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12／07盤前》打入高階車用與AI供應鏈 這檔PCB加分
台股今（12/07）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
A.利多因子：
1.記憶體報價持續看漲，全球前五大記憶體晶片大廠威騰（WDC）5日發信給旗下通路商及消費型客戶，其兩大產品─內接式硬碟（HDD）及快閃記憶體（NAND Flash），將縮短報價時間，改採周期性調整價格的報價方式，以因應變化快速的存儲市場。
威騰報價恐出現「周周漲」的熱絡景象，將迫使OEM客戶提早下單，有利記憶體現貨價及明年首季合約價同步調漲。
消息一傳出，帶動台系記憶體族群6日股價上揚，包括十銓、品安、點序、威剛、群聯、鑫創等漲幅逾3％，群聯股價收高在505元，創今年新高價。
2.投信扛大旗，資金轉進中小型股票，連11日買超櫃買市場股票，6日上櫃高價股M31衝千金，中實戶信心大增炒熱台股，高達28檔股票漲停，櫃買就占了17檔。法人表示，投信啟動年底作帳兼選舉行情，而投信手握IP、IC設計、散熱、CCL、高速傳輸及中小型成長股等，可留意年底一波行情。
3.台積電日前遭外資直指，目前3奈米客戶過度集中蘋果，一旦產能利用率下滑，折舊壓力恐衝擊毛利率受壓；惟明年年中後3奈米客戶如聯發科、高通、英特爾、輝達、超微陸續加入推動，適逢過年傳統淡季的首季，產能利用率可能下探65％，但也將是明年營運谷底，隨著3奈米營收比重攀升，開始恢復成長軌跡。
5.股王世芯-KY（3661）股價連三日上漲，6日再創收盤價新高，帶旺IC設計族群跟進狂飆，安格（6684）、芯鼎（6695）等八檔亮燈漲停，M31列入千金梯隊。法人認為，在AI應用大幅成長下，各CSP業者正積極開發ASIC晶片，帶動開案數需求大增。
外資、投信同步偏多操作，受惠明年業績爆發題材助陣，IC設計雨露均霑，上演吸金行情。
6.信邦（3023）不斷擴大綠色產業布局，截至第三季止，永續產業占集團營收比例已逾48％，信邦董事長王紹新在法說會上重申，「信邦會永遠走在永續這條道路上」，並強調，儘管2024年挑戰仍在，但2024年還是會比2023年好，另隨車用成長，法人也樂看信邦2024年營收可望年增5％～10％。
7.東台（4526）在手訂單43億元，訂單能見度看到明年第二季，明年營運可優於今年，子公司榮田（7709）規劃明年第一季登錄興櫃。東台表示，東台2024年營運成長動能來自東南亞及歐洲兩市場，尤其電動車、PCB及航太等產業，預計2026年底電動車營收占比將達2～3成。法人預估，東台明年營收可望兩位數成長。
8.摩根大通證券指出，客製化特殊應用晶片（ASIC）發展強勁，未來幾年全球高階ASIC市場將繳出20％的驚人年複合成長率，台廠中以世芯-KY獲得多個單量較大的AI專案、初評「優於大盤」。
9.NAND Flash與DRAM價格漲勢不斷，威剛、十銓、南亞科11月營收都繳出雙率雙升的成績單，其中，記憶體模組大廠威剛11月單月突破40億元大關，達40.95億元，月增率、年增率雙升，年增逾5成，創逾13年半新高。
10.美國明年降息預期升溫，為高風險投資帶來提振，加上比特幣現貨ETF可望問世、四年一度的比特幣產量減半工程明年將至，三大利多催動比特幣漲勢驚人，6日晨間最高衝上44,488美元，板卡族群同歡，映泰（2399）、麗臺（2465）、承啟（2425）、青雲（5386）等九檔帶量大漲。
11.新品、美國布局發揮，鼎基（6585）前三季EPS 4.07元，年增30％；目前手機動能趨緩，但醫療、車用訂單補上，第四季營收、毛利率有望維持高檔。
分析師認為，鼎基高毛利車用、電子、醫療營收比75％，第四季EPS有機會達2元表現，全年EPS上看6元水準。展望後市，鼎基表示，明年醫療、汽車、電子有機會維持雙位數成長，毛利率隨著產品組合持續優化，毛利率目標朝4字頭邁進，惟公司交易以美金為主，匯率變化對毛利率亦有影響。
