CoWoS供應鏈危險？陸行之點名「這2位」：看不出來有大單

FTNN新聞網

2024年10月7日下午10:42

[FTNN新聞網]記者蔡昀庭／台北報導

台積電（2330）法說下周四（17日）登場，CoWoS產能成為市場關注焦點，知名半導體分析師陸行之點名，萬潤（6187）、均豪（5443）、志聖（2467）等3家相關供應鏈，認為從第三季營收表現來看，均豪、志聖等2公司不像有接到設備大單的樣子。

陸行之昨（7）日在臉書發文表示，「CoWoS產能對台積電不貴，要是不小心錯誤擴產被AI客戶坑，折舊攤提還是可控，但現在吃香喝辣的CoWoS產業鏈就會比較危險。」並指出，雖然明年底CoWoS產能有機會超過75～80k/m，不過目前除了萬潤營收較為顯著，均豪Q3季增12%、志聖季減22%，看不出來有接到CoWoS設備大單。

此外，他分享自己看好氣冷/水冷散熱/均熱片產業鏈，Q3營收季增6～12%、年增15～20%，雖然沒有令人驚豔，「但二季度的產業玩家毛利率確實有明顯改善，待看三季度營業利潤率是否能更上層樓。」

FTNN新聞網·
事有蹊蹺？高盛喊台積電目標價1270元　網評：老狗變不出新把戲
[FTNN新聞網]記者蔡昀庭／台北報導台積電（2330）昨（7）日重新站回千金股行列，由於先進製程CoWoS技術領先全球，未來營運被看旺，高盛證券重申「買進」評級...
太報·
台積電CoWoS 牽動AI鏈　陸行之點神山3風險、1族群較危險
護國神山台積電法說下周登場，市場關注牽動AI晶片的CoWoS 產能，知名半導體分析師陸行之表示，台積電先進封測技術領先沒問題，比較擔心微縮趨緩，光刻機設備投資變貴，大客戶不願買單。雖然CoWoS 產能對台積電不貴，不小心錯誤擴產折舊攤提仍可控，但現在吃香喝辣的CoWoS產業鏈就會比較危險。
FTNN新聞網·
買在1千元也不用怕？台積電法說會倒數　明年超狂EPS曝光！
[FTNN新聞網]記者蔡昀庭／台北報導台積電（2330）將於17日召開法說會，外資預估第四季營收可望季增一成。今年預估每股盈餘（EPS）大約為40元，由於明年高階製...
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鉅亨網·
〈熱門股〉易發啖先進封裝商機周漲19%站回半年線
隨著 CoWoS 產能持續供不應求，台積電對相關設備拉貨動能可望一路延續至明後年，萬潤 (6187-TW) 受惠 CoWoS 題材持續發酵，本周股價上漲至 500 元大關，其供應商易發 (6425-TW) 本周也從谷底反彈，單周大漲 19.3
時報資訊·
《盤後解析》權王軍團率隊衝強渡22700關山
【時報記者張漢綺台北報導】台積電(2330)重返千元，台股指數22700點到手！美股指數驚驚漲，渡過颱風干擾的台股今天也重振旗鼓，權王台積電再次攜手供應商一起扮演台股救世主，台積電登高帶動下，先進製程供應商志聖(2467)、辛耘(3583)、迅得(6438)及萬潤(6187)股價亮燈漲停作收，弘塑(3131)、家登(3680)、均華(6640)、信紘科(6667)、揚博(2493)等設備股同步收高，成為今天盤面最強勢的族群。高價IC設計股也在股王信驊(5274)帶動下，創意(3443)及聯發科(2454)連袂收紅，中小型股正達(3149)、竹陞科技(6739)、松上(6156)、德晉(3466)、德勝(8048)、上詮(3363)、聯策(6658)、光聖(6442)、光鋐(4956)、悅城(6405)、廣錠(6441)、合騏(8937)、映泰(2399)、萬旭(6134)、陞達科技(4945)、太普高(3284)、聯寶(6821)、藍天(2362)、銘鈺(4545)、IET-KY(4971)、創威(6530)、濾能(6823)及聯光通(4903)收盤均亮燈漲停，推升台股指數一度攻抵2
FTNN新聞網·
水鬼抓交替？「這艘」咕嚕一根成交額破百億　權值四大天王「它」獨綠！
[FTNN新聞網]記者蔡昀庭／台北報導台股今（4）日終場收22,302.71點，小跌87.68點、跌幅0.39%，成交金額為4022.52億元。權值股「四大天王」僅廣達收綠，其他三...
