AI大勢所趨，陳立白看這波記憶體多頭，有機會旺個一年半到二年

【財訊快報／記者李純君報導】記憶體模組大廠威剛(3260)，董座陳立白今日表示，因近期不論NAND或是DRAM漲幅都超過預期，而基於製造端國際大廠短期內都不會有大擴產，新增產能主要取自製程微縮，但需求端方面，AI電腦與手機將讓裝載量增加5成到翻倍，因此，這波記憶體的多頭，有機會旺個一年半到二年。若拉大構面來看，陳立白分析，在製造端部分，記憶體產能不夠來自減產，前三大記憶體製造原廠這一波燒掉400億美元到500億美元，等於把前兩年賺的錢吐回去，今年和去年的虧損是一大挑戰，所以即使近期市場趨穩，但那些記憶體廠在擴產上都只先蓋殼子，但真正需要花大錢拉機器的，則會慢慢來。

因此，陳立白直言，預計後續短期內記憶體的擴產頂多來自製程微縮，因為這些原廠明年上半年還賺不了大錢，明年下半利潤會比較好一點，但利潤真的要好，得等到2025年，到時候才有辦法再進行大投資。

至於需求端，這兩年AI趨勢下，AI電腦與AI手機都接續推出，如廣達(2382)林百里揭露，自家AI電腦明年第二季推出，而AI將導致記憶體容量的搭載量增加五成，甚至翻倍，尤其生成式AI會對記憶體消耗量很大，再者，車電對記憶體需求量也逐年增，也因此，半導體將走入新的多頭市場，而記憶體產業也會有機會旺個一年半到二年。