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12／11盤前》AI PC引爆高速傳輸晶片需求 2檔IC吸睛
台股今（12/11）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
A.利多因子：
1.英特爾新處理器Meteor Lake將在12月14日推出，科技業寄予厚望，可望掀起AI PC換機大浪。據了解，ODM代工廠與品牌業者，鎖定高階商用機種為優先導入目標，並瞄準明年1月初於CES展出，業者指出，全新架構的CPU也將帶動供應鏈周邊零組件升級，除台積電、日月光吃補外，DDR5南亞科與優群、PCIe Gen5的譜瑞-KY與祥碩，以及載板層數增加的欣興皆可望受惠。
2.台積電ADR於8日重回百美元大關之上，是繼7月底來首度收盤站上三位數，摩根大通證券指出，明年第一季確實可能是台積電毛利的谷底期，但要保住50％應非難事，且2024年下半年毛利率將加速回溫到54％～56％之間，前景閃亮，法人樂觀看待14日登場的台積電除息行情。
3.美國非農就業報告報佳音，由於就業人數超乎預期，再度增強市場對經濟軟著陸的信心，美國四大指數周五全日收紅，美股連六周上漲，創下自2019年以來最佳表現，標普500指數更創今年盤中與收盤以來新高，從年初開始，標普已經上漲約20%。
4.全球海運大咖看好中國農曆年出貨效應等三因素，包括地中海航運、達飛、赫伯羅特、長榮等航商紛紛發出漲價函，自15日起美國線運價再度喊漲，粗估每40呎櫃運價美西線漲幅約8％～25％，美東線漲幅約22％～25％，分別企圖向2,000、3,000美元整數關卡叩關。
市場傳出歐洲線運價也喊漲，趁勢15、16日再拉漲一波，漲幅估300～600美元，多家船公司將目標運價訂在每40呎櫃約1,700～2,000美元。
5.電感廠臺慶科（3357）可望揮別營運低潮，明年重新迎來成長，由於網通接單已恢復7至8成，明年第二季開始將重拾動能，AI、HPC、車用電子持續成長，內部針對2024年的預算不悲觀，全年成長幅度將逾15％，EPS可望重返一個股本。
6.台股年終飆漲列車鳴笛，股價創高指標股扮演火車頭，金像電（2368）獲得摩根士丹利、花旗環球、凱基投顧等多家內外資加持，股價一馬當先、締造歷史新高，群聯（8299）受惠產業復甦，里昂、富邦投顧相繼喊買，股價改寫波段新高，可望挑戰2021年中的逾600元前波高點。
7.拜習會後，上銀、台中精機等國內工具機業者11月接單較前幾個月明顯增加，產業景氣復甦露出一線曙光。台中精機董事長黃明和研判，若12月至明年1月大陸接單也成長，意味大陸景氣要回升，並帶動歐洲、台灣及東南亞等市場從明年第二季起慢慢回升。
8.時序進入年底，外資即將放假，12月中至明年第一季成為由內資主導的中小型股戰場，綜合投顧法人明年看好的五大產業，包括半導體上游的IC測試與封裝、AI概念中的PCB、通信網路、紡織與運動休閒、綠色產業等，從中篩選內資投信持續買超的欣銓（3264）、高技（5439）等15檔代表股，跟隨年底作帳、作夢行情，並掌握明年產業發展趨勢。
盤面上篩選出法人明年看好的五大產業，有欣銓、日月光投控、力成、高技、博智、健鼎、振曜、美律、啟碁、遠東新、拓凱、百和、台泥、士電、世紀鋼等15檔個股，上周獲投信買盤青睞，各產業篩選出三檔作為代表，買超張數介於731～18,676張不等。
9.機電族群受益台電強韌電網計畫業績猛進，上周躍升為台股盤面主流，其中又以士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519）在手訂單至少百億元，最受法人及市場青睞，尤其華城自結前十月EPS攀升至6.5元新高，8日收盤價衝上367元新天價。