FTNN新聞網·
台積電目標價喊到1600元！外資砸110億橫掃逾萬張　買超冠軍是「這檔」5.7萬張
[FTNN新聞網]記者高麗玲／綜合報導台股今(7)日終場加權指數上漲399.85點，收22,702.56點，漲幅1.79%。根據證交所統計資料顯示，外資今日買超17.46億元，在買...
工商時報·
權證市場焦點－台積電 Q3營收戰高
台積電（2330）即將公布9月營收及10月17日舉行法說會，市場看好未來發展前景，法人估2024全年EPS約40元，2025年更上看50元，7日台積電股價再站回1,000元大關。
時報資訊·
《熱門族群》千金台積點火！FOPLP發燙、3漲停1天價
【時報-台北電】權王台積電（2330）10月17日法說會提前暖身，今日在買盤回籠下重登千元大關，相關設備廠同聲強彈呼應，辛耘(3583)、雷科(6207)接連漲停點火，受惠先進封裝產能嚴重吃緊，FOPLP成市場關注焦點，正達(3149)率先攻頂插旗，弘塑(3131)、志聖(2467)跟著亮紅燈，萬潤(6187)也逼近漲停寫天價，均豪(5443)、東捷(8064)聯袂大漲半根停板起跳，由田(3455)、家登(3680)、鈦昇(8027)、閎康(3587)、鑫科(3663)、日月光投控(3711)、友威科(3580)同步勁揚，僅群創(3481)脫隊翻黑小跌。全球AI晶片需求若渴，讓先進封裝產能嚴重吃緊，面板級扇出型封裝（FOPLP）技術提升性能同時可顯著降低成本，並解決散熱、訊號串接等問題，因此成為市場新顯學，從一線封測大廠的日月光、力成，到設備廠的弘塑、家登、鈦昇、盟立及檢測分析的閎康，均搶攻新一波商機而布局。台積電先進封裝更是天下無敵，CoWoS技術幾乎獨占，更往下跨入扇出型面板級封裝，日前更宣布與國際封測大廠Amkor簽署協議擴大合作，將在亞利桑那州提供先進封裝測試服務，其中包含
時報資訊·
《台北股市》台積重返千金三大概念族群走強
【時報-台北電】台積電（2330）概念股於第三季表現亮眼，第四季也持續發動，包括CoWoS、CPO矽光子、FOPLP面板級扇出型封裝等三大族群呈現輪動表現，而在7日台積電再登千金時，三大族群則全面攜手上攻同慶。台積電於7日成功收上1,005元，帶動包括CoWoS相關的中砂、致茂、志聖、弘塑、辛耘等紛紛上揚，多檔攻上漲停甚至創新高價，此外，CPO矽光子中的創威、光聖、上詮、台星科、眾達-KY，以及FOPLP相關的群創、力成、日月光投控、東捷、友威科、鑫科等也都紛紛勁揚收紅。國泰證券證期處協理蔡明翰指出，市場看好台積電法說有望可以釋出新技術進展，因此相關概念股在17日法說前有望可延續漲勢，而由於族群與台積電走勢有一定關聯度，接下來時序接近年底與年初的做夢行情時期，市場逐漸會接受以明年的獲利來看待評價，將有利其後續表現空間。台積電三大族群中目前僅有CoWoS相關廠商已開始有營收貢獻，CPO、FOPLP皆還未有實質營收數字保護，例如CPO相關可能要待2026年之後才有望具營收貢獻，因此相關個股在漲多修正時震盪幅度也會容易較大，建議可採波段操作策略，或拉回時分批長限布局。統一投顧總經理廖
FTNN新聞網·
Netflix《戀愛修課》已上線！尼克陪伴查理走出霸凌陰影　惹網友哭成一片！
[FTNN新聞網]記者蔡昀庭／綜合報導Netflix劇集《戀愛修課》（Heartstopper）第三季已經於10月3日上線，該劇以LGBTQ+作為核心，包含了BL、GL、跨性別者、無性...