12.歲末年終，投資人開始擬定2024年投資作戰策略。由工商時報、國泰投信6日共同舉辦的「2024投資展望論壇」匯聚財經專家，為投資人找解方，國泰投信總經理張雍川強調「2024年股債雙多，可以大口吃積極布局。」建議採「槓鈴策略」，混搭股債ETF跟漲、抗跌雙優勢。
13.上銀（2049）滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件平均在手訂單能見度維持1.5～2個月，6日公布11月營收創近十個月新低，卻是今年首度年成長，前11月營收創同期第四高。上銀董事長卓文恒表示，上銀大陸11月傳動元件接單略增，第四季接單與第三季相當。
14.美國年終購物空運需求出籠，以電商貨為首的貨載暴增，支撐亞洲飛美國運費維持高檔，自11月起漲至今，台灣飛美國運費上漲逾5成，大陸至美國運價每公斤維持約10美元。由於接下來，還有亞洲華人區過農曆年工廠放長假，包括中菲行、捷迅等貨代業者樂觀預估，可望刺激新一波的出貨潮，亞洲至美國空運需求將一路旺至農曆年前。
15.砷化鎵指標大廠穩懋（3105）近期陸續獲外資升評後，業績也報喜，11月營收16.1億元寫下18個月新高，穩懋指出，本季陸系手機需求持續強勁，智慧型手機PA拉貨動能延續，看好產能利用率持續拉升，而WiFi產品未來二～三年看法樂觀，低軌道衛星、光通訊產品後市亦可望逐步發酵。
16.AM（售後維修）需求熱！東陽（1319）營收續衝高峰，6日公告11月營收22.94億元，年增28.03％，創史上單月次高。其中，AM市場在State Farm效益持續增溫帶動下，AM事業於11月營收16.27億元，年增31％，再破8月紀錄，創公司AM事業史上最強單月。
17.隨終端庫存調整近尾聲，加上下游成衣加工產業回溫，紡纖中游加工絲、尼龍等化纖廠11月營運成長；宏益（1452）11月營收是今年單月最高、集盛（1455）10、11月已連二個月恢復年成長等。化纖廠指出，第四季會是今年營運的高峰。宏益、集盛第四季本業可望轉虧為盈。業者預期，明年化纖產業從第一季就可恢復成長。
18.受前一日輝達（NVIDIA）股價漲幅逾2％，激勵大盤AI族群相關個股反彈回神，台股6日盤中漲逾百點，也讓AI股多數跌深反彈，包括技嘉（2376）股價大漲逾6％，緯創（3231）及廣達（2382）等指標股均帶量上揚。
國際消息面輝達執行長黃仁勳表示，將持續開發新品，符合美國對高階晶片出口至大陸的監管規定，法人表示，後續仍要觀察雙方對產品出口變數，但明年AI族群仍是主流股，投資人可布局之前股價拉回跌深的AI股。
19.宏碩系統（6895）6日舉行法說會，總經理陳漢穎表示，多數研調機構預期2024年全球半導體景氣可望回春，而該公司半導體相關產品營收占比多達5成，因此對2024年營運展望也是樂觀期待，同時，他也透露，公司蒸發器產品打入AI邏輯測試儀市場，終端客戶是全球最大AI晶片廠，市場推測是輝達（NVIDIA），預料也將有利2024年營運表現。
20.遊戲類股獲利王鈊象（3293）6日公告11月營收12.34億元，年增20.65％，再創歷史新高。這也是鈊象連四個月營收突破12億元。
21.2023年進入倒數最後一個月，除年底作夢、作帳雙行情發酵外，還有總統大選行情加持，儘管2022年12月台股下跌741點、表現不盡理想，然據統計，台股1987～2022年來12月上漲機率77％為全年最高；其中，中小型股的表現更是可圈可點，華義（3086）、禾昌（6158）、亞信（3169）等17檔12月高勝率股，有望在年底大盤高檔震盪之際，率先點燃多頭火種。
22.帝寶（6605）產品高值化加上匯率助攻，前三季每股稅後純益（EPS）達10.45元，帝寶隨著車燈功能走向精密複雜，產品價值性持續提升，帶動近年營運轉佳，新台幣匯率走貶亦有部分影響；東陽（1319）今年獲利大幅成長，主要以北美市場為主的AM（售後維修市場）需求強勁所致，預期旺季訂單表現可望進一步攀升。