10.台灣碳交所22日正式上線，開放國內企業在碳交所平台採購國外碳權商品。碳交所近日積極拜訪科技、製造及金控業等具代表性企業約15～20家，盼能採購首批國外碳權。排碳大戶中鋼董事長翁朝棟率先表態，將搶頭香購買。
11.AI伺服器、高階GPU顯卡需求加持，板卡廠營收動能加速回溫，11月多有較去年同期兩位數彈升表現，累計今年前十一個月營收更多數反轉為年增，並位居高檔。其中，技嘉（2376）受惠高單價AI伺服器出貨挹注，累計合併營收已達1,240.5億元，年增逾26％，超越歷年度營收表現。
另手上握有AI伺服器相關訂單，及輝達RTX 40系列高階顯卡的承啟（2425）、麗臺（2465），針對銷往中國市場的部分，也在美方新一波晶片出口限令生效前趕緊發貨，挹注其11月合併營收有六～七成月增幅度，分站7.62億元、7.1億元，更各自寫下單月第三高，及近14個月來新高紀錄。
微星目前雖未有AI伺服器光環加持，但在電競產品線成長動能持穩，加上板卡銷售動能亦持續增溫下，11月合併營收亦有年增近22％、達180.64億元，更一舉來到歷史單月次高的表現。
12.通膨對民眾服飾消費力的衝擊已見鈍化，加上品牌客戶庫存調整近尾聲，紡纖產業景氣漸回溫、訂單能見度增長，集盛（1455）、佳和（1449）、聯發紡（1459）、儒鴻（1476）等個股10、11月營收都恢復年成長，更預期第四季會是今年營運的高峰。
13.精誠資訊（6214）11月合併營收為30.29億元，較去年同期的24.49億元，成長23.68％，旺季效應顯著。累計今年前11月合併營收306.63億元，較去年同期的291.5億元成長5.19％。法人表示，第四季旺季效應可望推升精誠資訊2023年再創營收歷年新高紀錄。
14.OLED面板廠智晶（5245）耕耘利基型應用，今年開發出淨透無痕透明OLED顯示模組、陽光下可視耐候型8.9吋穿透OLED顯示器。智晶期望擴大在瞄準器、狙擊鏡、高爾夫球測距儀等瞄具應用，或是航太、工業和農業等領域，提升公司獲利能力。
15.碳交所22日首批擬開張上架的國外碳權商品，來自亞洲、非洲、南美洲等七個國家，之所以來源都在落後或未開發國家，碳交易所總經理田建中表示，開發案場雖位在未開發國家，但開發商都是歐盟或新加坡業者，由已開發國家協助未開發國家減碳，聯合國認為這樣的碳權交易更具有外加性效益、更有價值。
這七個國家包括越南和印度，莫三比克、烏干達、肯亞和厄利垂亞及智利，屬於「國外減量額度」的碳權交易。
16.台鋼燦星今年營收可望衝破11億元確定轉盈，明年看好旅遊市場仍處疫後爆發期，台鋼燦星將繼續發揮包機效應，與台灣虎航等航空業者持續開發包機業務，鎖定日本、韓國、泰國、越南等主力市場，力拚明年營收翻倍至25億元以上。
17.除施工中的橋頭科學園區，台積電確定落腳的楠梓科學園區，及南科路竹基地外，高雄將迎來第四季個科學園區，位於南岡山捷運站生活圈的「白埔科學園區」正報編中，今年12月底辦理可行性規劃報告公聽會、都計變更前座談會等，預定明年底完成園區設置。
18.飲料包材廠福貞控股擴大對岸市場布局，新投資的陝西廠可望於年底前完成測試投產，目前在手客戶為大陸知名啤酒大廠與區域品牌飲品公司，主力產品為啤酒與水果風味汽水等，預計明年第二季產能達到滿載，新廠年產值可達人民幣3億元，使得公司明年營運有望優於今年。
19.為了建構低軌衛星環境，數位部近兩年已編列約6億元經費。據悉，考量後續維護及擴建，以及「台版星鏈」量能將逐步建立，數位部正研議四年期計畫（114～117年），布局低軌衛星產品國家隊，也為國內中低軌衛星產業供應鏈再釋新商機。
