電子、觀光一路發，台股挑戰萬七大關

【財訊快報／江文勝】美股週三(7日)漲跌不一，能源和材料領漲，道瓊上漲91.74點，特斯拉連9紅，在聯準會下週召開利率會議前，科技股漲勢降溫，那斯達克下挫1.29%，輝達下跌3.04%，AMD下跌5.15%，費半指數收黑0.32%，台積電ADR上漲0.47%。電子、觀光股領軍，台積電(2330)漲8元收在568元，中小型股接棒補漲，週選擇權結算日，台股再度拉高結算，終場加權指數大漲160.82點，以16,922.48點作收，直逼萬七大關，外資買超125.66億元，連四買，投信買超8.85億元，連五買，自營商買超23.07億元，三大法人合計買超157.58億元。大盤的漲升節奏，仍是環繞AI、儲能、軍工航太、資安等四大族群，近期更因疫後報復性旅遊潮、暑假旺季商機等利多題材加持，航空及觀光股漲翻天，觀光類股指數創近12年新高。漲時重勢、跌時重質，AI掀起狂潮，低價股也瘋狂，尤其，萬在(4543)一口氣大漲6成之後，漲勢蔓延到其他具AI題材的低價股，像玻纖紗、布的富喬(1815)股價利空反漲且從底部翻揚，沖床大廠協易機(4533)打出十年大底，從「自動化」進化成「智動化」的智慧製造，成為各大產業未來大趨勢，提供AI邊緣運算整合服務的工業電腦(IPC)的其陽(3564)、凌華(6166)、立端(6245)、新漢(8234)，是最直接受惠落實運用的產業。

新漢跨足AI領域，其邊緣運算電腦就是採用Nvidia晶片，目前已應用在車載電腦及智慧城市系統；旗下的新漢智能轉投資的創博，出貨機器控制設備給廣達集團廣明(6188)旗下的達明機器人，新漢目前本益比僅約11倍，且含息3元，殖利率達6.7%，又搭上機器手臂題材，股價長多走勢進行中。電子玻纖紗、布供應商的富喬，未來隨著車用電子滲透率提升、電動車普及、軍工航太業及AI的蓬勃發展，營運可望在Q2落底，每股淨值16.42元，今年還發放1.1元現金與0.2元的股票股利，剛從底部轉強突破年線12.46元，比價建榮有漲升空間。AI帶動伺服器需求大增，AI伺服器的廣達(2382)大牛翻身，短線股價大漲五成，也牽引伺服器相關供應鏈大漲，像伺服器滑軌的南俊國際(6584)，伺服器散熱的萬在(4543)、高力(8996)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)等股價都創新高。

AI趨勢下帶來伺服器產業爆發，也推升伺服器機殼沖壓設備需求轉強，綠色沖壓設備的協易機(4533)站在最有利的位置上，目前伺服沖床營收占比約兩成，近年因電動車、淨零碳排趨勢，歐洲在能源成本高漲下，加速傳統機台汰換，由於伺服沖床可較傳統機械沖床節省75%電力，受客戶青睞，未來在AI帶動伺服器需求下，預估出貨占比可望提升。今年第一季EPS為0.3元，創十季來新高，法人估今年EPS有機會挑戰1.5元，每股淨值15.32元，股價十年大底頸線位置15元突破且有效站穩，或有機會循萬在漲升模式，後續值得觀察。