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12／25盤前》AI PC帶動高速傳輸商機 2檔IC加分
台股今（12/25）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
A.利多因子：
1.2024年科技年度盛會之一的美國消費性電子展（CES 2024）將於美西時間1月9日登場。有別於以往，今年CES展AI應用將廣泛導入，尤以高比例人機介面互動，更加貼近使用者習慣，以及提供AI更多運算資訊，帶動感測、觸控、微機電甚至通訊等晶片滲透率提升。
台系供應鏈跨速布局，包括聯詠、聯發科、瑞昱、神盾、昇佳電子等深化各式消費性電子應用，為2024年復甦增添成長動能。
2.2024年消費性電子產品需求穩健復甦，IC設計喜迎換機趨勢。微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）受惠OEM業者積極備貨AI NB需求，滲透率持續提升。
法人指出，AI NB將提升麥克風規格與單一裝置用量，訊噪比（SNR）將升級至67dB（分貝）以上，另外用量也將增加至3～4顆，有助於量、價全面帶動。另外，智慧型手機出貨量也將轉佳，帶動鈺太數位麥克風（D-mic）產品。
3.2023年台股本周封關，搭配2024年大選倒數15個交易日，統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清及國泰證期顧問處經理蔡明翰三大法人看好封關行情，並認為年底前市場氣氛偏向樂觀，本周指數可望高檔震盪，明年總統大選前直取「萬八」，首季有望挑戰18,619點史上新高。
內資近期買盤強強，法人看好航運、鋼鐵及金融等題材族群，可望成為封關的重頭戲。2024年第一季隨外資大軍歸隊，AI PC／NB、半導體、IP股等族群可望接棒成為市場主流。
4.篩選外資上周買超千張以上、且投信買超700張以上，同時合計敲進約2,000張的個股計有宏碁、長榮、華通、建準、華碩、南亞科、元太、新光鋼、遠傳、立積、群光、美律、華星光、力智等15檔。
5.據統計，投信上周買超前十依序為華新、正新、中信金、聯電、元大金、友達、鴻海、遠東新、神基、寶成。
6.總資產規模逼近2,500億元的元大高股息（0056）ETF，最新季度成份股調整從12月15日盤後生效，加計上周五個交易日為過渡調期，22日季度調整完畢。據統計，近日（15～22日）投信增加持股部位前12高的個股，各達1～6個百分點；另有10檔則遭到投信砍掉1～4個百分點。
檢視0056近日加碼最多前12大股包括神基、中保科、正新、華新、啟碁、可成、臻鼎-KY、東和鋼鐵、瑞儀、和碩、聯詠，以及瑞昱等，持股各增加1～6個百分點。
7.自行車產業獎儘管今年飽受終端庫存調整影響，營運普遍衰退，不過成車大廠巨大（9921）表示，庫存去化將盡，最慢明年下半年市場需求就有機會重返2018、2019年水準，對2024年產業景氣漸趨回溫持樂觀態度。
日系外資大力點讚，將巨大列為最新「中小型股產業」報告中首選標的之一，並且給予「買進」評等，目標價260元。
8.ChatGPT去年11月問世以來，熱炒一整年的生成式AI題材，終將落地成為產品，2024年更被喻為「AI元年」，其中，開春首場國際級科技新品大展CES 2024，將在元月第二周登場，台系品牌廠包括宏碁、華碩、技嘉、微星等，皆預告將端出AI-Ready或具AI-Powered的概念新品，企圖在這場典範轉移當中，打響能見度並衝刺市占率目標。
10.網通品牌廠普萊德（6263）今年營運受基礎建設需求帶動，加上推動工業級網路設備出貨展現成果，在產品結構調整之後，不僅毛利率攀高，市場法人更預期，普萊德今年獲利可望創歷史新高，明年在歐美市場回溫下，全年營運持續正向。
11.聚鼎（6224）強攻散熱商機，儘管美國子公司TCLAD處整合陣痛期，但是公司看好散熱應用將擴及照明、電源轉換、高效能運算（HPC）等三大類應用帶動散熱需求持續成長，激勵氣冷、水冷、散熱片等不同解熱方案，聚鼎明年將合併散熱事業，擴大散熱產品的廣度，擬推出散熱材料新品。
