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2022全球手機面板 陸廠攻占過半
據TrendForce研究顯示，智慧型手機面板出貨規模在2018年達到高峰19.5億片後，整體出貨量便逐年緩步下降。2020年後又因新冠肺炎疫情衝擊，導致出貨量大幅下滑至17.96億片。2021年隨著疫情延續，以及整體零組件出現嚴重缺貨等問題，下游客戶為規避可能的缺貨風險而持續積極備貨，帶動面板出貨規模再次拉高至18.88億片。
2022年後，受到通膨等不利因素影響，預期手機市場出貨動能不振下，整體智慧型手機面板出貨可能下滑至約18.03億片，約衰退約4.5％。
以各主要面板廠的出貨規模來看，京東方已躍居全球智慧型手機面板出貨龍頭，2021年首度突破5億片，達5.24億片，預期2022年將下滑至4.91億片規模；SDC則排名第二，2021年出貨規模約4.43億片，2022年預期將微幅成長至4.49億片水準，且這當中完全是來自AMOLED面板的出貨；排名第三的天馬微電子2021年出貨規模達1.9億片，2022年則預期落於1.63億片水準，接續為群創光電、華星光電。
TrendForce表示，前五大廠商中，光是中國三大面板廠，就貢獻全球智慧型手機面板出貨約41％，整體中國的面板廠也貢獻52％出貨比重，此意味著中國已成為手機相關零組件生產與整機組裝的重要據點。緊接著是韓國面板廠占27.8％，以及台灣面板廠12.0％、日本面板廠8.4％。
1.2022年各顯示技術類別 看面板廠出貨排名預估
（一）AMOLED面板出貨現況
隨著產能不斷擴大和技術逐漸成熟，AMOLED面板慢慢成為手機品牌客戶積極採用的顯示面板規格；其中，Apple的態度最為關鍵，從早期率先大量採用LTPS LCD面板於iPhone，到2017年後正式採用AMOLED面板，都帶動市場發展趨勢，讓其他品牌客戶也積極開始採用，整體手機面板規格跟著提升。
以出貨規模來看，SDC因發展AMOLED技術最久，加上擁有自家品牌的出海口支援，在技術領先的優勢和出貨規模都遙遙領先其他競爭對手，預計2022年可達4.49億片水準；排名第二的京東方在過去幾年積極擴大AMOLED面板產能投資，加速技術開發，有逐漸迎頭趕上趨勢，預計2022年將達0.8億片水準；LGD近年AMOLED出貨主要鎖定Apple，在產能擴充有限下，整體出貨規模僅小幅增加，預估2022年約0.50億片。
其他中國面板廠包括天馬微電子、華星光電、維信諾與和輝光電，產能雖也都持續提升，但受制於技術與產品品質，目前出貨規模都僅呈現小幅成長，仍需要時間與資源投入改善和提升出貨規模；此外，目前台灣面板廠在AMOLED面板的資源投入幾乎都繳白卷，看不到針對智慧型手機的AMOLED面板有任何積極投資，僅有友達光電用小規模產能生產穿戴裝置。
以AMOLED技術趨勢來看，因應手機規格變動，目前朝省電、摺疊設計等方向發展，因此包括像LTPO背板技術、COE技術等，都是現階段幾個主要面板廠重點投注發展方向，當中除了SDC技術仍維持一定領先優勢，是其他面板廠標竿外，同時品牌客戶如Apple對iPhone的面板規格要求，也會對AMOLED面板規格發展方向帶來明顯影響。
（二）LTPS LCD面板出貨現況
LTPS面板過去主要是日系面板廠的天下，早期因得利於與Apple有密切合作，主要用在中高階智慧型手機機種，也帶動一波LTPS LCD產線擴充風潮；但隨著技術越發成熟，加上中國面板廠陸續崛起，配合中國手機品牌日漸壯大，整個LTPS LCD供給主力面板廠商逐漸從日系轉換到中國面板廠，在售價與成本也不斷改善與下滑。
以現在LTPS面板出貨來看，主要面板供應商來自中國，天馬微電子在LTPS LCD面板的投入很早，目前已是全球LTPS LCD出貨龍頭，2022年預計出貨也可維持在1.19億片水準，仍維持第一；京東方則維持第二，2022年出貨規模約在0.94億片，而華星光電2022年出貨規模預期約為0.60億片水準。
日系面板廠包括JDI與Sharp，2022年出貨規模仍可維持在0.73億片和0.68億片水準，不過當中有一定比例是交給Apple的TFT-LCD iPhone使用，包括SE系列4.7吋和11系列6.1吋。台系面板廠雖也有LTPS LCD產線，但在產品與價格競爭力已逐漸流失優勢，整體出貨規模也在下滑，友達光電預計2022年出貨0.18億片，群創光電預計約0.34億片。
