CIS龍頭營收大爆發-采鈺

萬寶週刊
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◎王榮旭 CSIA/CFTA

蘋果在今年三月放棄10年的電動車泰坦計畫，轉向生成式AI，但遲遲沒有消息，市場也因為蘋果沒有搭上AI而忽略，漲勢不斷落後大盤，巴菲特也在5/8大賣13%的蘋果持股。但在最新的開發者大會，蘋果宣布搭上AI列車，這就是我們提前讓大家在六月份佈局蘋概股的主要原因，像是接到折疊平板訂單的軸承大廠新日興(3376)、蘋果手機鏡頭大廠玉晶光(3406)以及蘋果手機封測廠的精材(3374)等蘋概股，相繼輪番接力上漲。

蘋果推出iOS 18，重塑AI手機新紀元

蘋果在6/11中推出ios18，整合AI功能，透過個人智慧系統「Apple Intelligence」重新定義AI功能，將生成式模型結合個人情境，讓AI可以理解情境，以加速日常任務處理，以及其他各種應用功能，都將徹底改變用戶使用習慣，而能支援「Apple Intelligence」的手機，只有iPhone 15 pro以上，因此9月發售手機時，將有機會帶動一波換機潮，這也讓最近手機概念股集體上漲，像是外傳iPhone 16 手機要用鈦合金，將會交由鑫科(3663)出貨，帶動股價近期反彈。而這次iOS 18中，最主要的就是導入Chat GPT，Siri整合Chat GPT，更個性化的回覆，也能在不同的工具內讓Chat GPT協助，多項實用的功能重新定義了AI手機，即將到來的換機潮，也將讓美律(2439)等蘋概股有望受惠。

采鈺(6789)日線圖
采鈺(6789)日線圖

蘋果引發的換機潮，打消智慧型手機供應鏈的雜音，讓智慧型手機CIS需求大幅成長。台積電加上蘋果的雙概念飆股，除了精材之外，台積電旗下小金雞采鈺(6789)也在近期不斷飆漲。智慧型手機的鏡頭規格不斷提升，未來雙鏡頭智慧型產品仍是主流，采鈺是CIS龍頭業者，近期公告的5月營收，采鈺營收創新高，再加上蘋果的iPhone 16，采鈺Q3營收有望挑戰歷史新高的紀錄，全年EPS估6元，股價近期站穩300大關，維持向上趨勢，技術線與基本面互相扶持，若拉回五日線，仍將有望繼續向上挑戰高點。

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