4月境外基金績效一表掌握!台股基金虧1.58%居後段班

統計4月以來(截至4/24),台灣金管會證期局核備的981檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.29%;其中,706檔股票型基金平均上漲1.38%,258檔債券型基金平均上漲1.04%。法人分析,聯準會升息周期接近尾聲,支撐全球股債市表現,股票基金中又以歐股基金、歐洲中小型股基金在4月表現最亮眼,台股基金績效-1.58%排倒數第二。

聯準會升息周期接近尾聲,支撐4月全球股債市表現。圖/Getty
聯準會升息周期接近尾聲,支撐4月全球股債市表現。圖/Getty (d3sign via Getty Images)

富蘭克林證券投顧指出,歐美銀行業風暴暫歇,市場關注焦點重回景氣、財報、央行官員談話,美國ISM指數、就業及零售等數據放緩,加劇投資人對美國經濟衰退的擔憂,但卻反而提高聯準會升息周期接近尾聲的預期,幫助支撐全球股債市表現。

歐股基金、歐洲中小型股基金在4月表現亮眼,分別上漲4.41%、3.36%,因歐洲經濟在天然氣價格走低、中國大陸經濟回穩下仍表現穩健,歐股有撐,也同步提振東歐基金上漲7.29%。

反觀大中華股市基金近月表現落後,下跌3.89%,儘管中國大陸第一季GDP表現優於預期,但在美中地緣政治衝突疑慮的干擾下,壓抑陸股表現。

台股基金4月績效-1.58%,表現倒數第二,只優於大中華股票型基金的-3.89%。

不過,若以今年以來的績效來看,台股基金上漲15.03%為所有區域基金中排行第一,第二是歐洲股票型基金14.5%,第三是歐洲中小型股票型基金11.5%。

在各類股上,金融股基金上漲5.54%,因受到美歐銀行業危機隱憂逐漸散去、美國大型銀行業者財報表現佳等因素提振,然而,在美國經濟前景仍渾沌不明下,投資人持續湧入生技醫療、黃金、公用事業等防禦股基金,漲幅落在3.63%~6.15%。

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。