15檔車電族群 躍電子新主流

台積電(2330)上周法說釋出對車用市場樂觀展望,「老大哥」喊話相挺,為車電概念股注入一劑強心針,加上碳中和趨勢、大陸新能源車政策撐腰,漢磊(3707)、建準(2421)、高力(8996)、AES-KY(6781)等領頭衝,不甩消費性電子需求退潮,車電族群扛下半年電子新主流大旗。

法人指出,即便消費性需求受影響,車用供應鏈仍短缺,加上大陸政策加持,下半年相關個股業績可望有顯著成長。

台積電14日法說會報喜,不僅破除先前市場半導體產業的疑慮,更在車用電子、資料中心需求持續發展下,上調美元營收預估值,帶動車用題材人氣水漲船高。

塞港問題緩解、零組件短缺狀況趨緩,新能源車持續吸引長線資金進駐,漢磊、建準、高力股價20日上漲5.3%、4.62%、4.02%;AES-KY、茂達、中探針、新唐、胡連、順德、台半、致茂、強茂、富鼎、界霖、康普漲幅則介於2%~4%,高力、新唐、台半均獲法人買超逾千張。

台積電法說會看好HPC(高效能運算)、物聯網、車用三大領域,同步帶旺概念股「吃香喝辣」,漢磊近一周股價狂噴18.92%,20日帶量突破月線,且投信也在經歷連13日「大倒貨」2.01萬張後買盤回籠,連四日買超4,697張。

此外,大陸新能源車補貼政策加溫,也帶動新能源汽車產銷走揚,大陸新能源汽車產銷今年上半年分別完成266.1萬輛及260萬輛,規模創新高。大陸工信部也正研議展延新能源汽車免徵車輛購置稅政策,供應鏈下半年轉強在望,中概汽車供應鏈包括堤維西、東陽、英利-KY、怡利電、麗清均有機會。

台新投顧副總經理黃文清指出,大陸推出汽車購置稅減免政策,估將新增100萬~200萬台銷量,預期以大陸自主品牌、台系供應鏈,業績成長將較顯著,大盤目前已落底,惟後續高點仍需總體經濟的配合,如通膨、升息步調、產業發展等,都對後市有顯著影響。

群益投顧董事長蔡明彥則表示,一般終端消費性需求外,動能較不受通膨影響的產品供應鏈仍具競爭力,包括車用供應鏈依舊短缺、伺服器投資仍持續換代、高速運算需求在AI世代的應用擴大等。

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