《金融》挺信託2.0 國銀攻銀髮理財

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【時報-台北電】因應信託2.0計畫,合庫銀指出,已在7月14日完成逾200位的「高齡金融規劃顧問師」認證培訓,接下來將取得證照,未來合庫目標是旗下270家分行,每家都能配置一名高齡金融規劃顧問師,希望以取得證照的方式讓高齡客戶更信賴。

臺灣企銀則在21日宣布,與祥寶尊榮長照集團簽訂業務合作備忘錄,共同建立信託及安養照護合作機制,將包含信託業務宣導、信託諮詢、長期照護、業務轉介等規劃,提供一條龍服務。

祥寶尊榮長照集團布局雙北、桃園、宜蘭、新竹等地區,藉由臺企銀「安養信託」、「身心障礙者財產信託」、「保險金信託」、「留房養老安養信託」等服務,將存款、保險金及不動產交付信託,由臺企銀協助處理資產、給付機構款項等事務,加速長照產業多元發展。

因應信託2.0,臺企銀今年由副總經理召集成立跨部門「臺灣企銀信託2.0全方位信託業務發展推動計畫工作小組」,目標包含打造友善住宅,推動在地安老、協助資產管理,保障經濟安全、跨業合作結盟,滿足多元需求、結合證券化工具,發展多元市場等。

至於合庫董座雷仲達本身是信託公會理事長,信託公會推出的「高齡金融規劃顧問師」證照制度不僅由他積極催生,該證照制度上路之後,雷仲達更高度重視該證照制度在合庫內部的推動。

合庫第一波超過200位種子部隊的上課及考照費用,不僅由合庫全包付費,同時合庫亦還在安排第二波培訓行員,估計未來一年內,應有超過500位行員接受相關培訓。

雷仲達表示,「高齡金融規劃顧問師」的培訓課程內容相當豐富及完整,透過課程訓練可以提升員工規劃高齡金融商品的能力,最有幫助之處在於增強其對於長者生理、心理的認知,及與長者溝通的能力,可讓行員在提供金融服務時,更貼近高齡長輩的需求。(新聞來源:工商時報─朱漢崙、孫彬訓/台北報導)