輝達B100改變AI賽局的力量比H100更強?外資喊買

MoneyDJ新聞 2023-10-02 06:53:43 記者 郭妍希 報導

輝達(Nvidia Corp.)次世代繪圖處理器(GPU)備受市場期待,股價也跟著逐步反彈。

CNBC報導,花旗分析師Atif Malik 9月29日發表研究報告指出,輝達即將推出的Blackwell架構「B100」GPU,有望成為明(2024)年上半年來臨前的「重要股價催化劑」,也將推升毛利率及營收。

Malik表示,從科技的角度來看,B100 GPU明年上半發售時,人工智慧(AI)賽局因此產生的變化,將比H100還要劇烈。B100 GPU有望獲得客戶快速採納,進而推升輝達的產品均價、營收及毛利率。

Malik並提到幾個影響B100效能的變因,例如採用台積電(2330)的「N3」製程技術等。該證券重申輝達投資評等為「買進」、目標價為630美元。

輝達29日終場上漲0.95%、收434.99美元,創9月19日以來收盤新高。

輝達股價9月21日下探100日移動平均線(419.49美元)後逐步反彈,至9月29日為止已上漲約6%。不過,輝達9月仍下挫11.87%,結束連續5個月的漲勢,年初迄今漲幅收斂至197.65%。

微軟:輝達AI晶片供給有改善但仍吃緊、是首選

微軟(Microsoft Corp.)科技長Kevin Scott 9月27日曾在加州丹納角(Dana Point)舉辦的程式碼大會(Code Conference)對The Verge共同創辦人Nilay Patel表示,雖然輝達GPU供給仍吃緊,但現在每一週都逐步改善。

Scott不願對微軟正在開發客製化AI晶片的傳聞做出回應,僅提到過去數年來,內部對於晶片工作投入大量資金。他並強調,過去數年來,打造系統的最佳選擇依舊是輝達。

摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)分析師Joseph Moore發表研究報告指出,有關微軟下修明(2024)年H100 GPU需求的傳言過於誇大。他指出,最近的調查顯示,數個地區、客戶對於H100 GPU的需求依舊「遠高於」供給。

Moore表示,根據供應鏈回報,微軟正在爭取的產品比他們目前取得的還多(至少是技術上),這家客戶短期內的需求不太可能突然塌陷(air pocket)。

(圖片來源:輝達)

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資料來源-MoneyDJ理財網