4檔千億高股息ETF 這兩檔AI比重超過3成
【高股息ETF重現去年高報酬並不容易】
最近市場的投資人都在討論:「到底今(2024)年的高股息ETF,還能不能夠像去(2023)年一樣大漲?」說實在的,我對這個問題的答案抱持著中性且保留的態度,原因當然在於去年的高股息ETF誤打誤撞,撿到一把名叫「AI」的槍,明明初衷是挑選穩健股息的NB/PC產業,結果NB/PC產業搖身一變,成為了成長型產業,結果就如同大家所看到的,全年報酬率超過30%的高股息ETF比比皆是。因此,要是想要見到高股息ETF出現跟去年一樣的報酬率,只能祈禱今年能夠再一次撿到槍。
【AI股比重較高的高股息ETF】
不過,就產業面來看,今年可以持續成長的產業,仍然是非AI莫屬,只不過去年大漲過的AI個股,有些個股今年的股息殖利率已經無法列入高股息殖利率股之列了。但仍然有部份高股息ETF,持有部份的AI股,這些高股息ETF就值得我們留意了。到底是哪些高股息ETF擁有AI股的比重較高呢?請參考附表一。
表一、4檔千億級高股息ETF的電子/AI股持股比重
附表一是4檔千億級高股息ETF的電子以及AI股的持股比重。令人意外的是雖然復華台灣科技優息(00929)是100%持有電子股,但是這檔ETF的AI股比重,卻不如其他兩檔高股息ETF老大哥:國泰永續高股息(00878)及元大高股息(0056)。因此,在今年的高股息ETF中,也許這兩檔可以稍作留意。接下來我們按照往例,針對國泰永續高股息(00878)及元大高股息(0056)來做一個簡單地比較。
表二、國泰永續高股息(00878)與元大高股息(0056)的比較
【元大高股息略勝一籌】
附表二是國泰永續高股息(00878)與元大高股息(0056)的比較,就客觀的條件上來看,元大高股息(0056)在可分配收益、今年以來報酬率、規模三大項佔了優勢,而國泰永續高股息(00878)在入手價、總管理費率上,較佔有優勢。若是以第一季的配息做預估,3/8的收盤價做為基準,國泰永續高股息(00878)單季配息率為1.79%,而元大高股息(0056) 單季配息率為1.82%,元大高股息也是略勝一籌。
另外在前10名的成份股中,則是有5檔個股重覆,分別是華碩(2357)、聯發科(2454)、大聯大(3702)、仁寶(2324)、瑞昱(2379)。在成份股的部份,我個人判斷是在伯仲之間。
但是站在投資人的立場,我認為投資人會比較在乎配息率,不論是以單季或是未來可分配收益,元大高股息(0056)似乎較具有說服力,因此在這兩檔千億高股息ETF之中,我會優先考慮元大高股息(0056)。
【還原權息回測季線為相對低點】
在還原權息的日K線來看,我們可以發現只要股價回測至季均線的位置,都是股價的相對低檔區,因此如果是想要單筆投資的朋友可以特別留意回測季均線時的機會;因為目前元大高股息(0056)的填息紀錄是100%,所以想要定期定額投入的投資朋友,也是可以安心投入的。以上分析提供給大家參考,祝各位投資順利。
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作者簡介:
從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。