20.聯準會（Fed）今年最後一場決策會議14日結論出爐，不升息成市場共識，預期這波升息循環終結，同日下午我中央銀行將無縫接軌舉行第四季年終理監事聯席會議，近30家的金融業者接受本報問卷調查時，全押央行不升息。
21.聯準會（Fed）升息循環已到盡頭，近期美元指數雖有零星支撐，但強勢格局已鬆動，隨外資熱錢回流，新台幣11月吹起反攻號角，近來升破31.5元關卡後進入盤整格局。據本報對金融業者問卷調查，對明年第一季新台幣匯率，近6成預估升破31元重返30元價位，但明年第一季仍無法重返「2字頭」。
22.低迷許久的自行車產業露出復甦曙光！觀察業者前三季財報，庫存去化逐季有感下降，市場預期第四季將是產業鏈最谷底，進入庫存去化的最後階段。近期，在零件大廠釋放出入門款產品銷售成績不俗的利多訊息後，預期在明年第一至第二季之間，就有機會出現庫存回補的需求，加上今年低基期效應及高階車款持續熱銷，2024年自行車業營收雙位數成長可期。
產業分析師指出，桂盟的法說內容優於法人對明年自行車需求的期待，帶動11月底以來，自行車族群股價大漲，桂盟還釋出入門款產品銷售已恢復到正常水準8至9成的利多訊息，市場解讀為行業春訊，激勵成車廠雙雄巨大、美利達股價出現破底翻漲。
23.PC市場動能復甦緩慢，惟研調及法人近期多已上調2023全年度出口總量，預期年減幅收斂，同時看好明年度筆電及桌機，均將出現中低個位數幅度回溫；尤其Chromebook教育市場進入汰換週期，可望以雙位數年增幅回彈、成為整體PC重返成長正軌之際，動能相對強勁的產品。
24.國銀今年獲利動能大爆發，金融三業（銀行、保險、證券）前十月賺超過7,200億元、年增26％，不僅已超過去年全年的4,789億元，也超過2020年全年暨史上次高的6,753億元，但11月新台幣急升，壽險業遇亂流，金融三業全年能否守住史上次高，全看新台幣臉色。
25.日月光投控宣布獲得2023年道瓊永續指數（DJSI）產業最高分的評價，自全球347家半導體及半導體設備公司中脫穎而出，整體成績居全球第一名，亦是全球「半導體及半導體設備產業」及台灣所有產業別中第一家連續八年獲得最高分的企業，也是台灣第一家連續七年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級公司。
26.為鞏固在中東的影響力，中國今年以來積極與沙烏地阿拉伯合作。正在北京訪問的沙國投資大臣法利赫10日先後與中國商務部長王文濤及工信部長金壯龍會面，擬深化雙邊經貿關係，在新能源車、飛機、太陽能、人工智慧等領域進行更多合作。
27.網通設備廠合勤控（3704）今年第四季在客戶庫存逐漸回到正常水位下，單季營運可望擺脫上季谷底，而明年在歐美市場回穩、新興市場展現成長力道，再加上該公司明年在標案斬獲也可望明顯優於今年帶動下，市場法人看好該公司明年營運可望重回成長軌道。
28.鋼市回溫，台鋼集團旗下春雨（2012）、榮剛（5009）明年展望樂觀。扣件線材廠春雨表示，客戶庫存調整將盡，加上鋼價上漲的預期心理影響，客戶訂單可望逐漸增溫；特殊鋼廠榮剛透露，訂單能見度已至明年上半年，預估未來營收表現穩健。
29.受惠年底至農曆年節前的製藥、愛美產業的傳統旺季，加上年度交接業績總結的公布潮，生技類股在流感／防疫、美容保健、業績／獲利成長等三大題材加持中，有機會扮演多頭總司令，法人看好生達（1720）、南光（1752）、健喬（4114）、高端（6547）、麗豐-KY（4137）和將於19日轉上市的保瑞（6472）等個股可望領軍上攻。
