《金融股》富邦證主辦信錦可轉債 25日起受理競拍

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【時報記者任珮云台北報導】富邦金(2881)旗下富邦證主辦信錦(1582)發行國內無擔保可轉換公司債,本次總面額為新台幣12億元整,每張發行面額10萬元整,共計發行1.2萬張。保留承銷總數之14%,其中1200張由主辦承銷商富邦證券自行認購,協辦承銷團自行認購480張,其餘1萬320張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為100元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過1032張,每人最高得標張數合計不超過1032張,預計110年8月25日投標。此次投標期間為8月25日、8月26日、8月27日三個營業日,可轉換公司債預計於110年9月9日在櫃檯買賣中心掛牌。

信錦為液晶監視器軸承底座領導供應商,近年液晶監視器底座市占率約20%。公司生產各型監視器底座產品,包括桌上型電腦與電競液晶監視器、一體成型電腦(AIO)、液晶電視(TV)等應用的軸承底座以及塑膠射出件,提供產品設計、製造及組裝的完整服務,主要客戶包括全球知名品牌戴爾、惠普、華碩、宏碁、索尼等,以及系統組裝廠冠捷、富士康、緯創、佳士達、捷星等。2020年營收比重中,桌上型電腦與電競液晶監視器合計約占66%、AIO約8%、TV約11%、其他產品約15%。除了本業穩健成長,信錦也透過併購來強化上游壓鑄與精密沖壓製造的能力,延伸產品應用範疇,強化長期營運成長動能。

富邦證券資深副總吳春敏表示,信錦本次募集資金作為償還銀行借款與轉投資子公司之用,所募得資金將可取代向銀行融資,有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出,並提升公司營運競爭力。此次信錦CB三(15823)以轉換溢價率102%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為66.8元,其發行期間為3年,3年到期以面額贖回。