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Yahoo奇摩股市·
力挺公辦都更！一銀攜手合庫金、土銀統籌國城建設174.9億元聯貸案
第一銀行攜手合作金庫銀行、土地銀行共同統籌主辦國城建設174.9億元的聯貸案，已於今（8）日完成簽約。聯貸案的資金主要用於支援臺南市政府於9月核定的「臺南市東區平實段2、3、5、6地號等4筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，由國城建設擔任此都市更新計畫的實施者。
Yahoo奇摩股市·
【美元高利】美元3個月定存上看6% 凱基銀更名祭牛肉起存1萬美元
美元高利定存又來了！這次有三個月6%定存，最低起存1萬美元，開發金（2883）旗下凱基銀行歡慶母公司凱基金控更名，即日起至今年10月31日止推出重磅理財加碼優惠方案，透過行動銀行APP、電話客服、分行臨櫃等通路申辦美元高利定存，最高可享年利率6%，新台幣年底前亦有2%活存高利，享存入金額無上限。
Yahoo奇摩股市·
「石油ETF」被中東戰火燒到！高盛估布油衝90美元...00715L盤中飆7%
中東戰事升溫，高盛表示，若以色列的報復行動重創伊朗原油生產，布倫特油價可能會升至90美元，石油ETF今（8）日漲跌互見，期街口布蘭特正2 （00715L）抗跌走高，盤中最狂漲逾7%。
EBC東森財經新聞·
中國擬發「超長期特別債」港股慘摔2300點小摩早料到：很健康
中國剛結束十一長假，國家發展改革委員會於今（8）日早上十點召開國新辦新聞發布會，發改委主任鄭柵潔在發布會上表示，中國經濟運行總體平穩對實現全年經濟社會發展目標任務充滿信心，此外，他還指出，中國明年要繼續發行超長期特別國債。
Yahoo奇摩股市·
美非投資級債值得進場嗎？投信曝勝率高時間點
聯準會降息後債市資產再度成為資金焦點，保德信指出，在經濟軟著陸、利率壓力降低的前提下，券商下調2024年美國非投資級企業違約率至2.0%，低於長期平均的3.4%，明年違約率預期也將低於平均值，整體信用風險相對可控，而根據歷史經驗，當違約率低於長期平均進場非投資等級債，不論報酬率與正報酬機率都有所表現。
Yahoo奇摩股市·
【Hot台股】國慶變盤行情？網喊「港股下山氣勢沒了」分析師：屬合理回檔
「鹿港史詩級崩盤帶賽台股，嘻嘻」、「鹿谷開始下山了氣勢沒了」、「國慶變盤大行情!!! 提前展開!!!」、「開盤空鹿谷中午便當+大」、「鹿港被提款錢沒有回流台股美股嗎」、「追高套娃這下更買不起蛋了，台股被牽連可以理解」、「雙十國慶誰敢砸盤！！」
FTNN新聞網·
曾3天賺1億！90歲阿土伯逝世　持有100檔標的...投資哲學「4不3要」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導股票名人「阿土伯」（李金土）於昨（7）日病逝消息，享耆壽90歲。他生前擔任逾50年的台北市義勇警察大隊大同區大隊長熱心公...
民視影音·
新國民美食? 2成5台人願為"日本拉麵"排隊30分鐘
財經中心／王嘉琳、林大帷　台北報導日本拉麵幾乎成為台灣新國民美食，年產值約300億！過去大家認為，北台灣拉麵雙戰場在中山區，如今信義區也打得火熱，8年前登台曾創下排隊3小時、單日銷700碗驚人紀錄的東京拉麵店，第二間分店也落腳信義區，除了招牌沾麵，還有信義"限定版拉麵"，業者也將啟動在台展店計畫。東京拉麵名店一燈招牌沾麵。（圖／民視新聞）麵條煮熟後、泡過冰水，確保每一條都Q彈滑順，搭配叉燒、舒肥雞胸肉；濃郁醬汁融合各種魚介，層次豐富，日本東京拉麵店社長親自下廚，示範來台8年「鎮店招牌」，如今將觸角延伸到台北信義區，特別端出限定版、蝦湯魚介拉麵，熬煮8小時雞湯，加上蝦油，拉麵上頭鋪滿叉燒、雞胸跟鹽漬干貝。主廚表示：「胭脂蝦頭顏色比較深，它會比一般的白蝦或赤蝦，甜味跟香味高出至少一倍以上。」餐飲集團創辦人賴三禹表示：「拉麵對於台灣人來說，可以做得像定食一樣，可以3天吃一次、 5天吃一次，我們對台灣市場非常有信心，至少會開10到20間店在全台灣。」