輝達新平台需求看增 估帶動台積電全年CoWoS產能起飛

柳名耕
輝達創辦人暨執行長黃仁勳在GTC 2024大會上，發表最新平台Blackwell，調研預估帶動台積電CoWoS產能提升150％。（圖／摘自NVIDIA直播）
輝達創辦人暨執行長黃仁勳在GTC 2024大會上，發表最新平台Blackwell，調研預估帶動台積電CoWoS產能提升150％。（圖／摘自NVIDIA直播）

NVIDIA在GTC大會上發布的新平台Blackwell，含B系列GPU及整合NVIDIA自家Grace Arm CPU的GB200等；調研機構TrendForce指出，GB200的前一代為GH200，皆為CPU＋GPU方案，搭載NVIDIA Grace CPU及H200 GPU，目前供應鏈對NVIDIA GB200寄予厚望，預估2025年出貨量有機會突破百萬顆，占NVIDIA高階GPU近4至5成。

TrendForce表示，NVIDIA雖計畫在下半年推出GB200及B100等產品，但上游晶圓封裝方面須進一步採用更複雜高精度需求的CoWoS-L技術，驗證測試過程將較為耗時。

此外，針對AI伺服器整機系統，B系列也需耗費更多時間優化，如網通、散熱的運轉效能，預期GB200及B100等產品要等到今年第四季，至2025年第一季較有機會正式放量。

CoWoS方面，由於NVIDIA的B系列包含GB200、B100、B200等將耗費更多CoWoS產能，台積電提升2024全年CoWoS產能需求，預估至年底每月產能將逼40k。

相較2023年總產能提升逾150％；2025年規劃總產能量有機會幾近倍增，其中NVIDIA需求占比將逾半數。而Amkor、Intel等目前主力技術尚為CoWoS-S，主攻NVIDIA H系列，短期內技術較難突破，故近期擴產計畫較為保守，除非未來能夠拿下更多NVIDIA以外的訂單，如雲端服務業者（CSP）自研ASIC晶片，擴產態度才可能轉為積極。

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