《金融》公股銀美國分行 聯貸雙報捷

【時報-台北電】行庫美國分行聯貸再下一城。兆豐銀矽谷分行承作台塑南亞10億美元聯貸後,合庫洛杉磯分行將為在台灣遠洋漁業最有代表性的豐群水產籌組3.6億美元聯貸案,借款人為豐群2019年併購的美國Bumble bee food。

隨台美貿易關係升溫,加上美國現在產業政策愈來愈要求「在地化」,因此自三年前中美貿易戰後,台商集團在移轉生產基地的同時,除新南向更直接往美國移動,使台商在美國的生產事業布局增加,和供應鏈相關的併購案更不斷登場。

銀行主管指出,近一個月內就有兩大公股銀行美國分行爭取到大型聯貸,可見隨台商集團在美國擴大生產事業布局,行庫美國分行已急起直追,滿足其所需的金流奧援。

公股金融圈人士指出,尤其是美國政府對於當地公司向境外銀行借款所支付的利息,將課徵withholding tax,因此為了避免租稅負擔,台商企業集團對在美國的海外事業,反而傾向由台資銀行在當地的分行直接授信,未來行庫美國分行在台資企業集團的金流布局,將扮演更重要角色。

業界人士指出,已有快50年歷史的豐群水產,主要從事冷凍鮪魚的國際貿易,除了設立海外漁業基地等相關配套服務架構之外,豐群亦不斷進行收購魚獲及經營漁船補給業務的相關併購,提供國內外遠洋鮪魚與魷魚船隊船東供應鏈及物流服務。

豐群不但年營收規模已超過新加坡三海與日本伊藤忠水產部門,近幾年最大的代表作就是在2019年11月美國最大的鮪魚罐頭商之一的「Bumble Bee」在聲請破產保護之後,由豐群水產接手其9.25億美元的資產,亦為其在美國市場非常具有代表性的供應鏈併購案。

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知情人士透露,此次合庫是經由總行和豐群台灣總部的交涉,依照豐群借款規劃架構,直接由豐群在美國與加拿大的兩家子公司Bumble bee food,以及Cloverleaf sea food出任借款人,並由合庫美國洛杉磯分行出任管理銀行,在當地進行聯貸案的籌組。

該聯貸案的借款年期為四年,合庫已在8月向當地銀行發出邀請書,當地多家台資銀行包括公股背景的台銀、土銀、華銀、一銀,以及民營銀行中信、玉山等當地的美國分行、子行都有意參貸,該案雖然以3.6億美元進行籌組,在銀行團踴躍參貸下,結案金額往上追加的可能性相當高。(新聞來源:工商時報─記者朱漢崙/台北報導)