AI商機噴發、台股續攻新高 5檔半導體ETF全贏大盤

台股今(14)日盤中、收盤指數分別攻上20994點、20985點,再度改寫歷史新高,主要來自電子股重啟攻勢,尤其近期全球AI熱度持續發燙,也讓5檔半導體ETF今日漲幅全勝大盤。投信法人表示,隨著新一輪生成式AI大戰強勢來襲,未來AI應用新商機將不斷噴發,最直接受惠的就是台灣半導體供應鏈。

AI應用新商機不斷噴發,台灣半導體供應鏈最直接受惠。示意圖/Getty Images
AI應用新商機不斷噴發,台灣半導體供應鏈最直接受惠。示意圖/Getty Images (MR.Cole_Photographer via Getty Images)

新光台灣半導體30(00904)經理人詹佳峯表示,5月全球AI驚喜話題不斷,除蘋果將有機會推出具ChatGPT技術的AI iPhone手機外,ChatGPT母公司最新推出ChatGPT-4o(即時語音互動),強調速度更快、效能更強的多模新模型,且開放給免費用戶使用,可說是生成式AI跨入新紀元開始,讓人類擁有個人AI助理邁向一大步,背後牽涉到的AI算力、高速運算等商機,讓台灣半導體供應鏈直接受惠。

由AI帶動的業績題材不斷噴發,主要投資台灣半導體類股的國內5檔半導體ETF,最近股價表現也持續上攻,據CMoney統計,台股從4月22日起漲至5月14日止,指數來到20994點歷史新高位置,漲幅高達8.11%,帶動新光台灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、中信關鍵半導體(00891)等3檔同期間漲幅也逾8%以上。

5檔半導體ETF績效一表看。圖/Yahoo奇摩新聞
5檔半導體ETF績效一表看。圖/Yahoo奇摩新聞

詹佳峰強調,目前台股看好下半年AI應用新熱潮、高速運算需求將呈爆發式成長,預計AI晶片、AI手機、AI PC等3大邊緣AI大商機,將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮,成為下半年台灣半導體產業成長的「芯」動力。

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根據研究機構資料統計,全球AI半導體預估2020年到2028年的年均複合成長率(CAGR)達25至30%,主要來自未來ASIC自研晶片熱潮,自研晶片每年產業成長空間高於3成。另外,邊緣AI將是2024年下半年到2025年的一大亮點,預計今年6月台北國際電腦展(COMPUTEX),市場將會從去年焦點的AI伺服器相關,今年延伸到更多AI手機、AI筆電等新商機。

另外,5月22日晶片大廠輝達(NVIDIA)法說會即將揭曉,市場看好輝達有機會釋出優於預期的業績展望,搭配從疫情期間迄今的NB換機潮,由於2025年Windows 10版本將退場,不少PC、NB業者將推出更多AI新應用版本的終端裝置,讓消費者有感升級,間接也將帶動半導體相關供應鏈下半年業績有望旺季更旺。

詹佳峯分析,目前全球各種生成式AI推陳出新,其中又以軟體、服務等市占率最多,而台灣半導體廠商,可以藉由資訊科技產業鏈優勢,最早獲得商機,對應到投資策略上,目前像新光00904、兆豐00913、群益00927等3檔半導體ETF股價均突破季線呈強勁表現,投資人可以趁5月先行卡位半導體、市值型ETF,提早布局以掌握AI半導體族群新一輪股價起漲攻勢。

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