業者信心滿滿喊出展店計畫，但北台灣第二大拉麵戰場信義區，除了新開的東京名店，還有一蘭、一幻、屯京、花月蘭跟五之神，競爭激烈。有趣的是，不論店家多密集，人均消費次數連續3年成長，而且用餐時段總是大排長龍，統計發現超過兩成五饕客，願意等待30分鐘。日本一蘭拉麵插旗信義區大排長龍。（圖／民視新聞）民眾表示：「我可以等10分鐘，(如果等太久也不行？)可以啦，如果是這個我可以。」、「大概一個月吃一次，(所以會重複回訪同一家)會，可以等1個小時。」、「看不懂，我真的看不懂，就是覺得大家再排什麼，它有到那麼好吃嗎？除非有朋友想吃，可以排30分鐘吧，最多！」2023年，日本拉麵爆發15年來最大倒閉潮，許多新面孔進軍台灣，日本拉麵在台年產值約300億，要說是新台灣國民美食，肯定不為過。原文出處：新國民美食？　2成5台人願為「日本拉麵」排隊30分鐘更多民視新聞報導三大法人買超94億元　外資反手大砍陸港股ETF台南平價日式料理│來自日本道地口味！職人口味一試難忘石破茂擊敗高市早苗勝選「日圓飆漲」　個人背景曝光了
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FTNN新聞網·
月薪只有30K！新鮮人哀嘆低薪　引網友共鳴：你不孤單
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導薪資一直是求職者在選擇工作時的重要考量，尤其對於剛踏入職場的新鮮人來說，薪資更是決定是否接受一份工作的關鍵。一名新...
Yahoo奇摩股市·
男大生彩券中800萬去買「00922」抱一年現賺191萬元
去年10月一名男大生在國內論壇Dcard表示，隨手買下一張50元的彩券，意外中得頭獎800萬，後續放上截圖提到，拿這些錢購買300張國泰台灣領袖50(00922)，投入成本超過467萬，換算下來每股價格約15.6元，引起網友熱議。時隔一年，如果全數持有到現在，以周一（7日）的收盤價21.98元來看，報酬率超過4成，代表他已經賺了約191萬元。
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CTWANT·
納智捷n⁷長程版亮相！接單首日破千張　「這車型」吸引逾5成訂單
[周刊王CTWANT] n⁷ LR共推出4種車型，包含119.9萬元粹鍊版、124.9萬元粹鍊+版、144.9萬元5人亮點版144.9萬元，以及149.9萬元7人亮點版。n⁷ LR長程版採用CCS2充電規格，全車系配備最高711公里續航（NEDC）、18吋低風阻輕量化鋁圈，並推出全新車色星曜灰，且升級前艙蓋氣壓撐桿。值得注意的是...
時報資訊·
《傳產》買氣急凍 Q4中古屋面臨寒冬考驗
【時報記者郭鴻慧台北報導】中央銀行第七波信用管制一出，房市買氣大受影響，買賣雙方同時卻步觀望，台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城預期，今年第四季將進入中古屋市場最受考驗的寒冬。今年前9月移轉登記棟數23,228棟，達10年來新高量，台北房市在新青安帶動及抗通膨需求引領下，首購及換屋達到最高峰，新青安政策對買氣的帶動明顯，再加上等不及都更及更換耐震屋的換屋需求，今年1-9月的買氣十分熱絡；這波信用管制驟然實施後，造成市場急凍，買氣至少減少了7成。蘇金城表示，信用管制措施中，影響最大的莫過於貸款成數減少一成，包括豪宅及第二屋分別僅剩三成及五成貸款，以台北市豪宅來說，減少一成貸款，自備款要多出上千萬，換屋則要多出200萬-500萬不等，買方必須重新評估財務狀況，再加上對後續房價波動的疑慮，整體買氣顯得十分觀望。蘇金城指出，央行第七波信用管制定義為”打炒房”，但實際上歷經房地合一稅2.0及平均地權條例2.0的管控後，短期投機者早已匿跡，長期持有投資者也不到2成，過去的投機買賣炒作行為不復存在，高房價已經不是房地產本身的問題，電價上漲、通貨膨脹、股市大漲等等，可能才是真正的元兇；
Yahoo奇摩股市·
中國救市點火滬港股還能再追？投信：投資人不會重押陸股
