1分鐘讀財經》苦等3年！AI PC絕地反攻 9台廠殺進大贏家

吳美觀

小編今（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AI PC成為推動全球PC出貨及產值增長的主要動能，雖然廣義具AI功能的PC，到年底出貨滲透率僅近兩成，法人預期納入NPU的AI-ready PC出貨今年就會逐步放量，到明年全球PC出貨產值年增將逾一成，PC廠迎來復甦機會，包括宏碁、華碩及微星等台系品牌廠，今、明年營收皆將有中到高個位數增幅。

【1】AI PC點火 台系品牌廠績昂

研調機構Canalys預估，廣義具AI功能之PC出貨量今年將達4,800萬台，約占PC市場總出貨量18％，預計2025年底時，支援AI功能的PC滲透率將達近40％、出貨量突破1億台。Canalys更預估，2028年全球具AI功能的PC出貨將達2.05億台，滲透率攀升至70％，而這五年間CAGR（年複合成長率）高達44％。

【2】強震突襲台灣晶圓代工廠 AI晶片供應鏈 輝達不擔心會搖斷

台灣3日早上發生25年來最嚴重的地震，引發全球市場擔憂AI晶片供應鏈恐因此受到衝擊。台積電3日深夜指出，僅以10個小時不到時間，晶圓廠設備復原率已達70％～80％，令客戶吃下定心丸；AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）稍晚也對外表示，他們與「台灣製造夥伴」討論後，預估此次強震不會造成AI晶片供應鏈中斷。

【3】股東會行情進場 三大好戲輪番上映

時序邁入第二季，股東會旺季拉開序幕。統計到5月底前，由聯發科領軍總市值逾25兆元上市櫃公司召開股東會，695檔共8.31萬張空單，在4月底前也將面臨最後回補，股東會上的「高股利」續催油門與董監改選的股權收購，引起市場關注，法人看好「融券回補、股利政策、董監改選」三大好戲輪番上映，計有長榮、緯創、東元等三大題材資金聚焦的企業受惠。

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【4】鮑爾：今年必會降息 金價衝上2,300美元

包括美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在內的官員3日重申，今年美國經濟活動意外強勁並未改變Fed立場，亦即：通膨降溫趨勢將允許聯準會官員今年能夠調降利率。

【5】看美大選 川普當選恐加劇通膨

美國將於11月舉行總統大選，兩黨候選人將在第二季確立，根據國泰世華銀行、中信銀行最新股市策略報告，不約而同提到，下半年美國總統大選預料將重演「川拜對決」戲碼，金融市場震盪將加劇，且若最後是川普當選，不只造成中美貿易緊張更甚，也可能使通膨更加頑強。

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