《DJ在線》筆電夯、電動車藍海，機殼廠翻身

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MoneyDJ新聞 2021-01-28 12:41:43 記者 鄭盈芷 報導


遠距商機帶旺筆電族群，品牌廠、代工廠積極拉貨帶動，零組件廠上半年仍維持去年下半年的生產力道，也挹注機殼廠上半年營運動能，可成(2474)對今年筆電出貨維持成長看法，塑膠機殼龍頭廠巨騰(9136)則已向客戶調漲價格；值得關注的是，汽車輕量化趨勢帶動鎂鋁合金應用日漸增長，而電動車更可望帶動供應鏈結構大幅翻轉，為機殼廠帶來新出海口，鴻準(2354)為正統鴻家軍，市場點名有望受惠MIH大平台，而沖壓廠乙盛-KY(5243)則因電動車營收比重較高、加上有海外布局優勢，也被視為血統較純的電動車概念股，可成、華孚(6235)車用布局也將逐漸發酵。

筆電供給吃緊，機殼廠今年基本盤有撐


疫情洗禮加速小廠出局，加上筆電需求持續大於供給，筆電機殼產業秩序回歸相對健康狀態，而大廠因具產能優勢與穩定性，在接單上更具競爭力，反映供給面緊俏，巨騰已向客戶調漲價格，可成今年筆電營收比重估超過5成，公司也看好筆電出貨成長；另外，鎂鋁合金廠華孚逐漸擺脫昆山廠事件陰霾，筆電客戶與訂單也有回流的跡象。

電動車增出海口，機殼廠資本支出新亮點


機殼廠基本盤回穩，市場則更關注電動車新藍海市場發展，事實上，機殼廠投入車用並非新鮮事，在汽車輕量化、節能趨勢下，鎂、鋁合金等輕金屬應用持續增加，而電動車則成為市場加速器，帶動供應鏈結構大幅翻轉，也為機殼廠帶來新出海口。

金屬機殼屬於資本密集產業，若未達一定經濟規模，則較難保有持續的獲利表現，因此機殼廠投入新業務必須準確掌握需求起飛點，太早或太晚投入都可能使投資力道打折扣，而隨著電動車產業即將起飛，近年將會是機殼廠資本支出的關鍵時點。


鴻準擁電動車機構件利基，能否re-rating受關注


金屬機殼龍頭廠鴻準擁鋁壓鑄技術與產能優勢，已正式列入MIH大聯盟，而鴻海(2317)去年TechDay首度亮相的電動車平台，據了解，鴻準在關鍵結構件也扮演重要角色。

鴻準擁有電動車訂單實績，且相較其他同業先切入內裝，鴻準已做到關鍵機構件，而鴻準近年受電子產業激烈競爭與產品組合影響，毛利率也跟著承壓，能否藉由切入電動車獲得法人re-rating值得觀察。

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可成銀彈充足，關注車用等新事業佈局


可成隨著泰州廠處分完成，今年筆電比重將大幅拉升，可成去年也已開始出貨電動車大廠的內裝訂單，可成目前在手資金充足，後續是否透過併購等方式切入新業務也市場觀察的重點。

華孚車用比重最高，馬鞍山二期廠Q2量產


華孚目前車用比重達8成，為同業中比重最高，其中6成為燃油車零部件、2成為電動車零部件，應用主要以中控台(CID)零部件為主，也持續受惠CID大型化趨勢，而華孚擁半固態射出成型技術與產能優勢，隨著馬鞍山二期廠Q2量產，將可挹注車用新動能。

乙盛-KY墨西哥廠擴產，擁海外布局優勢


鴻海集團下的沖壓廠乙盛-KY去年車用比重突破3成，其中電動車更佔逾8成，也被市場視為血統較純的電動車概念股，在特斯拉強勁出貨需求帶動，法人預期，乙盛-KY今年車用比重有機會突破4成，乙盛-KY墨西哥廠今年也將持續擴產，而乙盛-KY擁墨西哥廠等海外布局，市場也關注，隨著特斯拉美國與歐洲新廠規劃逐漸明朗化，乙盛-KY是否有機會進一步深化與客戶合作關係。 資料來源-MoneyDJ理財網

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