12.泰博瞄準醫美保健商機，將設專櫃布局通路。泰博董事長陳朝旺表示，明年將推出智慧戒指生理監控系統、醫療美妝保健產品；近兩年主打的「晶珂」系列保養品，預計明年1月3日進駐微風南山設櫃，並積極布建通路，打造新一波業績成長動能。
13.搭上2020年房市大多頭列車、積極推出住宅案的建商，今年可望是豐收年，潤隆（1808）、皇普（2528）、愛山林（2540）、力麒（5512）、達麗（6177）等業者，邁向完工交屋和銷售入帳高峰，前11月營收同步創新高，法人樂觀全年業績將再創新猷。
14.鋼筋族群可望苦盡甘來。今年因營建業景氣不佳、需求不振，拖累鋼筋價格在第三季直直落，甚至跌到每噸1.8萬元低點，不過隨著廢鋼價格提漲、年底施工旺季到來，鋼筋價格也逐漸回穩，重回每噸1.9萬元，更近期更因鋼市景氣轉好，明年鋼筋價格具支撐，包括豐興（2015）、東鋼（2006）、海光（2038）、沛波（6248）等鋼筋廠都可望受惠。
15.連續血糖監測（CGM）大掀產業革命，預估明年起產值將超過傳統式血糖儀BGM下，吸引國際大廠爭相卡位，台廠也力拚加入國際賽局。已取得台灣TFDA上市許可的華廣積極尋求國際合作，五鼎接獲義大利代工訂單，泰博也有機會在明年底或後年初取證。
16.州巧（3543）舉行法說會，董事長李樹裔表示，疫情對營運影響大，今年由於內部精實，而且越南廠開始量產，前三季每股稅後純益0.88元，全年可望轉盈。展望2024年，由於醫療床和電動輪椅拓展歐洲市場有成，再加上光電產品需求回溫，營運成長動能看好。
17.受到PC市場庫存去化及新能源貢獻不如預期影響，連接線廠鴻碩（3092）今年營運不如預期，前三季仍陷虧，每股淨損達0.67元，不過隨著第三季轉盈，鴻碩總經理魯憶萱樂看明年連接線材將恢復雙位數成長，另新能源營收占比也將首度站上25％，成為業績成長雙引擎。
18.銀行今年獲利向好，包括上海、京城、兆豐銀行最新公布的獲利表現都頗為亮眼，上海銀第三季財報的自結稅後純益年成長達13.03％、兆豐銀年成長98％，而京城銀雖呈現衰退，但行員貢獻度逆勢上行。國銀普遍樂觀看待2024年，預期獲利不輸2023年。
19.2023年金融市場最大焦點就是「債券」，富豪在2023年也跟上買債風潮，一路加碼便宜美債，富豪2023年大量透過券商複委託買海外債，2022年前11月從複委託買海外債的交易金額僅有31億元，2023年前11月就暴增到427億元，年增達13倍。
20.韓國官方數據顯示，受惠於晶片與汽車出口增長，今年12月前20天出口額年增13％，顯示出口成長動能持續到年底，增添市場對於2024年經濟前景的樂觀情緒。大韓貿易投資振興公社（KOTRA）預估，隨著全球與亞洲貿易逐步復甦，韓國2024年出口可望年增近10％。
21.三大租稅抵減將於2024年落日，包括產創條例10之1、中小企業創新研發抵減及中小企業加薪抵減，屆時企業稅負恐將加重。不過，相關人士指出，財政部對產創10之1延長態度較保留，另外兩項抵減則有爭取的機會。
有台版晶片法之稱的產創條例10之2，落日時間是2029年底，近期工商業界持續發聲，希望產創10之1智慧機械及5G系統投資的租稅減免，可比照10之2再延長，讓兩者一起落日。
22.央行公布第三季本國銀行營運績效季報，39家銀行稅前盈餘合計3,820.98億元，較去年同期2,998.4億元，年增27.4％，平均每一銀行員平均貢獻度達255.49萬元，創下史上第三高水準，且年增達27.3％，國銀員工愈來愈會賺，除反映升息效果，加上上半年資本利得及股利挹注，激勵銀行今年獲利大幅成長。
23.全球最大繁體中文24小時書店、也是誠品店王的信義店，24日吹熄燈號，近三個月閉幕式活動帶動營收大增5成，24日湧進逾8萬人潮，雙創誠品紀錄。接下來，誠品裕隆城新店將接棒新店王，24小時書店也由松菸店自明年1月20日起傳承。
誠品董事長吳旻潔預估，今年誠品生活終端營收可望成長至約220億元；明年持續展店，包括台中誠品生活480預計3月開幕，台南碳佐麻里店預計第四季開幕，並將開設5～6家社區店，大、小店並進，預估終端營收年增10％～15％，明年整體終端營收上看240億～250億元，且有機會拚轉盈。
