金管會公布「鼓勵境外基金深耕計畫」，八家集團獲選取得優惠

【財訊快報／記者許麗珍報導】金管會今公布「鼓勵境外基金深耕計畫」獲選名單。金管會指出，本年度認可聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、Goldman Sachs及富蘭克林等8家資產管理集團，符合「鼓勵境外基金深耕計畫」所訂的條件並獲得優惠，上述8集團於我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70%。金管會為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，境外基金機構符合「鼓勵境外基金深耕計畫」一定條件者，得適用各項優惠措施。

聯博、安聯及施羅德計3家資產管理集團分別符合5項評估指標，該3集團可適用2項優惠措施，聯博、安聯及施羅德資產管理集團得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金，或境外基金申請案得加速審核。

景順、摩根、野村、Goldman Sachs及富蘭克林計5家資產管理集團，則分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，金管會表示該5集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔；或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值之40%。

金管會指出，該8個集團於109年至111年申請上述措施，均獲金管會認可，聯博、安聯、施羅德、景順及富蘭克林資產管理集團申請上述優惠措施，有效期間為2年，自112年10月1日至114年9月30日止；摩根、野村及Goldman Sachs申請前開優惠措施有效期間為1年，自112年10月1日至113年9月30日止。

金管會表示，8個集團除了符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在台投資」及面向二「增加我國資產管理規模」的相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」的評估指標，包括安聯及施羅德資產管理集團協助在台投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、摩根、野村、富蘭克林及Goldman Sachs資產管理集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作提供人才培訓；聯博、安聯及景順資產管理集團分別在台灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林資產管理集團在台灣辦理金融理財教育推廣，提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。