輝達B100改變AI賽局的力量比H100更強？外資喊買

Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2023-10-02 06:53:43 記者 郭妍希 報導

輝達(Nvidia Corp.)次世代繪圖處理器(GPU)備受市場期待，股價也跟著逐步反彈。

CNBC報導，花旗分析師Atif Malik 9月29日發表研究報告指出，輝達即將推出的Blackwell架構「B100」GPU，有望成為明(2024)年上半年來臨前的「重要股價催化劑」，也將推升毛利率及營收。

Malik表示，從科技的角度來看，B100 GPU明年上半發售時，人工智慧(AI)賽局因此產生的變化，將比H100還要劇烈。B100 GPU有望獲得客戶快速採納，進而推升輝達的產品均價、營收及毛利率。

Malik並提到幾個影響B100效能的變因，例如採用台積電(2330)的「N3」製程技術等。該證券重申輝達投資評等為「買進」、目標價為630美元。

輝達29日終場上漲0.95%、收434.99美元，創9月19日以來收盤新高。

輝達股價9月21日下探100日移動平均線(419.49美元)後逐步反彈，至9月29日為止已上漲約6%。不過，輝達9月仍下挫11.87%，結束連續5個月的漲勢，年初迄今漲幅收斂至197.65%。

微軟：輝達AI晶片供給有改善但仍吃緊、是首選

微軟(Microsoft Corp.)科技長Kevin Scott 9月27日曾在加州丹納角(Dana Point)舉辦的程式碼大會(Code Conference)對The Verge共同創辦人Nilay Patel表示，雖然輝達GPU供給仍吃緊，但現在每一週都逐步改善。

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Scott不願對微軟正在開發客製化AI晶片的傳聞做出回應，僅提到過去數年來，內部對於晶片工作投入大量資金。他並強調，過去數年來，打造系統的最佳選擇依舊是輝達。

摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)分析師Joseph Moore發表研究報告指出，有關微軟下修明(2024)年H100 GPU需求的傳言過於誇大。他指出，最近的調查顯示，數個地區、客戶對於H100 GPU的需求依舊「遠高於」供給。

Moore表示，根據供應鏈回報，微軟正在爭取的產品比他們目前取得的還多(至少是技術上)，這家客戶短期內的需求不太可能突然塌陷(air pocket)。

(圖片來源：輝達)

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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資料來源-MoneyDJ理財網

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