《電腦設備》樺漢捨IT Service拚IoT 最快Q4交割貢獻EPS15.45元

【時報記者葉時安台北報導】樺漢(6414)重要子公司Kontron AG周三召開董事會,決議通過與VINCI Energies S.A.簽定出售Kontron集團部分IT Service業務協議,預估Kontron AG處分利益1.92億歐元(新台幣約59.34億元),樺漢將按27.6%比例認列貢獻EPS達15.45元,樺漢預計第四季完成交割,相關細節將於周四下午樺漢線上法說會再說清楚。

樺漢原訂周三晚間六時召開證交所重大訊息記者會,隨後因海外子公司交易尚未確認,而取消原訂記者會,但不到一小時再度通知於同日晚間九時說明Kontron AG董事會通過出售案,其主因是德國法規需當地先公告,隨後在樺漢重訊公告。

樺漢財務長暨發言人吳友梅表示,IoT毛利率表現較高,擬賣出毛利率40%以下的業務,再策略進軍新的投資標的,未來策略著墨軟體毛利率將都在40~50%區間,而為更進一步深耕IoT(Internet of Things)技術領域之發展,並基於策略性考量,Kontron AG將出售不包括奧地利、羅馬尼亞及匈牙利市場之IT Service業務。交易相對人為VINCI Energies S.A.為法國上市公司,其旗下包括Axians品牌,VINCE係從事全球資通訊技術之集團公司。

Kontron集團擬出售之部分IT Service業務於2021年營收為3.38億歐元,EBITDA為4100萬歐元。本次交易價格約為4億歐元,尚待交易雙方主管機關反壟斷(anti-trust)審查通過,再進一步辦理交割,因為反壟斷仍需兩個月,預估最快今年第四季或是明年第一季,交割後拿到錢,公司才會再啟動併購,最快今年第四季才會交割。

Kontron集團執行長Hannes Niederhauser表示本協議之簽署為Kontron深耕IoT市場的重要里程碑,即便擬出售之IT Service業務於2022年營收約為3.8億歐元,預計2023年獲利將顯著提升,藉由IoT利基市場的利潤優勢及該領域併購活動,2022年營運目標預計達11.2億歐元、EBITDA大於10%之目標並未改變。

Kontron集團預計於2022年8月31日之資本市場日(Capital Market Day)詳細說明新Kontron之策略與改變。

樺漢目前持有Kontron集團27.6%,考量Kontron集團規劃轉型至毛利率更高的IoT產業,未來獲利能力將有所提升,且出售資產取得之現金將有助於改善Kontron之財務結構,樺漢對子公司Kontron集團本出售案係樂觀其成並予支持。

有關Kontron AG,原係S&T AG於2022年6月更名為Kontron AG,係於德國交易所掛牌之上市公司,為一家成長型之IoT公司,目前員工超過6000人,於32個國家設有子公司。

樺漢也發重訊表示,子公司Kontron AG營運長、財務長異動,前任Kontron AG營運長Michael Jeske辭職,新任暫缺,而前任Kontron AG財務長Richard Neuwirth也辭職,由Clemens Billek新任,兩項人事異動於周三起生效。