23.針對美國政府對陸出口高端晶片相關規範，輝達（NVIDIA）高層強調將持續開發符合標準的新晶片，激勵輝達股價5日反彈2.33％，6日台股AI題材的概念股同步轉強，散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）在11月營收公布前獲買盤提前卡位，雙鴻更獲外資連三日回補1,096張。
24.聚陽（1477）6日法說會；聚陽指出，預期第四季營收在出貨量雙位數增加、平均單價（ASP）略滑落下，估較去年同期個位數增加。而明年第一季出貨動能將續強，營收有機會優於今年第四季。
25.哪家金控還能無預警發動併購戰？金管會6日揭露新一輪可採用非合意併購的金控與銀行名單，依2022年財務數字，有七家民營金控、八家民營銀行符合資格，即富邦、中信、國泰、台新、元大、永豐、開發等七金控，國泰金、永豐金、開發金為首次符合此資格。
八家銀行則是台北富邦、中信、國泰世華、台新、元大、永豐、玉山及上海商銀，永豐銀與上海商銀亦是首次入列。
26.宏碁6日於阿拉伯聯合大公國杜拜，舉行以「科技覺醒．未來永續」為主題的全球發布會，由董事長暨執行長陳俊聖領軍，端出全新儲能解決方案及永續概念新品，同時亦宣布以旗下Aspire Vero系列筆電實踐碳中和，擴展宏碁新產品線陣容之際，亦進一步延伸集團業務觸角。
27.全國第一個結合運動、文教、商業等三種公共建設項目的複合式BOT案，將落腳南台南副都心。由於巨蛋大量人潮帶來的房市錢潮，全台六大巨蛋生活圈近五年周邊房價響起一片漲聲，清景麟建築團隊位於南台南副都心的「研森」大樓建案，後市添紅利。
28.在大陸政策利多激勵下，黑色系大宗商品普遍在11月出現供給反彈的現象，黑色系期貨價格隨之上漲。大陸鐵礦砂期貨主力2405合約自10月10日的每噸人民幣（下同）819元一路上漲，於11月22日收漲每噸993.5元，創下近兩年來新高，為此大陸多部門正緊盯鐵礦砂投機炒作。
29.蘋果市值在5日收盤衝破3兆美元，是今年8月以來再度重返此一指標水位，穩坐全球市值王寶座。蘋果股價之所以節節上漲，除得利於近年蘋果大手筆實施庫藏股，反映投資人對蘋果前景的信心。
30.儘管美國商務部長雷蒙多點名AI晶片龍頭輝達繞過禁令供貨給中國做法不妥，並揚言將再祭出更多針對中國的出口管制，但輝達執行長黃仁勳仍不願放棄中國市場，表示將繼續開發一套符合美國政府規定，為中國量身打造的高端晶片新產品。（中性看待）
31.在經濟部的爭取下，全球5G智慧工廠聯盟（5G-ACIA）6日首度在台舉辦會員大會，吸引近100家國內外製造及通訊設備大廠參與，和碩、仁寶、光寶等台廠大秀最新5G智慧工廠領域技術及應用，積極搶進全球5G專網千億元商機。
32.居住正義成選戰關鍵密碼，政府再端打炒房利器。依最新曝光的囤房稅2.0課徵參考基準，建商餘屋將依「持有期間」分五級課徵，持有一年以內採最低稅率2％，持有五年以上則適用最高的4.8％，「賣愈久、稅愈重」。據悉，政策寓意為建商若久賣未果，就應該「降價求售」。
33.自上周OPEC＋會後宣布自願加碼減產以來，國際油價跌跌不休，美國能源資訊署（EIA）周三公布，節制12月1日為止當周原油庫存減少463萬2,000桶，超出市場預期的135萬4,000桶，為四個月來首次周度下滑，但汽油和精煉油庫存則超出預期增加。國際油價周三持續下挫，來到6月以來低點。
34.晶片大廠超微（AMD）6日在美國聖荷西舉行ADVANCING AI活動宣布推出布其AI晶片Instinct MI300系列，包含MI300A與MI300X等新品與配套軟體，並宣布MI300A已進入量產，MI300X則開始出貨，挑戰對手輝達的H100，蘇姿丰預測，AI 處理器的市場價值目前為450億美元，至2027年時，料將成長至4,000億美元。
35.美國10月職缺數探新低，意味經濟正在降溫，帶動10年期美債殖利率跌到3個多月來最低水位，增強市場對聯準會（Fed）明年寬鬆貨幣期待，預期最快3月降息機率已達6成。
36.外界看好美國主管機關將核准首檔比特幣現貨ETF上市，刺激比特幣價格6日盤中再衝破4.4萬美元，創20個月新高。12月以來累漲17％，市場樂觀情緒攀高。
