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Blackwell需求突破天際 輝達盤中史高 台積ADR嗨
MoneyDJ新聞 2024-11-22 08:05:11 記者 郭妍希 報導
輝達(Nvidia Corp.)公布優於預期的財報與財測，並稱新一代「Blackwell」架構繪圖處理器(GPU)已全面量產及送樣、明(2025)年數季將陷短缺，週四(21日)一度躍上歷史盤中新高、晶圓代工夥伴台積電(2330) ADR同步走揚。
綜合路透社、MarketWatch報導，Mizuho分析師Jordan Klein指出，雖然輝達第四季度(11-1月)營收展望不如分析師最高的期待、且預估毛利率將季減，但股價還能有持平表現、未遭華爾街拋售，表現令人印象深刻。他說，這顯示輝達成績單「並不令人擔憂」或「改變人們對AI題材的看法」。他說，買方(buy-side)投資機構都知道，新一代Blackwell晶片放量的限制有望於明年2-4月當季紓解。
Bernstein分析師Stacy Rasgon也說，雖然輝達營收展望略低於部分市場最高期望，但在供給受限的情況下，表現依舊令人欽佩、很可能還偏保守，因為Blackwell Q4展望上修、公司對Hopper的評論也暗示需求有望進一步上揚。
Rasgon直指，輝達前景一片光明，因為Blackwell需求似乎仍突破天際、未來一段時間應會持續超出供給，資料中心明年展望非常強勁。他將輝達投資評等設為「表現優於大盤」、目標價為175美元。
另一方面，輝達財務長Colette Kress 20日在財報新聞稿透露，輝達將在Q4及未來同時出貨Hopper與Blackwell系統；這兩者都面臨某些供應限制，預期Blackwell需求將在2026年度(從2025年2月起算)的數季期間持續超越供給。
Melius Research分析師Ben Reitzes表示，供給受限意味著，輝達對11-1月的營收可能少估數十億美元，改在2026會計年度才計入。
Creative Strategies執行長兼首席分析師Ben Bajarin表示，比起之前世代的AI晶片，Blackwell使用更多台積電先進晶片封裝，這會增加供給瓶頸。他預測，2025年一整年，輝達產品將陷入供給短缺。
International Data Corp.分析師Mario Morales指出，市面上沒有任何一款競品的規格能趕上Blackwell，客戶勢必只能等待輝達改善供給。
輝達21日開盤一度大漲4.8%至歷史盤中新高152.89美元，但不久隨即翻黑，終場小漲0.53%、收146.67美元。台積電ADR同步上漲1.53%、收191.24美元。
(圖片來源：輝達)
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資料來源-MoneyDJ理財網
