這檔千金AI伺服器導軌廠回檔 法人力挺高目標價原因曝光

方明

台股資金今(26)日轉往重電、化工族群下，AI伺服器相關個股漲勢暫歇，千金股的AI伺服器導軌廠川湖(2059)今日股價出現大幅拉回，盤中跌幅逾5%，但法人表示，川湖今、明二年營運可望進入高速成長期，且毛利率受惠於產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加，可望進一步向上提升，因此給予川湖「區間操作」的投資建議，目標價1,500元。

川湖去年第四季受惠於AI伺服器新案子開始出貨，單季合併營收18.64億元，季增31%，合併毛利率66.83%，季增8.41個百分點，表現亮眼，但因單季匯損6.13億元，影響單季EPS約5.1元，致使單季稅後盈餘5.49億元，單季EPS為5.77元；累計2023全年稅後盈餘27.04億元，年減33.33%，EPS為28.38元。

此外，川湖自結今年1月合併營收為6.56億元，年增64.35%，稅後盈餘為4.8億元，年增1112.49%，單月每股盈餘為5.04元。

展望今年第一季，群益投顧表示，因AI伺服器需求持續強勁、通用型伺服器與廚具滑軌需求亦有改善的關係，因此預估川湖今年第一季營收僅較上季減個位數百分比，展望2024全年，預期受惠於全球通膨降溫與全球景氣改善的帶動下，川湖的廚具與伺服器導軌之業績皆可望回升，且受惠於產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加，將帶動川湖今年的毛利率向上提升，因此給予川湖「區間操作」的投資建議，目標價1,500元。

另外，亞系外資最新報告表示，川湖今年第一季合併營收將季減3%，不過隨著AI晶片供應逐漸改善，可望從第二季享有更好的營收及利潤率，維持「買進」評等，目標價由1220元上調至1650元；至於美系外資最新報告則將川湖2024年/2025年獲利預估上調12%、7%，給予「建議加碼」評等，目標價也上調至1550元。

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