24.作為中美科技戰指標案例之一，美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）先前努力修復與中國的關係。美光24日宣布與中國政府支持的競爭對手福建晉華集成電路，已就智財權盜竊訴訟案達成全球和解協定。
25.疫後運動休閒風氣盛，不僅帶動健身產業發展，加上健身俱樂部龍頭世界健身-KY（2762）明年1月將掛牌上市加持下，激勵運動休閒類股，包括祺驊（1593）、岱宇（1598）、喬山（1736）、復盛應用（6670）、東哥（8478）等近期股價表現。
26.台股封關在即，市場行情轉趨觀望之際，資金大舉轉入低基期跌深消費性電子股進行拉抬，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）近日來分別喜獲投信、外資買盤青睞，雙雙啟動補漲行情，22日上漲2.41％、3.46％，市場預期，受惠面板產業秩序穩定、AI手機及AI PC問世有望帶動新一波換機潮，明年面板市況將會優於今年。
27.近日市場對AI PC關注度大幅提升，為筆電市場燃起新希望，對消費者來說，初期可體驗到AI PC的優勢，就是在終端裝置算力增加下將既有服務功能更細緻優化，為IC設計廠帶來電源管理、觸控等新需求，也成為IC設計業可望擺脫今年營運逆風、迎接明年新曙光的關鍵，原相（3227）、茂達（6138）明年在出貨放量下，有望挹注營收。
B.利空因子：
1.第三季國際油價強漲，台塑化獲利171億元大吞補丸，不料第四季受地緣政治干擾，油價激烈震盪下挫，台塑化在途、庫存跌價損失爆衝，11、12月營運陷入虧損陰霾，第四季營運面臨獲利保衛戰。
2.美國國防部證實，一架從伊朗發射的無人機23日在印度洋擊中一艘化學品油輪。此為2021年以來，伊朗對於商業航運發動的第七次攻擊行動，顯示以巴衝突引發的地緣政治風險外溢至西印度洋，甚至地中海，令全球海運以及供應鏈遭到擾亂的風險持續擴大。
3.美國超級高鐵新創公司Hyperloop One驚傳倒閉，知情人士透露，其已解雇大部分員工，並出售包括測試軌道和機器等剩餘資產，洛杉磯辦事處也關閉，負責資產出售的剩餘員工已被告知所有工作將在12月31日結束。
4.作為中國「一帶一路」沿線重要投資項目，印尼由中資支撐的蘇拉威西島（Sulawesi）鎳加工業近年工安意外頻傳，且事態日趨嚴重。繼江蘇德龍鎳業投資的印尼巨盾鎳業（GNI）今年9月發生廠房爆炸事件後，全球最大不鏽鋼生產企業、中國青山集團投資的鎳熔爐也傳出爆炸消息，且造成至少13死38傷。
5.台塑四寶受制上半年石化需求低迷，前三季獲利依年終獎金公式推算，滑落4.5個月基準之下，僅符合3個月保障水準。第四季以巴衝突打亂需求復甦契機，台塑四寶營運再度承壓；以前11月營運狀態來看，不僅工會爭取3.5個月年終獎金目標確定無望，據悉爭取年終3.3個月機會也仍艱難。
6.日本東京電力公司日前表示，2024年2月將在福島核電廠進行第四輪核污水排放，會省略掉在排放前確認放射性物質氚濃度的一些步驟。日本在今年8月首度把核污水排放大海的舉動，引來近鄰中國、韓國的不滿和疑慮。
7.印度執法局（ED）近日再以「反洗錢調查」為由，拘捕大陸品牌手機大廠vivo多名印度公司高管，其中包括vivo印度公司臨時CEO和CFO，被捕人員將在26日出庭受審。對此，vivo發言人表示「深感震驚」，強調將利用一切法律手段應對這些指控。
8.近期嚴寒天氣席捲大陸，河南省包括平頂山市、焦作市、濮陽市21日起卻陸續公告部分單位將暫停供暖，以優先保障一般民眾，平頂山跟焦作更把事業單位列入暫停供暖名單。由於近年大陸冬季常傳出限暖限電，此次措施令市場憂心，後續會否將出現能源、甚至限電問題。
9.兔年房市冷清，建商布局從年初放緩、未見回溫。據公股銀行統計，今年至11月，大額土建融新承作案量持續衰退，幅度高至雙位數，不過，唯獨都更、危老案仍穩定。
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