中國政府祭出降準降息救市，中國股市近期政策利多大舉刺激，凱基投信投資長彭炫通表示，受到中國股市的驅動，國際股市可能還有上行空間，但由於中國股市波動較大，投資人往往不會選擇重押中國股票，因此對投資組合的影響相對有限，但對中國以外的市場可能有更大的影響，如果中國政策制定者繼續推出更多刺激措施，全球通膨與經濟成長的力道將得到提振。
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太報·
中國刺激經濟方案不如預期　滬股收窄漲幅、港股獲利回吐
中國今發布一系列推動經濟回升的「增量政策」，但因為沒有推出大規模財政刺激措施，投資人期望落空。港股今日早盤一度跌逾2300點，上海股市也從原本的10%漲幅縮窄至不到5%。
Yahoo奇摩股市·
星展銀維持台灣GDP不變：房地產將軟著陸高風險集中二類人
星展銀行今（8日）上午舉辦2024年第四季經濟展望線上記者會，維持對台灣今年GDP成長4.2%不變，對於房市看法方面，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，房市將「軟著陸」，雖然房貸擴張，台灣家庭債務佔GDP的比例已達90%，創下歷史新高。但金融資產（不包括房地產）可覆蓋家庭債務的6倍，風險主要集在低收入家庭中的房貸借款人，以及營建類企業。
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Yahoo奇摩（即時新聞）·
台積電高雄廠擴增陳其邁證實：將啟動P4、P5廠環評
台積電高雄P1廠預定今年硬體完工，明年量產，P2、P3廠也興建或規畫中；以目前園區土地評估，台積電高雄廠規模可達約5座。高雄市長陳其邁今天受訪表示，P3廠將正式動工，P4、P5廠的計畫，也均按期程進行中，近日就會啟動P4、P5廠環評程序。
三立新聞網 setn.com·
快訊／桃園50年傳產大廠倒閉！「台籍＋外籍」裁141人　補償方案曝光
桃園擁有50多年歷史的紡織廠「大同染整」，日前宣布預計10月29日解雇本國勞工81人、移工60人，員工錯愕被動接受訊息，經過多次協商溝通，勞資雙方於昨（7日）晚間達成協議，除了資遣外，員工最高可拿2個月薪資的「關廠補償金」。
TVBS新聞網·
蔡英文財產曝光！卸任總統後存款破億　土地「少一筆」
監察院今（8）日公布最新廉政專刊與財產申報，前總統蔡英今年文5月20日卸任時申報，存款較去年11月申報增加了4047萬元，存款已經破億，主要是台銀信託專戶存款增加，信託不動產則少了一塊位於台北市松山區延壽段土地。
EBC東森財經新聞·
Q3財報不如預期＋恐丟DRAM王座三星道歉了
綜合外媒報導，三星電子（Samsung）基於晶片需求改善，原本預計第三季度利潤增長超過4倍，但實際表現與期望有落差，在8日公布的上季簡易財報顯示第三季度營收不如預期，更罕見承認正在因應可能發生的危機。
時報資訊·
《半導體》創意9月、Q3營收雙降長線AI、HPC訂單動能不減
【時報記者王逸芯台北報導】創意(3443)9月營收雙減，市場推估主要原因為來自SSD、網通等消費性產品狀況恢復較預期差，累計第三季營收為66.11億元，季減少1.6%、年減少2.9%，只是，法人認為，創意受惠於產品組合的調整、設計定案（Tape-out）及IP服務的增加貢獻，預期毛利率將較第二季提升。就長線來說，創意HPC(高速傳輸)、AI訂單營運成長持續樂觀，N5 AI客戶採用HBM3已量產，因此下一代HBM3e也有機會在2024年Tape-out，有助未來營運表現。創意9月營收17.64億元，月減少9.3%、年減少24.1%。第三季營收為66.11億元，季減少1.6%、年減少2.9%。累計前9月營收為190.22億元，年減少4.5%。創意在AI和HPC表現較為亮眼的情況下，其SSD、網通等消費性產品的復甦速度則低於預期，目前呈現緩步回升的狀態。法人預計，創意第三季毛利率方面，儘管NRE營收下降，但受惠於產品組合的調整、設計定案（Tape-out）及IP服務的增加貢獻，預期毛利率將較第二季提升。此外，營業費用將增加個位數百分點，但整體營業利益率仍將較第二季有所成長。預估創意第三季

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