輝達最強AI晶片傳微軟砍單

輝達(NVIDIA)H100晶片。 圖/本報資料照片
輝達(NVIDIA)H100晶片。 圖/本報資料照片

微軟ChatGPT退潮,且Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期,市場盛傳,微軟開始下修輝達(NVIDIA)H100晶片訂單,且拉貨放緩。台廠AI供應鏈表示,輝達AI晶片仍供不應求,微軟還是維持2024年需求量翻倍的展望,並上修GH200晶片訂單,AI伺服器長期成長動能不變。

台鏈仍看好AI伺服器

根據統計,今年AI伺服器出貨量大約為17萬台,2024年上看50萬台,推估今年各大雲端供應商業者(CSP)的AI伺服器需求為微軟4.5萬台、Google 3萬台、Amazon 2萬台、Meta 2萬台,訂單供不應求,供應鏈9~11月業績持續走高。

緯創股價失守百元關卡

AI概念股受到微軟砍單利空出籠,19日股價全數受到波及,緯創失守百元關卡,終場下跌2.57%、收98.4元,廣達也下挫1.57%、收219元,三大法人則逆勢加碼廣達、奇鋐、英業達1,056~4,026張。

統計9月以來,AI股拉回整理,技嘉重挫25.66%,奇鋐、緯創、英業達、廣達、勤誠、光寶科、緯穎、川湖跌幅逾11.37~16.89%,僅雙鴻逆勢上揚8.04%。

熱銷大半年的NVIDIA H100顯卡近期傳出市場飽和的消息,外媒傳出,生成式AI運算市場對H100的需求已經接近飽和,很難再看到客戶瘋狂下單的狀況,尤其是ChatGPT的熱潮逐漸退去,投資方微軟也下修對H100晶片的訂單。

自2022年底開始,從ChatGPT帶動的生成式AI商機,讓NVIDIA顯示卡賣到缺貨,甚至中國大陸地區因美國科技管制,無法買到新貨,只能拆舊的機器拿來賣二手,仍然一卡難求。

微軟ChatGPT熱潮退燒

不過,微軟ChatGPT及AI協作工具Microsoft 365 Copilot近期卻傳出熱潮退燒,加上NVIDIA創辦人黃仁勳賣股,使得NVIDIA股價離500美元大關越來越遠,8月底至今,半個多月股價已經下跌10%。

台灣AI伺服器供應鏈指出,AI市場方興未艾,未來幾年各大廠商對於訓練及推理性能要求持續增加,將會推升AI伺服器需求,加上為確保2024年CoWoS產能,輝達已要求台積電、聯電、日月光、Amkor擴增前段及後段製程產能,推測2024年CoWoS月產能達2.4~2.5萬片,預估AI伺服器2023~2026年複合成長率約44.6%,2026年全球AI伺服器將達180萬台。

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