雲端服務商搶推ASIC 專家點名台灣伺服器供應鏈受惠股

彭媁琳

四大CSP（雲端服務供應商）爭搶輝達GPU晶片來執行AI運算需求，使得輝達晶片供不應求。專家認為，CSP將各自發展ASIC（客製化晶片），ASIC將讓AI晶片市場的餅更大，對台灣AI伺服器等供應鏈，帶來加乘效果。

近期Google、亞馬遜、Meta、微軟等四大CSP，都提出發展ASIC的目標，同時2024到2025年資本支出將持續成長，這四大CSP都與台灣伺服器供應鏈有緊密合作，在擴大資本支出大幅投資AI的同時，也可為台廠供應鏈營收帶來挹注。

包括台積電、廣達、緯穎、緯創、技嘉、藍天等，是主要伺服器供應鏈供應商。另外伺服器高速運算需要散熱設備，健策、奇鋐、雙鴻等，都是受關注的散熱個股。

在ASIC的興起下，日前傳出輝達也要成立ASIC部門，通吃AI晶片市場，這個消息傳出後，導致台股部分IP股股價下跌，憂心輝達搶食前端設計市場。

統一投顧董事長黎方國指出，AI晶片的市場才剛剛開始發展，而且不是零和市場，沒有排擠的問題，ASIC加入後，反而可以擴大整體AI晶片與伺服器市場。

他認為，台灣具有伺服器設計、製造的完整供應鏈，世界上很難找到第二個地方擁有這樣完整的生態系，因此要發展AI伺服器，就會想到台灣。

黎方國指出，輝達供應鏈是通用型，可以給所有客戶使用，CSP可能有自己不同的需求，需要差異化的產品，就想要自己開發ASIC。目前輝達晶片供不應求的主要原因，是CoWoS先進封裝產能瓶頸。

受惠個股上，黎方國表示，無論是亞馬遜還是Google，要開發晶片都需要台積電來製造，因此推出ASIC後，台積電會是最大受惠者。其次，伺服器也需要機殼、散熱、組裝等，台灣伺服器供應鏈整體仍是受惠者。

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