30.時序進入年底，半導體庫存調整也進入尾聲，先前受此衝擊的矽晶圓產業也逐漸透出曙光，指標股環球晶（6488）股價自11月以來緩步回升，外資也送暖，調升其目標價至694元；無獨有偶，矽晶圓廠合晶（6182）近期亦獲本土投顧點名，看好其谷底已至，明年營運有望逐季轉佳。
B.利空因子：
1.聯合國環境署（UNEP）9日在COP28峰會發布報告，每年有將近7兆美元的公共與私人資金流向加劇氣候變遷的活動，相當於全球國內生產毛額（GDP）的7％。
UNEP公布最新《自然金融狀況》（State of Finance for Nature）報告，2022年投資於自然解決方案總額約2,000億美元。UNEP執行董事安德森（Inger Andersen）表示，自然解決方案資金遠遠不足。每年在傷害自然環境方面的投資，約是穩定氣候、保護土地與自然環境等計畫資金的30倍。
2.英特爾歐洲晶片製造跨大步，位於愛爾蘭的Fab 34首度於量產使用EUV，Intel 4技術相當於原本7奈米，研究單位評估優於台積電5奈米，著重能耗效率，更適合移動端設備，業者指出，Meteor Lake CPU將採Intel 4製程，且Intel 3規劃年底推出，隨著歐洲矽島愛爾蘭廠進入量產，大幅拉近與台積電差距。(中性看待)
3.本屆於杜拜召開的聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會（COP28），逐步降低或淘汰化石燃料成為最大的交鋒議題。中國氣候變化事務特使解振華於當地時間9日表示，中國大陸正和各主要國家與集團密集磋商，盼找到各方都能接受的方向，並稱磋商已有積極進展，「一兩天應該能解決」。解振華也表示，若不解決這個爭議，本次會議「就會出問題」。（中性看待）
4.勞退新制實施18年，勞動部統計，全台約740萬勞工，2022年底勞退自提率為13.3％，預計今年可提升到14.69％，顯示至今仍有高達600多萬、85％勞工靠自己、不願自提，其中，包括長期低薪及通膨都是原因。
5.朝日新聞10日引述政府與自民黨的知情者消息，有內閣要員和自民黨等高層收受政治獻金而未如實申報，促使首相岸田計劃重組內閣和調整自民黨內高層人事安排，被點名的三名重量級人士包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔，以及自民黨政調會長萩生田光一。
6.路透引述知情人士指出，美國二疊紀盆地最大私營頁岩油商Endeavor Energy正打算以250億到300億美元間價碼尋求買家。
現年85歲的Endeavor創辦人史蒂芬斯（Autry Stephens）在45年前成立公司，在石油業不斷傳出大宗收購交易後，他決定趁這股浪潮的機會賣掉自己公司，已要求摩根大通準備在2024年首季啟動標售程序。
7.大陸電動車行業近年風光發展，從汽車品牌、電池、供應鏈到原料都有全球領軍企業，讓歐美對此忌憚。但隨著入局者增加與擴廠不斷，行業的人才短缺困境再次搬上檯面，或成桎梏當地電動車發展的巨大枷鎖。
8.詐騙集團愈打愈猖狂，投資詐騙廣告通報量八個月來爆量衝破1.5萬件，為降低民眾被騙機會，金管會從4月10日起與臉書、谷歌建立起投資詐騙廣告通報機制，統計至11月底達1萬5,511件，通報量逐月遞增，接獲的民眾陳情案件11月710件，也超過往年全年創新高。
9.因適逢新舊晶片交替，客戶延緩拉貨所致，動力-KY （6591）11月合併營收雖勉力守住億元關卡，來到1.02億，但仍月減10.6％；累計前11個月合併營收12.54億元，年減16.25％。
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