《電零組》新日興現增、發債 募資20億

【時報-台北電】軸承產業再現募資高潮,睽違三年新日興(3376)首度啟動募資計畫,擬發行8,000張現金增資股、8億元為上限可轉換公司債(CB),規劃於第三季完募取得資金,法人推估其募資規模合計上看20億元。

對於董事會通過的籌資計畫,新日興表示,主要為未來擴充及營運資金需求,提前做規劃及布局,相關籌資案計畫於第三季完成。

法人推估其募資規模,以1日收盤價185.5元計算,現金增資通常折價發行,以慣例上打八折計算,加計8億元CB,合計募資規模可能上看20億元,而新日興目前資本額為18.77億元,若8,000張現金增資股全數發足,資本額至少提升至19.57億元,相當於股本增加4.26%。

現增股實際發行價格俟主管機關申報生效後,依相關法令規定訂定,據新日興規劃,75~80%現增股將由原股東按比率認購;10~15%由員工認購;另有10%現增股將公開銷售。

新日興為軸承龍頭,由於營運穩健產生足夠的現金流,募資紀錄不多,據資料顯示,新日興前一次現金增資於109年9月,當時辦理1億元現金增資,前一次CB則於100年1月上櫃,睽違三年再啟動募資,且以現增、CB兩路並進方式籌措資金,資金用途引聯想。

新日興上周也公告去年度財報,全年營收達100.67億元,稅後純益8.07億元,年減51.38%,每股稅後純益4.3元,受大環境不景氣,加上美系客戶去年僅進行規格調整、提升,沒有大改款,整體供應鏈也處於庫存調整階段,導致營運逆風,獲利寫下六年新低紀錄,惟隨著筆電今年可望有換機潮,大客戶陸續有新案之下,市場預期新日興2024年營運可望重返成長,此外,新日興今年也會積極爭取折疊手機軸承訂單。

去年富世達掛牌上市之後,由於折疊手機軸承營收比重達八成,在品牌大客戶持續攻城掠地之下,成為主要受惠的供應鏈,入列MSCI明晟中小指數成分股之後,股價持續刷新紀錄,帶動類股向上比價,有利於軸承廠募資,估三家廠商從資本市場籌得的資金合計將朝50億元靠攏。(新聞來源 : 工商時報一李淑惠/台北報導)