LTPS LCD近年受到AMOLED面板的擠壓，已逐漸流失手機市場中高階機種的地位，一部分產能在過去2年因HD TDDI缺貨影響，降規成LTPS HD規格，往中低階市場擴展，稍稍舒緩產能過多壓力，但隨著a-Si LCD產能再度過剩，以及HD TDDI也出現供過於求，LTPS LCD在中低階市場的競爭壓力也開始增加。
以LTPS LCD規格原本定位的中高階市場來看，日系面板廠很早就意識到無法在手機市場與中國面板廠競爭，因此積極規劃轉型，將產能移轉朝車用面板市場發展；台系面板廠也逐漸面臨類似困境，因此逐步將產能移轉到筆記型電腦面板和車用面板市場；中國面板廠在AMOLED面板產能逐漸擴大下，LTPS LCD產能也浮現類似問題，因此也都開始往中尺寸應用擴展的計畫。
如上述，可觀察到手機市場LTPS LCD機種比重雖逐步受擠壓，但各面板廠LTPS LCD產線稼動率仍維持在相對穩定水準，平均可維持在約80％，正是面板廠不斷降低手機市場需求變動的影響；這當中以日系、韓系與台系面板廠布局相對較快，在車用面板市場和筆記型電腦面板市場已有一定生產規模。
（三）a-Si LCD面板出貨現況
a-Si LCD面板在整個智慧型手機面板市場發展中，是很重要的基礎，不過隨著LTPS LCD崛起，以及後續AMOLED面板產能增加下，a-Si面板逐漸退守到低階入門的手機市場，主要以HD解析度為主。由於產能龐大，因此面板價格競爭也非常激烈，大概只有在2020～2021年因新冠肺炎疫情導致的缺料潮，帶動一波面板的備貨風潮，將a-Si LCD面板價格持續推升至高點，不過隨著疫情趨緩，客戶庫存開始推高，面板價格也開始順勢滑落。
以a-Si LCD面板供貨來看，目前主要供應仍是來自中國面板廠居多，其中京東方是最主要的面板供應商，2022年預計出貨也有望達3.16億片水準，仍維持在第一，接續為群創光電的0.99億片以及龍騰光電的0.52億片。
此外，值得關注的是後起之秀惠科，過去惠科主要是以供應大尺寸面板產品為主，不過隨著H4綿陽G8.6代線完成後，智慧型手機面板開始成為面板供應計畫一部分。從2021下半年開始，惠科便正式開始供應智慧型手機面板，2022年預計可達0.5億片，有機會追上龍騰光電。
因低階手機面板市場競爭激烈，其實可發現大部分日韓面板廠都陸續減少對a-Si面板供應，台系面板廠中，友達光電也持續減少a-Si面板供貨。過去2年因筆記型電腦面板供貨也吃緊，因此一部分產能移轉給筆記型電腦面板做使用，但隨著筆記型電腦面板拉貨動能開始放緩下，供過於求問題又開始浮現，產能又有回流至手機面板的壓力，因此預期手機面板價格競爭將更趨激烈。
智慧型手機面板出貨 未來變動方向
2022年總體經濟變動劇烈，全球新冠肺炎疫情雖有趨緩趨勢，但中國疫情有復燃跡象，被迫執行一連串封控措施，預期將對整體供應鏈帶來一定程度衝擊，同時對中國經濟發展和需求的帶動將出現較不利影響。
此外，俄烏戰事延長仍未見止歇，已對歐洲市場帶來一定程度衝擊，並加劇通膨惡化情形，影響程度勢必擴大到全球其他區域市場，恐將不利於新冠肺炎疫情後全球經濟的復甦速度，而全球手機市場需求也勢必籠罩在此陰霾下，不排除將持續影響手機市場需求向下修正，甚至2022年表現將劣於2021年。
在手機整機市場表現差強人意下，意味手機面板出貨動能也將受波及，由於品牌客戶在過去幾季因零組件缺貨等問題，刻意增加零組件下單量，同時拉高庫存水位，但手機市場從2021年以來的銷售表現就不甚理想，2021年底到2022年初的一些節慶銷售狀況差強人意，品牌客戶的庫存水位仍高，加上2022年初爆發俄烏衝突，中國新冠肺炎疫情也未見止歇，因此導致品牌客戶庫存水位仍高，在零組件備貨動能逐步轉趨保守，整體智慧型手機面板出貨動能也有可能因而出現下修空間。
若以不同顯示規格的面板查看出貨動能可能調整之方向，可觀察到a-Si LCD面板仍有一定基本盤需求，特別是部分新興市場，2021年因新冠肺炎疫情衝擊導致需求疲弱，2022年應有機會看到需求回穩，這將維持低階機種規格的需求穩定；一方面部分因新興市場在功能型手機汰換到智慧型手機趨勢下，一定會先選用低階入門款的智慧型手機，另一方面在大部分半導體零組件成本仍高昂下，低階入門款機種的整體成本與價格較為親民，需求動能反而較有機會維持熱絡。
此外，以中高階市場為主的AMOLED面板，原先認為在整體手機市場需求動能成長下，AMOLED面板需求將持續增加，但隨著整體市場需求放緩，加上高階手機價格昂貴，消費者有可能卻步下，反而讓AMOLED面板需求出現修正。至於位於AMOLED面板與a-Si LCD面板間的LTPS LCD面板需求，則可能因AMOLED面板需求下調而稍稍得到舒緩空間，甚至不排除在需求動能上較原先預期更樂觀一些。（本文作者為TrendForce集邦科技）