37.主計總處6日公布物價統計指出，受油料費、蔬菜、娛樂服務費漲幅縮小影響，11月通膨率跌破3％，回降至2.90％。此外，核心物價、17項重要民生物資的漲幅也創近21個月最低，顯示通膨壓力已進一步降低，研判12月通膨率還會縮小。
38.標普全球評級（S&P Global Ratings）在最新報告指出，印度至少在未來三年內，依然是全球成長最快速的主要經濟體，2030年前可望超越德國和日本，躋身全球第三大經濟體，僅次於美國和中國大陸。
39.南韓女子天團BLACKPINK4位成員，確定與經紀公司YG娛樂續簽獨家團體合約，延燒數個月的續約問題終於塵埃落定，消息出爐後，YG娛樂股價一度狂飆29％。
40.終端及IC客戶庫存陸續消化至健康水位，及下半年iPhone、Android陣營推出新機等有利因素，帶動第三季智慧型手機、筆電等急單湧現，台積電、三星3nm高價製程貢獻營收亦對產值帶來正面效益，根據TrendForce預估，第四季全球前十大晶圓代工產值預期會持續向上，且成長幅度應會高於第三季。
41.連鎖餐飲集團八方雲集（2753）董事長林欣怡6日在法說會上表示，八方雲集在美國南加州已開出四家複合門市，已簽約門店有十家並將以商場店、得來速店等多元化店型陸續開出，同時為進一步掌握原物料。
八方雲集將經營觸角向上游供應鏈延伸，並投資興建肉品加工廠且生產冷凍水餃，另興建冷藏庫以提高高麗菜的契作量與品質，可在原物料價格相對低檔時建立庫存，有效降低成本。
42.遊戲通路龍頭業者智冠（5478）5日公告表示，網銀集團累計迄今以14.72億元的資金，持股智冠股權逾一成（10.6％）。網銀表示，由於雙方都是遊戲娛樂產業，希望以股東身份參與董事會，共創雙贏。網銀去年持股1.77％，今年持股逾一成。泛網銀集團的持股約27％。
智冠科技近一個月來股價大漲8成，2024年董監改選行情提前啟動。（中性看待）
43.聯亞藥（6562）6日宣布，研發的「單鏈免疫球蛋白融合蛋白質技術」，獲美國專利商標局（USPTO）核准專利。該公司已擁有二項獨創長效型蛋白質藥物技術平台，未來將可提升商業價值。
44.隨美國通膨與經濟數據轉弱，投信法人表示，投資等級債現在的殖利率已突破6％，在明年美國經濟可能軟著陸下，布局投資等級債時機已到。
45.全球景氣復甦有望，法人看好台股後續偏多行情，據台灣指數公司回測資料，臺灣永續高息中小型股指數從2017年至今年10月底，投資一年獲得正報酬的機率有74.65％，平均報酬率為17.22％；投資兩年正報酬機率98.31％，平均報酬率為33.15％；投資三年正報酬機率更達100％，平均報酬率達59.03％。
B.利空因子：
1.短期需求轉淡，波羅的海散裝運價指數BDI 6日連二黑，跌幅擴大至295點或9.39％，一舉跌破3,000點、收2,848點，受到三大船型運價同步下修影響。
2.財政部6日敲定囤房稅2.0的基準稅率，多家業者對建商待售餘屋稅率跳腳，大嘆政府打算硬幹，豪宅案也將首當其衝。建商表示，客觀來看，餘屋短期認定年限應為「5年」、單一稅率1.5或2％才合理。
3.美國最新數據顯示就業市場持續降溫，帶動美債殖利率回落，華爾街股市6日集體開高後陸續翻黑，道瓊工業指數盤初一度漲近170點，隨後震盪走低，原油價格重挫導致能源股萎靡，加上科技股走勢疲軟，使大盤承壓，終場道瓊與標普500指數同創三連跌，四大指數集體收黑。
道瓊工業指數下跌70.13點，或0.19％，收36,054.43點；標準普爾指數下挫17.84點，或0.39％，收4,549.34點；那斯達克指數下滑83.20點，或0.58％，收14,146.71點；費城半導體指數下跌26.58點，或0.72％，收3,645.82點。
4.摩根大通表示，市場對創意的AI商機期望過高，獲利前景反而存在下修風險。創意雖可能於2024年初步從微軟的AI專案中獲得量產（Turnkey）營收，但估計這些專案毛利率僅約10％，創意在這些專案涉及製造服務，但沒參與後段設計，對整體毛利率帶來的是負面的稀釋作用。
