今年可能會相反,下半年優於上半年,主因上半年因疫情不明朗能見度不佳,預期下半年疫情獲得控制,出貨動能將能回升。

宏正Over IP KVM提供企業遠端操控解決方案


宏正則以KVM起家的廠商,目前KVM已是全球市佔率第一大廠商,所謂KVM,是Keyboard(鍵盤)、Video(影像)、Mouse(滑鼠)的縮寫,KVM是以企業應用為主,主要功能為以一台電腦主機,同時管理多台電腦主機的產品。

在網路以及電腦逐漸普及化之下,企業的IT架構也變得更為大型與複雜,因此也就伴隨了管理的需求。而這些管理的需求包括透過KVM控管多台電腦或伺服器,如此一來可以資源分享、節省空間、方便操作及降低管理成本等等,另外像是企業擴充全球據點,KVM能即時控制部署在各地的伺服器以及相關設備;其它包括伺服器市場的成長,以及企業因為資安考量,有內外網主機隔離需求,還有工廠自動化需求等等,都是帶動KVM需求的市場應用。

宏正在一般型KVM已經佔據市場主導地位,而為了拓展市場版圖,近年跨入Over IP KVM,這一類的產品,可應用在需要遠端操控機房的企業,這包括半導體廠因為產業特性,伺服器多設於無塵室環境,企業為了減少人員進出,以及降低人力操作成本,因此有導入Over IP KVM的需求,而宏正也順利打入國內外的晶圓廠、封測廠。

而在疫情爆發的當下,各大企業為了避免公司人員頻繁聚集、面對面交流形成防疫破口,降低人員開會頻率、或是以輪班方式維持公司運作成為防疫以及維持公司正常營運的方式之一,而建置完善的遠端/居家辦公解決方案也就成為當前企業思考的重點所在。

宏正Over IP KVM去年佔營收約10%,該產品透過IP控制以及存取在辦公室裡面的主機或是資料;或是提供產線工程師,透過over ip kvm可以在家中控制產線或是機房,將會是值得觀察的防疫產品線。

另方面,宏正歸類在佔營收約6%的USB週邊產品,當中包括直播機產品,該產品本來是透過經銷商銷售給全球youtuber,做頻道直播用,去年第4季開始出貨,但該產品也可以應用於教育單位,做遠距線上教學使用,也能提供教育單位因防疫需求而可能需要建置的遠距教學設備。

宏正受到疫情影響、供應鏈生產未完全恢復,今年第1季營收原本估年增雙位數,如今下修至年增個位數,法人指出,宏正今年全年營收仍估較去年成長,費用嚴格控管下,預期今年費用率會下降,今年獲利成長幅度會優於營收成長幅度。 資料來源-MoneyDJ理財網