鴻海ECB完成訂價 轉換價163.17元溢價約47%

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鴻海 (2317-TW) 今 (30) 日公告海外可轉債 (ECB) 完成訂價,轉換價 163.17 元,相較昨日收盤價 111 元,溢價 47%。

鴻海表示,取得資金將支應海外購料所需,同時能減少利息支出等,所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換,股本稀釋比率約為 0.86%,對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

鴻海此次發債,除了能借新還舊,優化財務結構外,近來集團電動車布局也進入設廠階段,預計資金也將用來因應相關資本支出的需求;鴻海董事長劉揚偉也指出,電動車布局會持續拓展全球製造、推動海外短鏈整合,在當地尋找出海口。

鴻海 ECB 總額 7 億美元 (下同),每張面額 20 萬元,如超過 20 萬元,則以 10 萬元整數倍數,發行價格依面額 100% 發行,票面利率為年利率 0%,預定 8 月 5 日發行,發行期限 5 年至 115 年 8 月 5 日到期日。