5.美國6日公布有「小非農」之稱的ADP就業報告，內容顯示，11月民間企業就業人數經季節調整後增加10.3萬人，低於經濟學家預期的13萬人以及修正前值10.6萬人，其中，製造業職位減少1.5萬，而消閒和餐飲業職位減少7,000，為2021年2月以來首次下降，ADP首席經濟學家理查德森（Nela Richardson）預估，明年整體招聘和工資成長將進一步放緩。
6.美國升息導致全球不動產授信風險增加，金管會亦緊盯國銀的不動產授信。金管會主委黃天牧6日透露，打算啟動國內第三波不動產專案金檢，歐美部分商辦授信亦出現還款不正常，金管會6月就已掌握並發函銀行要注意風控，明年海外金檢也將不動產授信納為金檢重點。
7.金管會2022年首度開放申請設立純網保公司，二家申請人最終全軍覆沒，是否第二度受理純網保申設，金管會6日表示，會普查是否還有金融機構有意申請，預計明年初會對外揭曉。
8.美國眾議院外交事務委員會近期通過檢討「香港經貿辦認證法」，恐影響香港對美出口關稅、技術移轉，及港幣對美元的聯繫匯率制度，立委憂心將對台灣產生衝擊。金管會主委黃天牧6日指出，金管會早已緊盯金融業對大陸及香港曝險；銀行局局長莊琇媛補充說，今年初已發函請國銀注意海外據點所面臨的政治經濟風險，其中就有香港。
9.信評機構穆迪近日將大陸主權債信評等展望從「穩定」降至「負向」，長期債信評等維持在A1。金管會主委黃天牧6日指出，台灣金融業對大陸主權債、票券曝險約台幣236億元，其中，銀行投資大陸政府發行債券、票券曝險135億元、保險業則為101億元，「風險很小」。
10.晶圓代工大廠聯電（2303）公布11月合併營收187.88 億元，較上月減少2.1％，在半導體產業仍維持平淡，加上第四季仍是產業淡季之下，單月營收寫近六個月新低。聯電先前預估，第四季出貨小減約5％、ASP持平上季之下，市場法人預期，聯電第四季營收可望持平或小幅低於上季表現。
11.近年人事變動不斷的大同，再爆大股東內部矛盾。近期傳出，董事長王光祥因撤換法務長、人資長等主管，以及出售持股等問題，與副董吳振隆矛盾加劇。大同回應，王光祥目前為最大股東持股並未減少，且全無支薪，相關傳言純屬子虛烏有。
12.NCC於6日委員會議決議，2024年預定修訂法規，包括廣電三法、網際網路視聽服務法、及14個法規命令。其中，廣電三法（《廣播電視法》、《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》）的修法方向，重點在拉齊管制，頻道、有線電視系統台等上層股東出現股權轉讓時，將齊一管制。
13.瀚荃（8103）受總體經濟影響，前三季營收22.47億元，年減24％，惟展望第四季，著眼於經濟和產業仍處於下行，在客戶端嚴控備貨支出、不多備庫存下，能見度與第三季大致相當，至於2024年，雖然能見度仍不明確，但瀚荃預估2024年上半年相較於2022年谷底仍有個位數～雙位數成長，下半年則可望重返雙位數成長，全年仍以雙位數成長為目標。（中性看待）
14.消費性電子需求回復，但多以短單急單為主，惟逐漸帶動產業回歸季節性循環。聯詠（3034）11月合併營收89.48億元，月減6％、年增15.04％，第四季TV SoC步入淡季、VR與車用調整持續，恢復季節性表現；瑞昱（2379）11月合併營收78.06億元，年增7％，持平上月成績，但連兩個月低於8億元，並為九個月以來低標水準，仍待下波復甦表現。
15.台灣百和（9938）及百和-KY（8404）6日公布11月營收聯袂轉強。其中，台灣百和11月營收10.77億元，年增4.4％，終結今年前十月單月營收衰退走勢，但累計前11月營收114.23億元，年減26％。
16.半導體測試介面解決方案廠穎崴科技（6515）11月合併營收2.44億元，較上月減少4.41％，對於11月營收衰退，該公司表示，主要因整體產業庫存尚未完全去化，部分客戶調整出貨時程等影響。
17.絕緣材料廠鉅橡企業（8074）公告11月合併營收1.04億元，月增率3.7％，與去年同期相較減少6.4％，累計1至11月合併營收10.34億元，年減18.6％。
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